摘要：截至2023年底，全球电池片总产能达到1032GW，突破TW大关；全球电池片总产量达643.6GW。2023 年，电池片环节全球前十名企业均为中国企业，在 2023 年的新增产能主要集中在 TOPCon 电池片技术领域。在当前全球化的产业分布框架之下，亚洲地区

1.产业发展情况

（1）产业规模情况

截至2023年底，全球电池片总产能达到1032GW，突破TW大关；全球电池片总产量达643.6GW。2023 年，电池片环节全球前十名企业均为中国企业，在 2023 年的新增产能主要集中在 TOPCon 电池片技术领域。在当前全球化的产业分布框架之下，亚洲地区凭借其成本优势，依然是全球的光伏电池片主要生产制造基地。

截至 2022 年底，全球电池片能产能达到 583.1GW，同比增长 37.7%，全球电池片总产量达到366.1GW，同比增长 63.5%。其中 N 性电池片产能已超过 115GW，较 2021 年有大幅增长。我国电池片总产能达到 505.5GW，同比增长 40.2%。从产能来看，前十名产能合计达到 354.8GW，在全国总产能占比 70.2%。

2022 年我国电池片总产量约为 330.6GW，同比增长 67.1%，前十名产量合计达到 251.8GW，占比 76.2%，同比变化不大。2023 年，我国光伏产业技术加快迭代升级，电池环节，2023 年全国晶硅电池产量超过 545GW，同比增长 64.9%。

（2）行业内企业发展情况

我国光伏电池片厂商占据全球领先地位，部分厂商同时布局电池片、组件环节，其生产的电池片主要用于自制组件，不外售或仅少量外售电池片；部分专业化电池片生产厂商则以电池片外售为主。近年来，光伏电池片行业呈现出“强者恒强”的马太效应，产业集中度逐步提升，头部企业市场份额持续扩大。

在大尺寸化发展趋势下，不同组件及电池片厂商基于自身技术积累及对未来市场需求的理解，进行了差异化的技术及产品布局。2023 年，通威股份、爱旭股份、中润光能稳居全球前三位置。2024 年上半年，中润光能跃居全球第一，通威股份滑至第三，爱旭股份则跌至第四，与英发睿能并列。2023 年出货量第四的捷泰科技，2024 年上半年则升至第二的位置。

（3）电池片出口情况

2023 年，我国电池片出口额为 39.4 亿美元，同比增长 5.2%；出口量约 39GW，同比大幅增长69.4%；对土耳其、印度、柬埔寨、泰国、韩国等五国的出口占比合计达 86.3%。随着碳中和目标时间迫近，土耳其越来越重视可再生能源产业的发展，尤其是光伏发电。

在当前国际地缘政治风险加剧的背景下，土耳其政府积极出台一系列支持光伏产业的政策，包括鼓励投资建设光伏组件等核心制造环节产线，同时放宽分布式光伏电站的安装标准，还包括向相关项目提供财政补贴等激励措施，并加速光伏发电装机容量的扩大。

我国光伏产品对土耳其市场的出口呈现出显著增长趋势。截止到 2023 年第三季度，土耳其本土组件产能约 8GW，制造模式以“进口电池在当地制成组件”为主，为全球第四大组件生产国，累计装机量超过 8GW。此外，印度对于光伏电池片需求量较大，主要原因在于印度目前已有约 30GW 的光伏组件产能，并且仍在加速扩张，而其本土电池片产能不足 10GW，需要大量进口以满足下游产能需要。

2.产业发展趋势

2022 年-2023 年，行业内正在迎来电池片产品的新一轮技术更新，上一轮的电池技术周期是PERC 电池片对 BSF 电池片的替代。随着 N 性电池片生产设备成本的下降及效率的提升，2022 年众多头部电池片企业都开始宣布将扩产 N 性电池片，目前有部分产能已落地，且大部分产能为与PERC 电池片兼容度高的 TOPCon 电池片产线。

2023 年，新投产的量产产线以 N 型电池片产线为主。随着 N 型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比被压缩至 73.0%。N 型电池片占比合计达到约 26.5%，其中 N 型 TOPCon 电池片市场占比约 23.0%，异质结电池片市场占比约 2.6%，XBC 电池片市场占比约 0.9%，相较 2022 年都有大幅提升。2023 年，BSF 产品以及 MWT 产品电池片市场占比约 0.5%。

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来源：思瀚研究院