微软“断供”倒计时，国产PC破茧时刻

摘要：2019年5月，华为及其关联企业被美国列入“实体清单”，使得美国企业向华为出售技术与零部件前，需申请特别授权许可，微软Windows操作系统的供货也包含其中，此为前因。

2019年5月，华为及其关联企业被美国列入“实体清单”，使得美国企业向华为出售技术与零部件前，需申请特别授权许可，微软Windows操作系统的供货也包含其中，此为前因。

而眼下，由于美国商务部发放的许可证未获延期，微软对华为Windows供货许可将于今年3月底正式到期，这意味着华为的PC产品无法再预装Windows操作系统，新品将转向国产化方案。

作为替代，鸿蒙操作系统能否帮助华为顺利过渡，并完成生态构建以推动全栈自主化，对国产技术的破局之路意义重大。同时，断供事件再度证明信创战略落地的必要性和紧迫性，那么此后，谁又将接棒Windows生态？国产PC的产业格局正在加速重构中……

靴子终于落地

外界对断供事件的态势动向关注已久，去年9月，华为终端BG（业务群）董事长余承东就曾在华为Mate XT非凡大师发布之际提前预警，表示受制裁影响，Windows PC可能会停止供货，以后将由鸿蒙PC替代。

尽管彼时大家都推测美国可能会延续短期许可，但市场已普遍意识到，长期来看断供的趋势不可逆，由此引发对国产PC的热烈讨论。客观来讲，将“短期许可+审查”作为替代政策，主要是因为该模式较为灵活，其延期与否通常视双方的博弈结果而定。不过随着华为内部知情人士确认“许可证到期未延期”的消息，断供几乎已是板上钉钉。

Canalys发布的2024年第四季度中国（大陆）台式机和笔记本出货量（市场份额和年增长率）

市场比大众更早感知到寒意。尽管总体来看，华为是2024年台式机和笔记本出货量前三名中唯一增长的厂商，年增长率达15%，但2024年第四季度华为PC的出货量同比下降 7%，市场份额已连续两个季度被软通动力超越。

鸿蒙PC：国产派的技术破局

自2024年8月发布MateBook GT 14以来，华为PC业务一直未更新产品线，短时间内受到断供冲击在所难免，华为也早已开始部署应对之策：短期通过双轨并行过渡，长期逐步推进全栈自主化。

所谓双轨并行是指消费端先采用Linux 系统节约成本，硬件配置与现有产品一致，仅需更换操作系统，如推出MateBook D16 Linux 版，用以测试市场接受度并维护品牌声量；政企端推出国产化率接近100%的擎云商用PC，搭载鲲鹏芯片和鸿蒙系统，还支持DeepSeek的本地化部署，最大程度满足安全合规需求。

但全栈国产化不仅需要硬件、系统和AI能力，应用生态也至关重要，它关乎操作系统的核心竞争力，直接决定后者的生命力、用户粘性和市场地位。华为接下来的长期目标是完善鸿蒙系统的生态布局，为了平稳迁移用户，鸿蒙PC会先通过转译技术兼容Windows应用，再逐步淘汰模拟器，推动开发者适配原生鸿蒙应用，最终实现自主转向。

不过探索的过程势必艰难，因为生态构建非一日之功，Windows积累了超过30年的经验，鸿蒙显然还有很长的路要走。首要解决的是专业软件匮乏与用户体验方面的难题，虽然鸿蒙原生应用目前已覆盖日常办公、影音娱乐等场景，但专业领域的软件适配率仍然不足，并且也有游戏玩家反馈兼容性问题会影响游戏体验。

华为的解题思路是，先聚焦政企市场，从垂直领域入手，再逐步向消费端渗透。因为政企端出于信息安全考虑，对PC国产化需求迫切，并且软件复杂度有限，系统适配度更高。

同时，利用产品矩阵积累经验。比如设计理念的尝试，更清晰直观的UI设计可以降低用户上手难度，不同终端UI风格保持高度一致还能方便跨设备操作，也就是说，只要用户接触过鸿蒙手机或平板，操作鸿蒙PC也轻而易举。

不同终端的UI风格保持一致

目前市场成效已初显，余承东在去年10月的原生鸿蒙之夜上公布的数据显示，鸿蒙操作系统的代码行达到1.1亿+，在中国市场份额跻身TOP 2的领先地位，品牌认知度达91%，拥有675万注册开发者。

