摘要：市场方向。今天军工是超预期了，其他方向还是轮动，而且超快的轮动，先是机器人、工业母机，然后又到鸿蒙概念，再又到半导体，然后又固态电池，都是各种冲高回落。甚至ST板块都出现涨停潮了。

一、我的思路

量化精确读取语料。关于谈判缓和了，带动了市场情绪。

市场方向。今天军工是超预期了，其他方向还是轮动，而且超快的轮动，先是机器人、工业母机，然后又到鸿蒙概念，再又到半导体，然后又固态电池，都是各种冲高回落。甚至ST板块都出现涨停潮了。

盘后关税落地了，各种解读超预期，恒生科技大涨，根据情绪反馈，明天指数是高开预期了，从科技股层面看，宏观层面风偏转好，利好Ai(应用，AI芯片，算力，消费电子，端侧AI）和机器人。

情绪扩大板块主要看证券/互金反馈，此外出口产业链也会有修复。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.军工板块：

我们在上周四文章原话，后面这个方向就盯住中航成飞的走法，去展开对板块的强弱判断就可以了。因为这种高容量标的，一旦形成了趋势，活跃资金都会考虑。而风向标主升过程中，有无数个模式买点：启动，加速，震荡。每一个阶段都对应着大资金的模式买点。从而影响板块的情绪周期。

明天一旦分歧，板块就会大分歧，别去追了。

2.出海出口：消息面关系缓和了。情绪利好之前大跌的出口产业，但长期逻辑还是没变，难以回到以前的关系中，所以国产替代行业的长逻辑应该还是没问题的，而出口企业的长期压力还是存在的。

概念有安科创新，中坚科技，朝阳科技，富岭股份

游资接力：朝阳科技

现价：27.19，市盈率43倍，流通市值36.78亿

核心看点：①公司深耕电声产品领域，主要产品包括耳机、音响及电声配件，服务A客户、三星、小米等全球知名终端品牌客户，并拓展AI硬件、智能穿戴等新业务领域。②公司连接器业务聚焦工业机器人、新能源汽车及储能领域，子公司星联技术开拓连接器业务应用于工业机器人领域。

3.机器人：日内强度仅次于军工，辨识度高标中超控股反包拉板，大票拓斯达20厘米封板，万向节分支万向钱潮也回封了，其他分支强势的还有HW线机器人等。

游资接力：科力尔

现价：17.97，市盈率负值，流通市值111亿

核心看点：①公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为hw的供应商，伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备和光伏设备等。②公司境外营收占比达50%。公司主要为全球高端客户供应电机及智能驱控系统，市场遍及全球，如加拿大、美国、澳大利亚、欧洲、亚太等国家与地区。公司为海康威视、大华股份、石头科技、拓竹科技、创想三维、松下、美的、海信、宇视科技、广电运通、比依股份、新宝股份、伊莱克斯、小米、大疆、安克创新、美团、追觅、埃夫特等国内外知名企业的重要供应商。

4.AI算力：今天表现平淡，盘后缓和确认，明天预期应该会比较不错，可以关注有无新的分支出现。

这个还是盯住池子。

来源：分析师讲逻辑