摘要：2019年—2023年，农业机械行业市场规模由4,696.74亿元增长至5,987.09亿元，期间年复合增长率6.26%。头豹研究院预计2024年—2028年，农业机械行业市场规模由6,254.78亿元增长至9,315.63亿元，期间年复合增长率10.47%。

头豹研究院对于农业机械行业市场规模的预测

2019年—2023年，农业机械行业市场规模由4,696.74亿元增长至5,987.09亿元，期间年复合增长率6.26%。头豹研究院预计2024年—2028年，农业机械行业市场规模由6,254.78亿元增长至9,315.63亿元，期间年复合增长率10.47%。

农业机械行业市场规模历史变化的原因如下：

人口老龄化推动农机机械化率增长，从而带动城镇化率上升。

改革开放以来，中国经济社会发展的一个显著特征是农村劳动力的大规模转移，引发了"谁来种粮"的社会问题。1978年至2021年间，中国农村劳动力流失达2.9亿人，与此同时，农业机械总动力增加了9.4倍。研究表明，农作物耕种收综合机械化率每提高1个百分点，能够带动0.22%的农业劳动力转移，揭示了农业机械化与农村劳动力转移之间的高度内在一致性。这种协同发展不仅解决了劳动力流失带来的农业生产挑战，还促进了农业现代化和城镇化的双重进程。综合2006年-2023年中国城镇化率、农机总动力、65岁及以上占比总人口数据（体现老龄化）分析，三大数据均保持向上增长的趋势。农业机械化的快速发展不仅提高了农业生产效率，缓解了人口老龄化带来的劳动力压力，还为农村剩余劳动力向城镇转移创造了条件，形成了农业现代化与城镇化互相促进的良性循环。

国家粮食安全战略推动作物价格上涨，农机购买意愿增强。

中国作为全球粮食生产大国，以有限的耕地和水资源养育了世界近五分之一的人口，展现了卓越的资源利用效率。然而，中国的粮食供需长期处于紧平衡状态，凸显了农业科技创新在保障国家粮食安全中的关键作用。21世纪初，中国粮食生产实现了显著增长，但同时也面临着进口依赖度上升的挑战。为应对这一局面，中国政府制定了以自主保障为核心的国家粮食安全战略，强调谷物自给和口粮安全的重要性，同时合理利用国际市场资源。2008年至2022年的数据显示，主要农产品价格与大中型拖拉机保有量呈现正相关关系，反映了粮价上涨对农业机械化的促进作用。在国家粮食安全战略的指导下，小麦、稻米、玉米等主要农产品价格保持上升趋势，为农业机械化发展提供了有力支撑。

农业机械行业市场规模未来变化的原因主要包括：

农机行业依赖政府补贴，2024年新补贴政策将带动3,000亿元以旧换新市场。

农机市场是典型的政策性市场，受农机购置补贴政策主导（2-3年的短折旧周期、农机价格走高需要政府补贴去刺激农机消费）。自2004年《农业机械化促进法》实施以来，中央财政农机购置补贴呈现先增后减趋势：从2004年的0.78亿元增至2014年的238亿元峰值，而后放缓。2021年补贴资金回升至190亿元，较2020年增加20亿元，其中142.48亿元已提前下达各省。2024年农机补贴金额达246亿元（2023年为236亿元），同比增长4%，为历史新高。2024-2026年新补贴政策：自走轮式谷物联合收割机最高补贴额从40,300元（7公斤/秒喂入量及以上）提升至68,000元（12公斤/秒喂入量以上）；新增80马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机补贴，最高74,700元。动力换挡机型补贴额增加7,300-33,600元，智能控制机型增加9,000-36,100元。首次纳入电驱单粒播种机，按4-5行、6-10行、11行及以上分别补贴19,300元、32,700元和51,600元。政策调整旨在推动农机智能化升级，淘汰落后产能，综合考量全国每年拥有约3,000亿元的农机更新市场规模。

土地流转政策推动中国农业结构趋向规模化，农业机械化将进一步提高。

中国农业正经历结构性转型，从分散的家庭经营模式向规模化、标准化生产方式演进。2013年十八届三中全会后，土地流转政策的实施为农业产业化经营奠定了基础。这一改革推动了农机服务组织的快速发展：截至2021年，全国农机服务组织达19.34万个，较2012年增加2.63万个；其中农机专业合作社增长尤为显著，达7.6万个，年均增速4.46个百分点。与此同时，个体农机户数量呈下降趋势，2021年较2012年减少224.77万个。农业作业服务收入增长迅速，2021年达4,816.21亿元，年均增速2.15个百分点。2022年数据显示，农机服务组织继续增加至19.64万个，农机专业合作社达7.83万个。全国乡村农机从业人员近5,000万，其中1,216.58万人持有专业证书。农机服务收入持续增长，2022年达4,820.68亿元。土地流转改革促进了土地集约化和规模化农业发展，推动农业结构调整，实现了从单一粮食种植向多元化经济作物及畜牧、水产业的转变。这为农业机械的推广应用创造了条件。