鸿蒙系统的市场成效

在此基础上，鸿蒙PC还面临两大历史性机遇：一是政策借力，二是AI风口。

在政企端，我国目前正大力推行信创（信息技术应用创新）战略，要求政府及央国企采购向国产化倾斜，鸿蒙PC作为国产操作系统的代表，直接受益于政企市场的采购替换需求。在消费端，消费电子的国家补贴政策也为市场注入了活力，有助于鸿蒙PC的普及。

另一方面，AI领域的进步将为PC市场带来颠覆性影响。Canalys的数据显示，中国大陆AI PC出货量在2024年稳步增长，达到580万台，占去年中国大陆PC总出货量的15%，而到2025年，预计将占34%。DeepSeek爆发并一举成为AI领域的重要参与者，进一步推动了中国在AI领域的前沿地位，这为AI PC的市场争夺建立了优势。

鸿蒙自发布之初就定位为全场景智能操作系统，在信创与AI融合的趋势下，鸿蒙PC集成鲲鹏芯片、DeepSeek大模型，拿出“国产化硬件+智能操作系统”的方案，显然有实现全生态闭环的野心。

反过来看，虽然失去了华为这位重要客户，微软在全球PC市场的主导地位仍无可撼动（Windows仍占全球90%以上的份额），但随着鸿蒙PC生态日渐成熟，操作系统的市场格局或将迎来变化。加上之前Windows的蓝屏宕机事件，已为行业敲响警钟，让市场意识到系统单一化的风险。国产派的破局正在加速全球PC产业链多元化的萌芽。

国产PC任重道远

其实在华为断供之前，就已发生类似的制裁案例，2018年4月，美国政府以中兴“未及时处罚违规员工”及“提交虚假陈述”为由，激活7年出口禁令，禁止美国企业向中兴提供零部件、技术等，导致中兴业务近乎停滞。

经过三个月的博弈，双方最终达成新和解协议，美方撤销禁令，中兴危机解除，但代价是缴纳巨额罚款，更换领导层并接受美方的长臂管辖。此后，国内科技及产业链自主化进程进一步加速。

从中兴事件到华为断供，科技企业如何在外部环境的持续震荡中安放命运，至今仍没有标准答案。本次断供算是一个探索契机，鸿蒙PC能否突破Windows垄断——这场“科技突围战”的成败，或将重新定义中国PC产业的全球地位，重塑技术标准话语权。而从内部来看，整个国产PC领域又将迎来怎样的产业变局，一切还是未知数。

谁将接棒Windows生态？

以史为鉴，可知兴替。既然微软可以“断供”华为PC Windows操作系统，又何尝不能断供微软旗下其他产品呢？

在全球地缘政治博弈加剧的背景下，微软对俄罗斯的断供事件揭示了技术垄断背后的系统性风险。当微软于2023年通过IP封锁限制俄罗斯用户下载 Windows 系统时，其手段已表明技术断供不仅意味着软件服务的终止，更可能直接切断数字化社会的 “基础设施”，这一现实事件也为中国敲响警钟 —— 若类似断供发生在国内，从个人用户到企业系统都将面临前所未有的 “休克” 危机。

微软对俄罗斯“断供”成为前车之鉴

微软在中国桌面操作系统市场占据绝对主导地位，一旦断供，国内用户将直面信息安全危机，毕竟Windows系统漏洞长期被美国情报部门掌握，若断供后停止安全更新，中国用户的隐私数据和关键基础设施将暴露于高危攻击之下，同时，从政府办公到企业生产，大量软件生态绑定Windows架构。若断供，依赖Windows的行业可能因兼容性断裂而停摆，经济损失难以估量。

对于依赖Windows开发专用软件的企业，断供意味着“牵一发而动全身”。在工业设计领域，AutoCAD、Photoshop等软件需在国产操作系统上重新适配或重构代码，这不仅需要巨额经济投入，还可能因兼容性问题导致生产效率骤降。以数控系统为例，国产替代虽在政策推动下加速，但高端市场仍被国外巨头垄断，技术差距导致企业面临“替换即落后”的风险。

断供更深层的挑战在于产业链协同，在医疗设备行业，即使像Maquet、Getinge那样的数十年经验的生产厂家，也在适应不断提升的监管要求和飞检频率，国内企业虽借政策东风加速ECMO国产化，但核心部件的自主研发仍需要时间沉淀。诚然，微软断供的连锁反应可能倒逼企业重构技术栈，但短期内“阵痛”难以避免。

“破窗”行动，国产操作系统的三驾马车

未雨绸缪一直都是优良传统，何况微软Windows断供的潜在风险已从假设逐渐演变为现实（如华为PC被迫转向鸿蒙系统），这一背景下，我国操作系统的自主化进程亟须加速。

