摘要：据美光、闪迪此前宣布，两者均自4月1日起对渠道及消费类产品实施全面涨价，整体涨幅超10%，并计划后续季度进一步调价。而如今这一行业复苏信号或被进一步放大，据今日TrendForce援引消息人士称，三星和SK海力士等韩国内存巨头同样有望在下个月提高NAND报价。

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

三星和SK海力士等韩国内存巨头同样有望在下个月提高NAND报价。

继美光、闪迪等接连官宣涨价决定后，又有新的NAND涨价预期逐一涌现。

据美光、闪迪此前宣布，两者均自4月1日起对渠道及消费类产品实施全面涨价，整体涨幅超10%，并计划后续季度进一步调价。而如今这一行业复苏信号或被进一步放大，据今日TrendForce援引消息人士称，三星和SK海力士等韩国内存巨头同样有望在下个月提高NAND报价。

与此同时，NAND Flash控制芯片厂群联也于近日估计，2025年第一季度将是NAND报价全年低点，随着NAND原厂涨价以及DeepSeek带动AI硬件等效应显现，NAND供需有望在下半年趋于紧张，全年营运表现将优于去年。

群联CEO潘健成在此前的法说会中表示，受备货需求提升和大厂减产影响，NAND Flash涨价已是进行式，预估第三季度价格仍看涨。

此次存储涨价潮的原因，一方面或许在于减产效应。三星、SK海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂均从2024年第四季度就开始减产NAND，而今年第二季度来势汹涌的涨价潮则被视作此前减产效果的体现。

日前《科创板日报》记者从一名国内存储企业高管处得知，几家存储芯片原厂已发布15%-25%的减产计划，按这个计划施行，供应量减少，相应价格就会上涨。

3月10日，记者以投资者身份联系了多家A股存储芯片上市公司。

龙头兆易创新相关负责人对记者表示，预计全年存储价格以平稳为主，近期NAND产品涨价主要是美光和三星等海外大厂减产后，行业供给缩减致使价格上涨。

“海外大厂削减低毛利业务后，把更多精力和资源投向与AI发展相关子领域，比如DDR5内存芯片、HBM等高端产线。”上述兆易创新相关人士对记者说。

佰维存储相关负责人对记者表示，以NAND为代表的存储产品正在涨价，整体利好产业链。

“目前机构对2025年全年存储价格的态度是‘看涨’，涨价传导至终端可视为利好。”上述人士说。

国内存储模组厂商也已逐步调整策略应对涨价传导。中信证券指出，NANDFlash价格有望于2025年二季度启动上涨，DRAM价格或在下半年企稳回升。国内厂商凭借低价库存和快速响应能力，预计在价格上行周期中率先释放利润弹性。

机构指出，技术创新、逆周期投资策略、全球存储芯片市场格局变化、AI等技术对存储芯片需求的提振以及资本市场的支持等多重因素共同推动了国内存储芯片的逐步崛起。同时预计，将整体推动今年下半年的存储市场行情向好，存储价格将进入上行区间。

甬兴证券表示，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

中商产业研究院分析师预测，2025年中国半导体存储器市场规模将达4580亿元。并表示经过库存去化后，2024年存储芯片销售情况大幅改善。同时指出，2025年AI有望成为存储芯片周期上行的核心动力。

AI服务器+AI手机+AIPC，三重需求有望迎来组合共振，需求增速边际增强，AI服务器对NAND的需求量显著增长，相关机构预估全球企业级SSD的bit需求量2025年起码增长30%。

某TMT分析师对记者表示，原厂提价后应重视下游市场接受程度。“由于各客户与经销商的库存差异，原厂提价后，经销商可能会优先处理低价库存。关键还是看终端需求，今年以来PC、手机等消费类需求复苏力度仍显不足，一方面是消费者换机周期所致，另一方面AI端侧落地尚无突破性进展，消费级存储市场承压明显。”

上述分析师说。一家消费电子芯片上市公司的负责人表达了类似的观点。“消费电子市场的景气度目前还不太能确认，如果AI PC、AI眼镜包括AI耳机的市场真的能够发展起来，这块对存储芯片需求增量带动是蛮大的。另外，现在比较期待的是DeepSeek能否带来一波本地化搭载的换机需求。”上述负责人说。

3月以来，江波龙、佰维存储、聚辰股份、澜起科技等多家存储芯片上市公司接受了机构调研。就存储市场2025年的发展前景，上市公司普遍看好服务器、汽车等下游领域的需求增长，对尚未落地的AI端侧需求持谨慎态度。

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来源：半导体产业纵横