摘要：乙烯是石油化工行业中最重要的基础原材料，常态下是一种无色的可燃气体，有轻微的甜味。乙烯产业链覆盖范围极广，下游衍生品众多，在国民经济中占据重要的地位，而乙烯产量则是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标准之一。
（1）相关化工品基本概念
乙烯是石油化工行业中最重要的基础原材料，常态下是一种无色的可燃气体，有轻微的甜味。乙烯产业链覆盖范围极广，下游衍生品众多，在国民经济中占据重要的地位，而乙烯产量则是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标准之一。
苯与乙烯同为“三烯三苯”（苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯）之一，亦是重要基础有机化工原料。乙苯是一个芳香族的有机化合物，主要用途是在石油化学工业作为生产苯乙烯的中间体。
苯乙烯是一种重要的基本有机化工原料，是苯最大用量的衍生物，是生产塑料和合成橡胶的重要原料，上承石油和煤两大基础能源，下接合成树脂和合成橡胶两大产业，广泛用于建筑保温、汽车制造、家用电器、玩具制造、纺织、造纸、制鞋、包装等领域。此外，它还可以作为医药、农药、染料和选矿剂的中间体，具有广泛的用途。
苯乙烯的上游为乙烯和纯苯，下游为 PS 聚苯乙烯、EPS 发泡聚苯乙烯、ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、SBR 丁苯橡胶等。其中 PS、EPS、ABS 在苯乙烯下游需求量最大，2022 年对苯乙烯的消费占比达 71%。PS 聚苯乙烯易加工成型，具有透明、绝缘、刚性、价格低廉、印刷性好等特点，在轻工业中应用较广。
ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的材料，在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。EPS 发泡聚苯乙烯具有相对密度小（1.05g/cm³）、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点，广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电器、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装。
（2）苯乙烯行业发展概况
近年来，国内苯乙烯产能呈逐年增长态势，支撑国内苯乙烯产量不断上涨。2023 年，国内苯乙烯产能达到 2,086.50 万吨，产量为 1,563.94 万吨。受产能不断提高的影响，国内苯乙烯进口量整体呈减少态势，从 2019 年的 324.32 万吨减少至 2023 年的 79.05 万吨，进口依存度相应降低。国内苯乙烯生产技术主要为乙苯脱氢、环氧丙烷/苯乙烯联产（PO/SM）和C8 抽提三种工艺。
乙苯脱氢较为主流，产能占比最高；PO/SM 适合于大型一体化装置使用，选择与环氧丙烷联产，综合成本较低，产能占比次之；C8 抽提法由于成品品质不佳，使用较少，大部分是行业发展初期所建的产能，现存产能较小。随着苯乙烯国产技术的成熟以及在需求缺口的带动下，国内民营企业近两年发展迅速，2023 年末国内民营企业苯乙烯产能占比已超过 50%。
2024-2028 年大型炼化企业陆续投产，将带动苯乙烯产能的迅速扩张，国内苯乙烯市场供需缺口将逐步缩小。根据卓创资讯，截至 2023 年末，国内苯乙烯产量在 1,563.94 万吨，同比上涨 12.41%。预计 2028 年我国苯乙烯产量将达到 1,970 万吨，2024-2028 年产量复合增长率达到 3.75%。预计未来五年中国苯乙烯将从净进口转向出口，进入国际市场，加剧全球苯乙烯市场的竞争格局，产能和产量逐渐进入供应过剩后的优胜劣汰，淘汰落后产能。
（3）苯乙烯下游：聚苯乙烯（PS）行业发展概况
聚苯乙烯是由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于 100℃的玻璃转化温度，具有优良的绝热、绝缘和透明性。聚苯乙烯可广泛用于轻工市场，日用装潢，照明指示和包装等方面。在电气方面是良好的绝缘材料和隔热保温材料，可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零件、透明薄膜、电容器介质层等。随着国民经济和石油化工的发展，中国聚苯乙烯生产规模不断扩大，产量不断增加，但是生产量还远不能满足需求。
根据卓创资讯的预测数据，2024-2028 年间，伴随苯乙烯配套聚苯乙烯装置越来越多，苯乙烯-聚苯乙烯产业链一体化趋势愈加明显，供应端将呈现大幅增长之势。预计未来五年聚苯乙烯产量年均复合增速在 5.24%，下游消费端年均复合增速在 3.46%，供应增速高于消费增速，届时行业将进入供过于求周期，进口大幅缩量，出口成为企业谋求未来发展的重要方向。预计未来国内聚苯乙烯生产企业将不断加强在聚苯乙烯上的改性研发投入以及工艺优化创新，以进一步提高产品质量和稳定性，同时拓宽应用渠道，满足下游细分市场客户的多样化需求，力争实现进口替代。
