摘要：谁能想到2025刚一开年，智驾领域就进入了hard模式，比亚迪用7万多的海鸥打响“全民智驾”战役后，吉利也以“千里浩瀚”加入战局，紧接着还有一众车企酝酿智驾发布会。

谁能想到2025刚一开年，智驾领域就进入了hard模式，比亚迪用7万多的海鸥打响“全民智驾”战役后，吉利也以“千里浩瀚”加入战局，紧接着还有一众车企酝酿智驾发布会。

外资品牌中，最大的惊喜来自特斯拉，FSD光速入华挑战国产智驾方案。而进入3月，合资车企们也纷纷开始拿出杀手锏，打出智驾牌。而且这次，不再是高速NOA的“小打小闹”，直接用全场景NOA挑战智驾第一梯队，比如3月1日东风日产开展的技术发布会，与行业第一梯队Momenta深度合作。又比如3月6日上市的广汽丰田铂智3X，也搭载了Momenta的高阶智驾系统。

这次，东风日产最新的新能源车型N7终于准备全球首发并搭载Momenta最新一段式端到端智驾方案。

有人说，2025将是智驾圈“神仙打架”的一年，不同于过去多年新势力在这场比拼中占据绝对C位，如今特斯拉这样的外资和众多被诟病智能化不足的合资品牌也开始入局，尤其是在本土智驾方案提供商的助力下，智驾市场的竞争格局走势，也变得更难预测。

全民智驾，关键看两点

近几年智驾市场进化速度相当快，两年前高速NOA已称得上黑科技，如今城区NOA都开始“飞入寻常百姓家”，车位到车位才称得上“尖货”，谁家PPT上没有端到端大模型都不好意思开发布会。

和技术快速迭代相对应的，是价格的不断下探。最早BBA只在S级、7系这些旗舰车型上选装智驾功能，新势力出现后智驾开始在50万级的高端车型上车。

而后随着国产芯片上车、激光雷达等传感器硬件成本不断下降，智驾开始逐步下放到30万级甚至20万级车型。

当特斯拉挥舞起纯视觉的大旗，国产智驾公司把这条技术路线进一步发扬光大，如今10万级已经可以轻松享受到高速NOA+自动泊车的智驾组合，算不算高阶不重要，让入门级用户享受到便捷的智驾体验却是是实打实的。

城区NOA距离10万元也不远了，Momenta CEO曹旭东做过预测，城区NOA硬件BOM成本到2025年底至2026年初能降至5000元。

所以车企要赶上全民智驾这趟列车，关键就是两点——速度和成本，既要跟得上日新月异的智驾技术迭代，还要在成本控制上赶得上智驾降价的幅度，能快速上量的低成本方案是刚需。

技术路线方面，行业基本形成了共识，一段式端到端是趋势，和传统以规则驱动的分模块架构相比，一段式端到端有更强的纠错能力、更高的计算效率、更强的泛化能力，以及更少的训练成本。

以Momenta采用了“长短期记忆”结合模式的一段式端到端为例，训练成本能缩小10到100倍，在将降本增效视作铁律的汽车行业，这样的降本效果没有车企会不动心。

目前真正实现了一段式端到端落地的企业不多，除了特斯拉之外，国内Momenta和理想汽车是代表，华为今年也将在ADS4.0中实现两段式到一段式的方案进化。

虽然主机厂都喊出了一段式端到端上车的口号，但是现实证明，不是所有人都能凭借100%全栈自研跟上节奏，直接与成熟的第三方智驾供应商方案合作是最优解，比如在Momenta助力下成功上车一段式端到端的智己。

数据来源：佐思汽研

而且，即便像小鹏、理想这些已经拥有核心自研能力的车企，出于成本考虑也会“两条腿走路”。

这也解释了为什么人人都在喊全栈自研，但是第三方研究机构佐思汽研发布产研报告却显示，2024年城市NOA市场超99%的份额，是由五家第三方智驾供应商合计贡献的，其中占比最高的是60.1%的Momenta，排名第二的是占比29.8%的华为Hi模式。

