行业研究丨博通ASIC+3.5D封装有望接棒AI下一篇章——海外科技2024年12月报
代工：全球晶圆代工厂FY24Q3整体产能利用率环比温和复苏，先进制程收入表现好于成熟制程，3nm及以下节点需求旺盛，2025年扩产重点在于先进制程。台积电2024年资本支出指引为略高于300亿美元（24Q2指引为300-320亿美元），其中70-80%用于先进
asic
干翻英伟达，明年将是转折吗？
目前，博通市值高达1.03万亿美元，在半导体芯片公司中仅次于3.29万亿的英伟达。市场对博通及ASIC的关注，甚至盖过了英伟达即将量产发货的Blackwell。
万亿博通会是下一个英伟达吗
12月13日，美国半导体公司博通（AVGO.NDAQ）股价涨超24%，一举成为苹果、微软、英伟达、亚马逊、特斯拉等巨头之后的第10家市值达到万亿美元的美股公司，也是继英伟达、台积电后第3家市值超过万亿美元的半导体公司。
一文搞懂CPU、GPU、ASIC、FPGA
CPU（中央处理器，Central Processing Unit），大家肯定已经很熟悉了，作为计算机的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。
ASIC会不会取代GPU？
最近这段时间，美国股票市场的动静比较大。有两个科技股概念，突然变得很火，引起了市场的高度关注，涨幅惊人。这两个概念，分别是ASIC和量子计算。
即将开播｜ASIC、端侧AI、ChatGPT搜索，人工智能的下半场该怎么玩？今晚七点半，来市值风云聊聊！
美联储进入“缓慢降息”时代，该如何理解？OpenAI推出一系列新功能，豆包登上全球第二，博通主导ASCI芯片股价大涨。
博通的「英伟达时刻」，靠X+ASIC成就
当GPT-4被问到在GPU（图形处理单元）上和在ASIC（专用集成电路）上运行，哪个会更高效时，它答道：「如果我使用专门为AI任务设计的ASIC，我可能会实现更快的性能和更高的效率。」
ASIC爆火！大厂AI训练推理抛弃GPU；博通的护城河有多深？
电子发烧友网报道（文/梁浩斌）在上周末，博通应该可以说是投资圈和科技圈最火爆的话题，大家纷纷惊呼“英伟达的对手终于出现了！”“ASIC要超越GPU”云云。
博通市值飙升至8.5万亿，对英伟达AI霸主地位构成挑战？
近两个交易日，博通在资本市场的表现是相当亮眼，市值不仅一举突破万亿美元大关，截止12月16日的市值高达1.17万亿美元（约合人民币8.5万亿），更是成为全球第9家市值超万亿美元的上市企业，这也是继英伟达和台积电后，是全球第三家市值万亿美金的半导体公司。
ASIC火爆，科技巨头角逐3纳米项目！大摩：台积电将参与所有生产，世芯电子上升空间更大
大摩分析师Charlie Chan在12月15日的研报中表示，ASIC市场规模将继续增长，预计在2024—2027年期间，AI ASIC市场规模将从120亿美元增长至300亿美元，其中3nm项目将成为关键竞争领域。
2025算力主线：ASIC VS GPU
例如，亚马逊的Trainium芯片在推理任务中比英伟达的H100 GPU便宜约30%至40%。谷歌也在不断优化其TPU系列，最新的TPU v6在能效上比上一代提升67%。摩根士丹利强调，尽管英伟达的GPU仍是大多数CSP的首选，但未来几年内，随着ASIC设计的
大摩深度透视ASIC产业链
随着生成式AI应用的迅猛发展，AI ASIC能否成为英伟达GPU可⾏的替代品⼀直是全球热议话题。摩根士丹利15日发布研报《AI ASIC 2.0：潜在赢家》，认为ASIC凭借针对性优化和成本优势，有望逐步从英伟达GPU手中争取更多市场份额。
它是ASIC芯片背后关键网络技术
公司在2024年第四季度业绩会上表示，AI定制化芯片（ASIC）以及以太网网络产品正在推动其AI收入快速增长。其SAM规模（Serviceable addressable market）将在2027年达到600-900亿美元。
谁是中国的博通？
博通作为全球领先的半导体和基础设施软件解决方案提供商，其AI业务已成为最重要的增长引擎，并在该领域取得了显著成就。在中国，AI芯片ASIC方面，仍在不断发展壮大，尚未有能与博通全面比肩的企业。随着技术的不断进步和市场的日益扩大，未来中国有望涌现出具有全球竞争力
ASIC芯片引领AI之路【受益方向】
博通、Marvell与国际头部AI参与者（微软、谷歌、Meta、亚马逊、字节、苹果等）达成了稳固的合作关系。在ASIC市场，博通以55-60%的份额位居第一，而Marvell以13-15%的份额紧随其后。
ASIC：AI计算领域的璀璨之星与博通的万亿之路
ASIC 即专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit），是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。它与通用芯片有着明显的区别，通用芯片如 CPU、GPU 等，被设计为可以执行多种任务，适用
大摩深度透视ASIC产业链：谁是大赢家？
大摩认为，尽管英伟达的GPU在性能上占据明显优势，但ASIC的初始成本较低，尤其适合预算有限的云服务提供商。博通、世芯电子和Socionext被看好。Cadence、台积电及其供应链伙伴将从ASIC设计与制造的快速增长中获益。
北美ASIC迎放量拐点，关注产业链新趋势机遇
随着人工智能对算力提出更高的要求，传统的CPU架构难以满足，因此具有海量数据并行计算能力、能加速计算处理的AI算力芯片应运而生，根据技术架构，可分为GPU、FPGA、ASIC！
英伟达帝国隐现裂缝？博通跻身万亿美元俱乐部 ASIC预定下一高增长赛道
究其原因，此前博通发布第四季度财报，其中显示半导体部门营收82.3亿美元，同比增长12%。博通将这一跃升归功于AI基础设施的繁荣，公司表示其今年的AI收入暴增220%至122亿美元，未来还将与三个非常大型的客户开发ASIC定制AI芯片。
万亿博通的深意：ASIC大刀砍向GPU，英伟达独霸时代濒临终结
博通股价截止收盘时上涨24.43%，最终收盘市值达到了1.05万亿美金，继苹果，微软，英伟达，亚马逊，Meta，伯克希尔，特斯拉，台积电，alphabet（谷歌）9家公司之后，美股又多了一家万亿美金公司，也是全球第12个破万亿美金市值的公司。