摘要：在2025中国国际半导体展上，新凯来首秀，31款半导体设备全披露，热度燃爆上海，也引爆了A股的半导体板块。
全体股民注意了！
半导体再次出现大事情了！
国产半导体迎来重大突破！今日半导体板块全线大涨，光刻机板块掀起涨停潮。
因为，国产半导体的新贵，新凯来横空出世，一出来就是王炸！
在2025中国国际半导体展上，新凯来首秀，31款半导体设备全披露，热度燃爆上海，也引爆了A股的半导体板块。
新凯来此次首秀，展示其工艺装备、量检测装备等全系列产品，并发布外延沉积设备EPI（峨眉山）、原子层沉积设备ALD（阿里山）、物理气相沉积设备PVD（普陀山）、刻蚀设备ETCH（武夷山）、薄膜沉积设备CVD（长白山）等5款新品。
EPI（峨眉山）：专攻先进制程及第三代半导体。
ALD（阿里山）：支持5nm及更先进制程。
PVD（普陀山）：金属镀膜精度微米级，已进入中芯国际验证阶段。
ETCH（武夷山）：聚焦第三代半导体刻蚀。
CVD（长白山）：适配5nm，兼容多种制程节点。
值得注意的是，此次有两类设备突破到5纳米，分别是ALD和CVD，这两类设备都是薄膜沉积设备，目前我国薄膜沉积设备的国产化率不到10%，这是国产半导体领域的重大突破，加速了国产替代推进。
此外，3月26日，美国又吧54家中国公司列入实体清单 涉AI服务器、量子产业。
在两大消息的影响，国产替代加速，直接引爆了半导体，资金疯狂抢筹半导体。
由于新凯来没有上市，那么新凯来A股上市公司中供应商将是显著受益方，经过元芳的挖掘，新凯来有五大核心供应商。
第一家：高纯工艺系统龙头企业
首先，公司主营半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。是高纯工艺系统龙头企业。
其次，公司是新凯来的核心供应商，其半导体清洗湿法工艺能够满足下游晶圆厂的需求，在这一领域的全工艺机台均有订单，2021年新凯来向其采购金额达 3000 万元。
第三点，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“威顿晶磷”）83.7775%股份，完善自己的半导体产业链。在前十大重，北向资金重仓进400万股。
第四点，公司股价目前处于底部，股价在所有均线上方，并且呈现多头排列，右侧显著放量，今日涨停阳线来出来，有望直接起飞。
第二家：偏光片龙头
首先，公司主营半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，是偏光片行业领先企业。
其次，公司产品涉及掩膜版，用于自对准四重图形(SA0P)曝光工成与新凯来和华为联合研发的SAOP技术存在潜在协同；
第三点，技术上看，股价整体处于底部区域，处于上升趋势中，涨停板后直接把前期大阴线吞没，右侧放量，MACD指标金叉向上，从运行轨迹上看，股价有进一步的上行动能。
第三家：光电测控仪器设备龙头
首先，主营光电测控仪器设备及光学材料的研发、生产与销售，在国防用光电测控仪器设备产品研发和生产国内领先。
其次，其实控人长春光机所与新凯来合资成立长光集智，聚焦半导体设备研发。该合作可能涉及光刻机配套技术或精密光学组件。
第三点，在前十大流通股东中，中央汇金公司重仓进300万股，北向资金重仓进120亿元。股价目前处于上行趋势中，并且站上所有的均线，逐步形成多头排列，放出巨量，MACD指标进擦发散向上，从运行轨迹上看，股价进一步上行。
第四家：高洁净应用材料龙头
首先，公司主营以高纯不锈钢为母材之高洁净应用材料研发、生产与销售。是国内覆盖面领先的高洁净应用材料制造商龙头
其次，公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一，涉及真空系统和气体系统，服务于半导体设备供应链。2024年三季，公司因新凯来订单增加，相关业务规模达8000万元。业务变关联:公司专注于高纯及超高纯洁净材料，产品覆盖光刻机、刻蚀、薄膜等设备领域，与新凯来的设备需求高度匹配；
第三点，公司2024年归母净利润超2.45亿元。技术上看，股价目前处于底部区域，站上所有均线指标并且突破了长达3年的平台，打开了上行的空间，量能放出巨量，资金疯狂扫货，股价有望进一步的上行。
第五家：超高纯金属靶材全球龙头
首先，公司主营高纯溅射靶材的研发、生产和销售。是超高纯金属靶材全球龙头之一，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二。
其次，公司是新凯来”普陀山系列"PVD设备的主靶材供应商，覆盖铝、钛、钽靶材，适配14nm及以上逻辑芯片和128层以上3D NAND工艺。2023年向新凯来供货金额约1.2亿元(占公司总营收约5%)，2024年随新凯来设备放量，预计供货规模翻倍至2.5-3亿元。
至纯科技、冠石科技、奥普光电、新莱应材、江丰电子。
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来源：元芳说投资