（4）苯乙烯下游：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）行业发展概况
ABS 即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是一种常用的热塑性工程塑料，是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯 3 种单体的三元共聚物，3 种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 强度高、韧性好、抗冲击能力强、易加工，主要应用于家用电器、办公设备、汽车零部件等方面。2022 年，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物下游需求方面，家用电器占比 58%，办公设备占比 14%，交通领域占比 13%，轻工业领域占比 8%，建材及其他占比 7%；家用电器占比最大，未来几年家用电器依旧是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物最大下游消费领域。
预计未来，随着汽车轻量化技术逐渐成熟，来自汽车领域对 ABS 合金、ABS 改性材料的需求将稳步增长，另一方面，小家电的多品种化及智能化亦会拉动 ABS 的需求。根据卓创资讯预测，2023-2028 年，我国 ABS 塑料产量有望由 600.34 万吨增长至 860.0 万吨，增长空间较大。
（5）苯乙烯下游：聚苯乙烯泡沫（EPS）行业发展概况
聚苯乙烯泡沫（EPS）是一种轻质多孔聚合物，制造方式为在 PS 树脂中添加发泡剂，经加热内部产生带有气泡的密闭蜂窝状结构。具有相对密度小（1.05g/cm3）、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点，广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电器、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装，下游需求主要来源于泡沫塑料包装和板材（装修材料）。
得益于国内不断增长的需求、技术创新以及政府的支持，预计未来短期内国内 EPS 产量仍将保持上涨趋势。根据卓创资讯预测，2028 年我国 EPS 产量将达到 495.00 万吨，需求量将达到 442.56 万吨，2024-2028 年产量和需求量的年均复合增长率分别为 3.58%和 3.10%。
第一章 苯乙烯行业发展概述
第一节 苯乙烯的概念
一、苯乙烯的定义
二、苯乙烯的应用
三、苯乙烯在国民经济中的地位
第二节 我国苯乙烯市场概况
一、行业发展历史分析
二、市场发展现状分析
第二章 中国宏观环境分析
第一节 行业背景环境分析
一、行业政策环境分析
1、行业管理体制
2、行业相关政策及解析
3、行业发展规划及解析
二、行业经济环境分析
1、中国gdp增长情况分析
2、中国cpi波动情况分析
3、居民人均收入增长情况分析
4、经济环境影响分析
第二节 行业发展环境分析
一、行业发展现状
二、行业发展政策/规划
三、行业发展前景
第三章 中国苯乙烯行业整体运行现状分析
第一节 苯乙烯行业产业链概况
一、苯乙烯行业上游发展现状
二、苯乙烯行业上游发展趋势
三、苯乙烯行业下游发展现状
四、苯乙烯行业下游发展趋势
第二节 苯乙烯行业市场供需情况分析
一、市场供给情况分析
二、行业供给趋势分析
三、国内市场需求情况分析
四、市场需求发展情况分析
第三节 2021-2023年国内苯乙烯行业发展现状
一、苯乙烯行业产销状况分析
二、苯乙烯行业市场盈利能力分析
第四章 苯乙烯行业区域市场分析
第一节 华东地区分析
一、区域发展环境分析
二、区域市场规模分析
三、区域发展前景分析
第二节 华南地区现状分析
一、区域发展环境分析
二、区域市场规模分析
三、区域发展前景分析
第三节 华中地区现状分析
一、区域发展环境分析
二、区域市场规模分析
三、区域发展前景分析
第四节 华北地区现状分析
一、区域发展环境分析
二、区域市场规模分析
三、区域发展前景分析
第五节 西部地区现状分析
一、区域发展环境分析
二、区域市场规模分析
三、区域发展前景分析
第五章 中国苯乙烯行业市场竞争分析
第一节 苯乙烯行业上下游市场分析
一、苯乙烯行业产业链简介
二、上游市场供给分析
三、下游市场需求分析
第二节 苯乙烯行业市场供需分析
一、市场需求总量
二、各市场容量及变化
第三节 苯乙烯行业竞争力分析
一、上游议价能力分析
二、下游议价能力分析
三、替代品威胁分析
四、新进入者威胁分析
五、行业竞争现状分析
第四节 苯乙烯行业市场集中度分析
一、行业市场集中度分析
二、行业主要竞争者分析
第六章 2023年中国苯乙烯行业竞争格局分析
第一节 苯乙烯行业集中度分析
一、市场集中度分析
二、企业集中度分析
三、区域集中度分析
第二节 2021-2023年苯乙烯行业竞争格局分析
一、国内外苯乙烯竞争分析
二、我国苯乙烯市场竞争分析
三、国内主要苯乙烯企业动向
四、国内行业竞争趋势发展分析
第七章 2023年苯乙烯行业企业竞争格局分析
