摘要：老铁们，最近科技圈最大的瓜莫过于雷蒙多访华，华为Mate 60 Pro横空出世，直接把科技圈给炸了！但你可能没注意到的是，这场科技反击战，早就不是华为主场那么简单，而是整个产业链的集体狂飙！我跟你说，昨天我扒拉了一下财报，直接被惊掉了下巴：五家华为的铁杆小弟，

老铁们，最近科技圈最大的瓜莫过于雷蒙多访华，华为Mate 60 Pro横空出世，直接把科技圈给炸了！但你可能没注意到的是，这场科技反击战，早就不是华为主场那么简单，而是整个产业链的集体狂飙！我跟你说，昨天我扒拉了一下财报，直接被惊掉了下巴：五家华为的铁杆小弟，净利润增长全都飙过了2000%！最牛掰的博创科技，增速直接干到了322652%，简直是坐上了火箭！这不就是任老爷子说的-向上捅破天，向下扎到根-嘛！现在，这些数字就是一把把尖刀，狠狠扎穿了封锁线！

来，咱们上个-显微镜-，瞅瞅这些闷声发大财的-隐形冠军-。

就拿博创科技来说，在浙江嘉兴的无尘车间里，他们捣鼓出来的DWDM器件，每秒能在5G基站之间飙400G的数据！别看这些玩意儿就指甲盖那么大，但它们可是华为基站在被欧美大佬们卡脖子的光芯片市场里杀出一条血路的关键！财报扒出来一看，这家公司给华为供货的比例，连续三年都超过30%，今年一季度净利润直接冲到了8970万！更牛的是，他们搞的硅光子技术，正好跟工信部那个-2023年光通信器件自给率超70%-的小目标对上了眼，这波操作简直是神同步！

再把镜头摇到深圳湾科技园，民德电子的技术大佬正在那儿摆弄最新的二维码模组。

大佬直接甩话：-你造吗？现在每张电子身份证后面，都有咱们家的识别芯片！-还指着国家-互联网+-可信身份认证平台的报告给我看，那叫一个自信！这家公司净利润增速也是猛得一批，16299%，直接冲到榜眼位置！他们为啥这么秀？秘密就藏在公安部某个研究所的招标书里——所有认证设备都得用上-芯片级国密算法-！这不禁让人想到去年中美在数字主权上掰手腕的事儿，看来民德电子这波未雨绸缪，让他们的条码识别产品在华为生态里找到了黄金卡位。

镜头再切到北京新材料基地，有研新材的实验室里，硫化物固态电池正在被疯狂蹂躏——2000次充放电测试，安排！内部小哥透露：-华为手机那边已经小批量拿了我们的样品去测了！-这家央企净利润暴涨146倍，但背后的故事比财报刺激多了。

就说5G芯片材料这块，他们搞出来的高纯钴靶材，纯度高达99.9999%，直接把日本同行的报价给干下来30%！想想三年前，有家手机厂因为小日子那边断供，生产线直接趴窝。

现在有研新材这么一搞，简直是为咱们-去美化-战略添砖加瓦，底气足了不少！

再到江西鹰潭瞅瞅智能水表的现场，那才叫一个开眼！三川智慧跟华为搞的NB-IoT项目，直接让抄表员老张的工作原地起飞：-以前啊，每个月得吭哧吭哧爬3000个水表井，现在系统自动读数，误差小到0.1立方米，爽歪歪！-这3337%的净利润增长，简直就是工信部那个《全面推进移动物联网发展》政策的最佳代言人！更有意思的是，这个万级规模的应用，等于是在给鸿蒙系统在市政物联网里练兵。

当我在现场看到跑着OpenHarmony的水务管理平台时，我悟了，这可能才是华为生态最深的那条-护城河-！

最后来到深圳奥拓电子的展厅，给金融圈大佬定制的LED透明屏上正滚动着股价，科技感拉满。

市场总监一语道破天机：-华为要的才不只是硬件，人家要的是一整套场景解决方案！-旁边的排队机系统就是最例子。

2139%的净利润增幅，背后是中国显示产业从苦哈哈的代工仔，摇身一变系统集成大佬的华丽转身。

不过，也别高兴太早。

一份行业报告泼了盆冷水：国内85%的COB封装设备还得靠进口。

这说明啥？像奥拓这种表面风光的企业，前面还有不少-卡脖子-的坎儿要迈呢。

咱切换到分析师视角，这波业绩爆发可不是天上掉馅饼。

我把这五家公司的财报跟政策时间表一对，嘿，三条大腿清清楚楚：一是2023年一季度新基建投资同比增长15%，直接给博创、三川这些公司送订单送温暖；二是工信部等十六大门派联手发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，给民德电子这类公司打开了百亿级的大市场；三是国资委发起的-央企突破核心技术攻坚战-，有研新材直接揣走了超过2亿的研发红包。

这种政府搭台、企业唱戏的-中国模式-，简直是在改写全球科技产业链的PK规则！

当然啦，业绩飙得再猛，背后的风险也得瞅清楚。

就拿博创科技来说，我扒了下它的客户名单，前五大客户占了68%的份额——这不就是把鸡蛋都放一个篮子里了嘛，风险大大的！半导体圈的王教授就打电话提醒我：-华为这些小兄弟们，可得小心别走台积电的老路，太依赖苹果可不行。

-这话没毛病，毕竟在光模块这块高端局，话语权还在海外巨头手里攥着呢。

这又让我想起任老爷子的-备胎计划-，看来这些供应商也得赶紧给自己多找几个-备胎-客户，广撒网才能多捕鱼啊。

展望未来，有三个新苗头已经冒出来了，值得说道说道。

头一个，在杭州一个高大上的投资路演上，基金经理们最关心的就是有研新材的固态电池啥时候能量产。

这玩意儿要是搞成了，可是要颠覆新能源圈的，听说2024年就要商业化落地了，想想都刺激！第二个，三川智慧在憋大招，搞那个超声波水表，这要是成了，智慧城市这片新蓝海可就大了去了。

更让人搓手期待的是，华为不是要全面上自家的ERP系统了嘛，像奥拓电子这样的企业就有机会深度抱上工业软件的大腿，这波操作可能会把-中国制造-的价值链给重新洗牌！

夜深人静，我扒拉这些资料的时候，突然想起二十年前去华为坂田基地-朝圣-的场景。

当时任老爷子指着交换机上那些进口芯片，霸气地说：-总有一天，这些都要换成咱们自己的！-现在看看这些财报上的数字，不就是当年那句话的回响嘛！老美想用芯片法案把咱们卡死在7纳米，但中国科技企业早就换赛道了，在材料、工艺、系统集成这些地方全面开花，遍地都是新战场！这让我更坚信了，真正的自主创新，从来不是一个人单打独斗，而是整个产业链兄弟们一起升级打怪，集体起飞！

最后，作为一名吃瓜群众兼不成熟的小建议提供者，我得提醒各位老板们，这种爆发式增长，得理性看待，别上头。

半导体行业那套-超级周期-的玩法大家都懂，现在增速这么猛，技术更新换代的风险也小不了。

但有一点是肯定的，在国家-十四五-规划这盏明灯照耀下，这些在小领域里死磕硬骨头的公司，妥妥的是中国科技自立自强路上的压舱石。

说不定啊，用不了多久，咱们再聊-中国芯-，就不再是单指某一个牛掰的处理器了，而是由无数个这样的-隐形冠军-编织起来的一张巨大的产业网！那场面，啧啧，带劲！

来源：上进小鱼U0一点号