摘要：枣庄市基础设施投资发展集团有限公司(ZAOZHUANG INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“枣庄基础设施投发集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

久期财经讯，枣庄市基础设施投资发展集团有限公司(ZAOZHUANG INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“枣庄基础设施投发集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：枣庄市基础设施投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.9%

交割日：2025年3月18日

资金用途：发行人拟将净收益用于基础设施建设项目融资和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东兴证券香港、海通国际、兴证国际、民银资本、兴业银行香港分行、东吴证券香港、中泰国际、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、远东宏信国际、英皇证券、申投证券、星空证券、星河证券、圆通环球证券、东海国际、浙商国际、淞港国际证券、仁和资本、万海证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经