面对未来可能的“断供”风险，消费级市场短期内可采用基于Linux的国产操作系统（如统信UOS、麒麟OS）替代Windows，并通过应用兼容引擎（如统信V3支持运行Windows exe程序）缓解生态断层，前文提到的MateBook D16 Linux版，就是一个例子，其他厂商也可借鉴此方案，快速填补市场空白。

国产操作系统则可借鉴鸿蒙PC的经验，优先聚焦政企市场，利用其封闭生态满足数据安全和国产化需求，通过类Wine转译技术兼容部分Windows应用，降低迁移成本，而麒麟和统信已在政府、金融、能源等领域积累丰富的应用案例。

国产操作系统经过多年沉淀，逐渐成长壮大

长期来看，国产操作系统在信创政策的推动下已经形成了统信（深度）、麒麟、鸿蒙的“三驾马车”格局。早期国产操作系统市场以麒麟和统信为核心形成“两强格局”，麒麟凭借与龙芯、飞腾等国产CPU的深度适配，在党政、国防领域占据90%以上份额；统信则依托深度操作系统的社区积累和华为生态合作，在民用市场快速崛起。

随着信创从党政向行业拓展，华为鸿蒙凭借万物互联（IoT）场景的差异化优势加入战局。鸿蒙以分布式架构和全场景生态为突破口，在智能终端、车载系统等领域快速布局，成为国产操作系统“第三极”。至此，国产操作系统形成桌面端以麒麟、统信为主，移动端及IoT端以鸿蒙为引领的“三足鼎立”格局。

在大众关心的国产替代化方面，麒麟和统信基于Linux内核二次开发，逐步掌握内核外代码的自主开发能力，性能指标接近国际主流水平。从数据来看，麒麟软件连续13年稳居中国Linux市场占有率首位，适配软硬件超150万项；统信则通过建立通用适配中心，与数千家厂商合作，装机量超15万，鸿蒙更以“一次开发，多端部署”理念，突破终端碎片化瓶颈，设备接入量已超3亿。

然而，生态短板仍是国产操作系统最大挑战。尽管国产操作系统适配数量快速增长，但应用生态与Windows、MacOS仍存在数量级差距。麒麟和统信的应用适配量仅百万级，而Windows生态应用超3500万。为此，厂商正加速构建根社区（如统信的deepin、麒麟的openKylin），通过开源协作吸引开发者，推动生态进入“指数级扩容”阶段。

从芯片到整机的中国方案

在全球科技竞争格局剧变的背景下，信息产业的核心技术自主化已成为国家战略安全的关键。从美国对华为的芯片断供，到微软Windows系统授权限制，中国科技产业深刻认识到“卡脖子”之痛。

在此背景下，以国产芯片为起点、整机生态为突破、自主操作系统为支撑的“中国方案”逐渐成形，一场从底层硬件到上层应用的产业链重构正在加速。

自2018年中美贸易摩擦以来，美国对华为、长江存储等企业的制裁暴露出中国半导体产业链的脆弱性。美国通过实体清单限制EUV光刻机出口、切断ARM架构授权等手段，试图将中国锁死在成熟制程领域。然而，这种封锁反而激发了中国的技术突破。在2019年，中国半导体项目的投资总额仅仅只有300亿元人民币，到了2024年前11个月，中国芯片出口达1.03万亿元，历史首次突破万亿元！遏制我国科技进步的“芯片铁幕”，开始瓦解。

国产芯片成为信创基石

具体在芯片产品方面，华为鲲鹏920处理器以多核架构和7nm工艺实现性能比肩国际主流产品；龙芯3A6000通过自主研发的LoongArch指令集，摆脱了对ARM和X86的依赖；长江存储凭借Xtacking 3D堆叠技术，将NAND闪存价格拉低30%。这些突破背后，是数千家本土企业在材料、EDA工具、制造设备等环节的协同攻关。

在整机终端层面，华为擎云、清华同方超翔、长城世恒等国产PC厂商，正通过“硬件+操作系统+应用”的一体化方案争夺市场主导权。一方面，国产整机通过“先ToB再ToC”的路径选择，拿下政企客户的同时，另一方面则在消费市场采取渐进策略——华为MateBook通过“多屏协同”功能建立差异化体验，兆芯KX-6000系列笔记本以4000元价位切入大众市场。京东、淘宝已开辟信创品类，逐步培养用户认知。