第一节 企业一
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第二节 企业二
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第三节 企业三
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第四节 企业四
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第五节 企业五
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第六节 企业六
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第七节 企业七
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第八节 企业八
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第九节 企业九
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第十节 企业十
一、企业发展概述
二、企业经营状况
三、企业竞争优势
四、企业发展战略
第八章 未来苯乙烯行业发展预测分析
第一节 2024-2029年苯乙烯行业市场预测
一、行业产值预测
二、市场消费预测
三、市场规模预测
第二节 2024-2029年中国苯乙烯行业供需预测
一、中国苯乙烯供给预测
二、中国苯乙烯需求预测
三、中国苯乙烯供需平衡预测
第三节 2024-2029年苯乙烯行业发展前景
一、行业市场消费取向分析
二、行业未来发展方向分析
三、行业发展趋势分析
第九章 2024-2029年中国消费市场发展趋势分析
第一节 中国经济发展趋势
一、经济增长阶段分析
二、现阶段消费模式分析
三、经济发展方向分析
第二节 中国消费市场发展趋势
一、国民收入增长趋势分析
二、国民消费水平增长趋势
三、国民消费结构趋势分析
四、未来可能影响消费的经济波动因素
第三节 消费市场对苯乙烯行业的影响
一、国民消费观念对行业的影响
二、国民收入水平对行业的影响
三、消费政策对行业的影响
第十章 苯乙烯行业投资分析与预测
第一节 行业投资特性分析
一、行业进入壁垒分析
二、盈利模式分析
三、盈利因素分析
第二节 行业投资风险分析
一、投资政策风险分析
二、投资技术风险分析
三、投资供求风险分析
四、宏观经济波动风险
第三节 行业发展趋势与预测分析
一、发展趋势分析
二、发展前景预测
第十一章 对苯乙烯行业投资机会与风险分析
第一节 苯乙烯行业投资机会分析
一、苯乙烯投资项目分析
二、可以投资的苯乙烯模式
三、2024年苯乙烯投资机会
四、2024年苯乙烯投资新方向
五、2024-2029年苯乙烯行业投资的建议
第二节 影响苯乙烯行业发展的主要因素
一、影响行业运行的有利因素分析
二、影响行业运行的不利因素分析
三、我国行业发展面临的挑战分析
四、我国行业发展面临的机遇分析
第三节 苯乙烯行业投资风险及控制策略分析
一、行业市场风险及控制策略
二、行业政策风险及控制策略
三、行业经营风险及控制策略
四、行业技术风险及控制策略
五、同业竞争风险及控制策略
六、行业其他风险及控制策略
第十二章 研究结论及建议
第一节 苯乙烯行业研究结论及建议
第二节 苯乙烯细分行业研究结论及建议
第三节 苯乙烯行业竞争策略总结及建议
图表：苯乙烯产业链分析
图表：苯乙烯行业生命周期
图表：2021-2023年中国苯乙烯行业市场规模
图表：2021-2023年全球苯乙烯产业市场规模
图表：2021-2023年苯乙烯重要数据指标比较
图表：2021-2023年中国苯乙烯行业利润情况分析
图表：2021-2023年中国苯乙烯行业资产情况分析
图表：2021-2023年中国苯乙烯竞争力分析
图表：2024-2029年中国苯乙烯市场前景预测
图表：2024-2029年中国苯乙烯发展前景预测
图表：2021-2023年苯乙烯行业销售成本分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业销售费用分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业管理费用分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业财务费用分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业成本费用利润率分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业总资产利润率分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业资产分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业负债分析
图表：2021-2023年苯乙烯行业偿债能力分析
来源：思瀚研究院
