摘要：作为CRM替代项目的核心环节，系统迁移是非常重要的，一个有效的系统迁移方案需要综合考虑多个方面，包括迁移的技术、数据、流程、风险管理以及相关策略。此外，系统迁移并非简单的换个系统，更重要的是基于客户的业务策略及业务需求，在充分考虑新老系统间的差异和新系统优势特

自研CRM想切换到SaaS CRM的客户：纷享销客帮助企业快速上线，并实现顺畅迁移体验。

作为CRM替代项目的核心环节，系统迁移是非常重要的，一个有效的系统迁移方案需要综合考虑多个方面，包括迁移的技术、数据、流程、风险管理以及相关策略。此外，系统迁移并非简单的换个系统，更重要的是基于客户的业务策略及业务需求，在充分考虑新老系统间的差异和新系统优势特点的充分考量的基础上，如何为客户带来体验的优化，业务的增效和场景的创新。那么作为一个有效的系统迁移方案，需要充分评估以下5个步骤。

迁移项目实施极具挑战性，既要考虑原系统迁移内容，又要结合客户痛点和新的业务诉求，而且不能中断业务。唯有全面考虑这些因素，并具备一套行之有效的方法才能胜任。纷享在实践中总结了一套方法论：

对现有CRM系统进行全面评估，包括功能、数据结构、集成、性能、安全性等方面的分析。

评估当前系统的缺陷和瓶颈，确定迁移的紧急性和必要性。

像笔者曾经历的一个项目，老的CRM是Dynamics OP版本，用了小10年左右，由于历史原因，做了大量的二次开发，很多代码和模块也疏于维护，因此在迁移前，对老系统与业务匹配度的梳理也是一个比较大的挑战。因此，项目组前置花了较多时间对现有系统做了深度评估，整个评估过程不仅是数据和功能模块层面，更重要的是与周边系统的接口迁移，一方面是经过多年的使用，已经和包括SAP、OA、BI等在内的10多个系统有着不同程度的定制化接口；另一方面，随着业务发展，现有的接口场景也已难以满足后续业务策略的落地，所以项目组对于老系统的评估不仅是技术层面，也是基于业务层面的评估。

确定对新系统的期望目标和功能需求。

确定迁移过程中不可中断的关键功能和数据。很多时候，系统的迁移不仅是原样替换，本身也是一次升级，希望通过迁移项目实现业务流程的优化，场景创新等，以匹配公司当下或未来的业务策略落地，更好的支撑业务发展。

另外，CRM作为企业的主干系统之一，业务的不可间断性也是非常重要。例如，某大型高科技制造企业之前是Salesforce的深度用户，整个L2C的业务都在Salesforce上运行，并且对接了SAP、OA、PRM等多套系统。由于某不可抗力因素，需要短时间内完成迁移，并确保包括交易在内所有业务的不间断运行。纷享销客项目组经过充分调研论证，通过“三段式”规划，最终实现了对于集团8个BU、3000+用户，在3个月内的快速迁移，6个月平稳并行过渡。

设计新CRM系统的架构，包括技术选型、部署模式、集成方案等。

制定迁移计划和时间表，确保最小化业务中断和数据丢失。

历史数据的迁移是迁移项目的核心环节，特别是“历史悠久”的系统，涉及到海量的主数据和业务数据，迁移的过程往往也是数据的清洗、梳理，并需要匹配流程/场景的优化，新增。因此，成熟的数据迁移策略，工具及经验则非常重要。

例如：纷享销客所承接的某头部教培企业项目，客户使用了多年的DynamicsCRM，沉淀了5000+万条数据，以及包括ERP、呼叫中心、电子签、OA等在内10+个系统的集成。无论从数据量，数据类型来说都是比较复杂的，项目组基于纷享销客专业化的迁移模板/工具，在3个月内实现了全量数据的清洗，迁移工作，并充分考虑了与业务流程，系统接口的匹配，并通过数据/流程的优化，为管理层提供了更多视角的分析报表/仪表盘，从而更好地支撑业务策略的落地。

