摘要：赣州发展投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Development Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州发展”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发

久期财经讯，赣州发展投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Development Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州发展”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赣州发展投资控股集团有限责任公司

发行人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 负面

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

期限：3年期

币种：美元

发行规模：3亿美元

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5.05%

息票率：5.05%

收益率：5.05%

发行价格：100

交割日：2025年3月19日

到期日：2028年3月19日

资金用途：根据根据可持续发展融资框架和国家发改委证书，为现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际、民银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、光银国际、中金公司、中信证券、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金、穆迪评级、惠誉常青

可持续结构顾问：中信建投国际、中国银河国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经