合资破局，选对伙伴很重要

在本土第三方智驾供应商的助力下，越来越多主机厂得以补上智能化的短板，跟上全民智驾的节奏，去年以来这一趋势在合资品牌中尤为明显。

从被质疑智能化掉队，到奋力追赶第一梯队，合资品牌开始积极拥抱本土智驾供应商，甚至希望借由行业TOP级的供应商口碑和影响力为自己背书。

以Momenta为例，定点客户涵盖了全球销量前十的主机厂中近7成，其中除了智己、仰望、腾势、广汽、一汽这些自主品牌，也开始出现奔驰、东风日产、广汽丰田的身影。

合资品牌积极拥抱本土智驾供应商，就是希望在速度和成本两个维度都获得最优解，对于价格内卷的中国市场来说，把握住这两点也就是把握住了弯道超车的机遇。

比如东风日产这次选择在N7上搭载Momenta视觉方案，不依赖激光雷达就能实现高速领航NOA、城市记忆领航NOA以及全场景智能泊车的高阶智驾能力。

也是目前首个基于OrinN和视觉感知软硬件平台就实现一段式端到端大模型应用的智驾方案，放在以前这几乎是不可能完成的任务。

不依赖堆料，而是靠强大的一段式端到端的算法能力，拉高智驾性能和体验的上限。消费者好用、敢用、爱用，才是真正的“高阶”。

和自主品牌不同，合资车企想在智驾方面突破，遇到的阻力会更大。

虽然外方在智能驾驶甚至自动驾驶方面也有多年的技术积淀，可是这些方案不能直接搬到中国市场，就像特斯拉FSD，在美国确实算得上遥遥领先，可是落地中国阻力极大，马斯克透露由于数据敏感性问题，他们的智驾团队只能看着国内道路视频来训练大模型。

这也解释了为什么FSD落地中国后，给人的感觉像一个半成品，开上中国马路就开始水土不服，被网友戏称“出一趟门扣光12分”。

举个最简单的例子，马斯克说他觉得最难的工况，是中国居然有公交专用道这个神奇的设置，不同城市的通行时间还完全不同，简直让人崩溃。但是对本土智驾企业来说，这是一个再寻常不过的case。

合资品牌遇到的另一个阻力来自规模效应，现阶段合资的智能电动车销量规模还很小，在国内新能源榜单上跻身前十的都没有，短时间内难以形成销量规模，意味着无法摊薄研发成本，而智驾研发又是最烧钱的，算力算法都是钱堆出来的。

就算合资品牌卧薪尝胆，不惜一切代价砸钱、砸人、砸时间去自研智驾方案，顶着高昂的单车成本投向市场，产品的竞争力也大打折扣。

通过与中国头部智驾企业深度绑定，则意味着完全不同的未来。既可以在短时间内实现成熟高阶智驾方案上车，满足中国消费者对车辆智能化的需求，还可以保持高频率的软件OTA，不断提升产品体验。

同时由于Momenta这样的头部智驾供应商市场份额大，可以提供一套成本可控的敏捷开发模式，完美平衡了合资品牌在智驾领域的技术先进性和商业可行性。这样，合资品牌可以把更多精力放在核心业务上，比如整车设计研发、市场推广。

中国车市的残酷性就在于，智能化转型的窗口期稍纵即逝，任何车企想在中国车市立足，闯过第一轮淘汰赛顺利上岸，智驾是不容有失的关键一役，选择与Momenta这样的头部智驾玩家合作，就是拿到了通关的门票。

当然，对智驾供应商来说，也能通过与合资品牌的合作获益。虽然近年来合资品牌在中国市场的销量呈下滑趋势，但不可否认它们依然拥有庞大的用户基盘，一旦补上智能化短板，可以实现智能电动车的快速上量，提高规模效应。

与更多的合资品牌合作，不仅意味着更大的规模化量产，还有丰富有效的海量数据资产，可以推动智驾供应商算法的迭代和性能的提升，形成数据驱动的闭环优势，从而进一步提升市场份额。

写在最后

可以说，合资品牌与本土智驾供应商的合作是一场双赢，在这场全球智驾比拼中，中国智驾企业已从技术追随者进化为规则制定者。

这种转变背后，是端到端大模型的技术革命、中国复杂场景的数据富矿与车企智能化转型需求的共振。

很快搭载了Momenta高阶智驾系统的东风日产N7也将在4月预售，预计会在15-20万区间再掀一股智驾普及热潮，全民智驾这场比拼中，合资车也有了上桌的机会。

可以预见，接下来还将有更多合资品牌选择与Momenta这样领先的本土智驾供应商携手，而消费者将是这场智驾平权中的最大受益者。

来源：AutoLab