摘要：2025年3月11日，AI领域迎来里程碑事件——通用智能体平台Manus宣布与阿里通义千问团队达成战略合作，双方将基于国产模型和算力平台，打造下一代AI产品。Manus母公司Monica此前因使用未备案模型面临监管风险，此次与阿里合作或有望通过国产化替代解决合
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2025年3月11日，AI领域迎来里程碑事件——通用智能体平台Manus宣布与阿里通义千问团队达成战略合作，双方将基于国产模型和算力平台，打造下一代AI产品。Manus母公司Monica此前因使用未备案模型面临监管风险，此次与阿里合作或有望通过国产化替代解决合规问题。本文深度挖掘产业链核心概念股，供大家参考。
核心产业链与概念梳理
（一）阿里生态合作伙伴：技术+场景双轮驱动
1. 阿里巴巴集团（BABA.N/09988.HK）
逻辑：作为Manus的核心算力供应商，阿里云将直接受益于模型训练与推理需求的爆发。通义千问与Manus的整合，可加速金融科技、B2B供应链等场景渗透。
催化剂：阿里云计划开源更强大的基础模型，进一步巩固其国内AI算力龙头地位。
2. 蓝色光标（300058.SZ）
逻辑：通过真格基金双重投资Monica，并与阿里共建多模态大模型生态。其AI营销解决方案已接入Manus的舆情分析模块，数字营销业务毛利率有望提升。
（二）算力基础设施：国产替代加速
1. 寒武纪（688256.SH）
逻辑：思元590芯片的INT8算力达75TOPS，适配Manus的多模型并行架构。随着混合精度计算需求爆发，Q2订单预计增长30%，其自研MLUarch03架构在推理效率上领先英伟达A10。
2. 奥飞数据（300738.SZ）
逻辑：参与搭建训推一体液冷平台，PUE值低于1.15，可满足Manus的128k长文本训练需求，IDC机柜上架率或突破85%，2025年拟规划新增5万机柜，全部采用液冷技术。
（三）垂直应用场景：商业化落地提速
1. 汉得信息（300170.SZ）
逻辑：ERP系统集成Manus的智能合同审查模块，服务费率提升至L4级（0.3-0.5BP），金融客户ARPU值预计增长40%，2025年Q1新增订单中，AI模块占比超45%。
2. 致远互联（688369.SH）
逻辑：协同管理软件嵌入Manus工作流引擎，实现会议纪要自动生成，打开政企市场空间。
（四）技术协同与产业溢出：工具链互补
1. 佳都科技（600728.SH）
逻辑：通过参股子公司接入Manus智慧交通模块，地铁调度系统动态负载均衡效率提升，项目中标率从23%跃升至35%。
催化剂：与华为、阿里共同参与广州智慧城市项目招标。
2. 川大智胜（002253.SZ）
逻辑：通过股权穿透间接持有Manus关联公司股份，其空管自动化系统已测试接入AI决策模块，订单可见性增强。
3.南兴股份(002757.SZ)
逻辑：旗下小鹭AIGC助手与Manus形成工具链互补，在3D建模领域应用 Maya插件调用效率提升70%。
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来源：闲聊仁生百态