摘要：华泰证券研报称，全国电力统一大市场加速推进，特高压与背靠背项目作为全国电网网架实现互联互通的关键，预计推进节奏加快在即。预计年内有望核准5—6条特高压直流线路、3—4条特高压交流线路及5—6个背靠背项目，“十五五”期间年均有望开工6—7条特高压线路。核心设备商

华泰证券：特高压推进节奏将加快，设备商有望受益

华泰证券研报称，全国电力统一大市场加速推进，特高压与背靠背项目作为全国电网网架实现互联互通的关键，预计推进节奏加快在即。预计年内有望核准5—6条特高压直流线路、3—4条特高压交流线路及5—6个背靠背项目，“十五五”期间年均有望开工6—7条特高压线路。核心设备商有望持续迎来订单大年。

银河证券：看好AI+重铸电子行业生态，并推动相关硬件的更新与迭代

银河证券研报指出，梳理电子行业一季度，认为AI基础设施建设所带动的相关硬件如AI算力，端侧SoC，PCB等板块保持了业绩的高增长，看好AI+重铸电子行业生态，并推动相关硬件的更新与迭代。消费电子板块受到国家补贴政策的刺激淡季不淡，苹果产业链业绩稳健增长，关税因素对板块估值的压制趋缓，行业后续多重创新包括液态金属、AI眼镜、光学创新等有望推动相关供应链业绩持续提升。元器件板块整体一季度受下游政策补贴刺激需求强劲，二季度整体依然维持平稳，包括面板、LED、被动元件等整体供需平衡，龙头公司经营稳健。

天风证券：中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的投资机会

天风证券发布通信行业研报称，中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块和光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器、交换机、AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

来源：同花顺财经一点号