对现有数据进行清洗和整理，确保数据的准确性和完整性。

制定数据备份策略，确保在迁移过程中数据不会丢失。

选择合适的数据迁移工具或方法，确保数据能够安全、高效地迁移到新系统。

制定数据映射规则，将旧系统中的数据映射到新系统的数据结构中。

在迁移过程中进行数据验证和测试，确保数据迁移的准确性和完整性。

制定回滚计划，以应对可能出现的数据迁移失败或错误情况。

功能的迁移需要更多考虑与业务策略的匹配，用户体验的优化，场景的创新，以及新老系统的差异，特别是如何结合新系统的特点优势。

类似Salesforce，微软Dynamics等系统，往往是高代码模式，很多场景是通过代码开发方式实现需求，而纷享销客采用的是无代码，低代码PaaS平台，并通过行业化迭代，大部分场景产品化，配置化方式即可实现。例如，笔者曾经历的某Salesforce迁移项目，客户在Salesforce上开发了大量的触发器（trigger）以实现工作预警或流程自动化，特别通过定制开发方式做了复杂报价的管理，对于日常维护的挑战比较大。而在纷享销客CRM系统中有可自定义工作流/业务流，基于拖拉拽的配置化方式即可实现大部分原触发器（trigger）的功能，而纷享销客产品化的CPQ模块不仅可完美迁移原本定开的复杂报价模块，并且更易于日常维护及后续迭代。

对现有功能进行评估，确定哪些功能需要保留、优化或淘汰。

根据客户需求，设计和开发新系统中缺失的功能。

纷享集成平台价值：纷享集成平台VS传统集成节省IT资源投入

通过纷享集成平台，可以更高效、更低成本地完成对接，且运维简单，能适应需求变化。

确定新CRM系统需要集成的其他系统或服务，制定集成方案。测试集成的稳定性和可靠性，确保各系统能够正常交互。

对现有环境要有充分的了解，如：网络带宽、接口效率、迁移的容错机制、log日志的易识别程度、人工干预手段等等，只有以上做到了如执掌，才能确保在迁移能按计划执行。

目前很多CRM，特别是订阅型CRM，系统到期后会自动关停全部的服务，包括API接口等服务，所以在设计迁移方案，迁移时间安排时需要做对应安排。

目前很多CRM系统不支持审计信息的数据导出，应提前了解相关情况，规避相关业务风险；

另外数据保存年限问题也需要提前确认清楚；

迁移过程中，人工干预、动作回滚、流程恢复相关处理预案；

纷享CRM提供沙盒环境，测试通过才会正式迁移到生产环境；

提前演练测试方案等；

需要准确确认原系统到期时间，时间允许的情况下，可支持双系统并行，为熟悉新系统业务以及业务扩展预留足够的时间和空间

纷享可组建高效专业的项目实施团队，可以在事项内快速反馈、协作，彼此的任务进度实时同步，确保前后任务的衔接，以此保证项目高效&高质量推进。

制定应对方案，针对每种风险采取相应的预防措施或应急措施。

设计监控和报警机制，及时发现和处理潜在的问题。

为用户提供系统使用培训，确保他们能够熟练使用新系统。

提供持续的技术支持和维护服务，及时处理用户反馈和系统故障。

针对新系统进行性能监控和优化，保障系统稳定运行。

定期进行系统评估和更新，持续改进系统功能和性能。

纷享销客作为国内领先的CRM供应商，有着丰富的CRM系统国产化替代/迁移的经验，有着完善的方法论和成功案例。并且基于纷享销客高可用自定义的aPaaS平台能力，完善的国际化能力等，为佳能、华大智造、德马股份、传化集团、高顿咨询等国内外众多行业领军企业成功实现了诸如Salesforce、Dynamics等大型CRM系统的国产化替代，有力支持了企业的长期发展规划。

从经过数十家客户的迁移项目实践，总结一套行之有效的方法论，结合连接型PaaS平台定位，依托雄厚的技术实力以及专业的交互设计团队，为企业提供高性能、高可用、高扩展的服务以及极致的产品体验。

来源：小玉科技频道