经头豹研究院分析，农业机械行业竞争格局概况如下：

1.整体农机市场（按销量）：前三强中潍柴雷沃市占率2.9%、中国一拖1.88%、河北农哈哈1.72%。

2.拖拉机：第一梯队企业为中国一拖、潍柴雷沃双雄，单家2024年1-9月拖拉机补贴销量超过3万台，两家企业合计市占率近40%；第二梯队企业为常州东风、沃得农机和江苏常发轮式拖拉机，单家2024年1-9月拖拉机补贴销量超过1万台；第三梯队企业为潍坊华夏、久保田、约翰迪尔等中国与外资企业，单家2024年1-9月拖拉机补贴销量超过1千台。

3.轮式谷物联合收获机：前三强中潍柴雷沃市场占有率64%、中联重机市场占有率为9%、沃得农机排名市场占有率6%。

4.玉米收获机：前三强中潍柴雷沃市场占有率23%、英虎农机市场占有率为11%、昊瑞机械市场占有率为6%（与英虎农机为一家）。

5.履带式谷物联合收获机：沃得农机市场占有率48%、潍柴雷沃市场占有率27%、久保田市场占有率14%。

6.棉花收获机：市场集中于四家企业，其中钵施然市占率64%、江苏沃得市占率14%、星光正工市占率14%、现代农装市占率7%。

7.自走式花生捡拾联合收获机：前三强中潍柴雷沃市占率52.81%、郑州中联市占率39.50%、河南德昌市占率4.02%。

农林机械行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有中国一拖、潍柴雷沃、沃得农机等企业，该梯队企业技术水平较高，品牌力较强，产品基本可应用于国内山地丘陵地区；第二梯队公司为久保田、常州东风等内资与外资企业，该梯队企业产品谱系较广，覆盖拖拉机、插秧机、收割机等；第三梯队有常发农装、中联重机等企业，该梯队企业通常情况下销售额不少于10亿。

农业机械行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

中国农机起步较晚，海外发达国家企业捷足先登。

美国作为农业机械化的先行者，于1910年开始农业机械化进程，并在30年后的1940年基本实现农业机械化（机械化率90%或以上）。当时美国的农业劳动力占人口比例为8.3%，平均每个劳动力负担耕地面积达到14.7公顷，劳动生产率高达9,800公斤/人。紧随其后的是加拿大（1920年开始），以及英国、法国和德国等欧洲国家（大多在1930-1931年间开始）。这些国家用了17-30年不等的时间完成农业机械化进程。值得注意的是，即使是同为亚洲国家的日本，也于1946年就开始了农业机械化，用了21年时间基本实现，到1967年时农业劳动力占人口10.6%，平均每个劳动力负担耕地面积为0.6公顷，生产率达到1,810公斤/人。而韩国的起步时间明显较晚，1976年才开始，用了20年时间基本实现机械化，到1996年时农业劳动力占人口6.2%，平均每个劳动力负担耕地面积为0.617公顷，生产率达到3,083公斤/人。欧美地区形成了约翰·迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团，日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头，在前期占据了全球大量市场份额。

农业机械生产与销售区域性显著。

中部、东北部和西部地区以旱田为主，耕地面积广，适合使用大马力、大转弯半径和高牵引力的大中型农机。南部和西南部地区则以水田为主，耕地多为小块，适合小马力、小转弯半径的中小型农机。

在黑龙江、河北、湖北、河南、山东和江苏等农业大省和粮食主产区，收获机械市场需求旺盛，符合当前农机市场的消费特点。玉米收获机主要销往山东、河南、河北、京津中原市场以及黑龙江和新疆，生产厂家集中于中原地区。全喂入水稻联合收割机主要销往南方传统水稻产区，并逐步扩展至稻麦轮作区及东北市场。半喂入水稻联合收割机最初在江苏省发展，现已扩展至安徽、浙江、湖北、湖南、广东和江西等水稻主产区。河南、山东、河北等小麦、玉米主产区是青贮机械的主要需求区域。西部地区则重点关注草场的建设和保护。区域性需求差异显著影响了农机市场的竞争格局。

由于农业机械类型众多，行业内拖拉机主机企业近250家，经销商10,000余家、水稻插秧机主机企业70余家经销商，整体行业集中度较为分散，未来随头部企业打造多重壁垒，行业集中度有望进一步提高。

农业机械行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

国产农机打造性价比，争夺出口市场。

早期中国农机工业发展较晚，大型高端农机设备主要依赖欧美进口。国产农机产品除了自给自足外，多出口至东南亚和非洲等欠发达地区。由于经济衰退，部分欧洲国家难以承受本土高端农机的高昂成本，因此开始关注性价比更高的中国农机品牌。从2023年12月起，农机企业通过提前的品牌推广、产品促销活动来刺激市场需求，采用直接降价、现金立减和权益增加等优惠策略，以实现库存消化和资金回流。国四产品通过多层级、多批次促销策略，鼓励用户早购以享受更多优惠，同时提供贴息贷款等措施。在技术方面，领先企业的欧五柴油机具备80至150马力的功率，可在零下25至45摄氏度环境中运行，技术和性能达到国际先进水平。出口市场是头部内资农机企业的必争之地，而性价比是影响份额的核心因素，未来将直接影响企业的海外市场占有率。

企业竞争丘陵地区市场，头部企业抢占份额。

中国南方地区的农业发展深受山地丘陵地形的影响，贵州、云南、四川等十个省份的山地丘陵比例超过60%。主要的丘陵山区分布在云贵川渝的西南丘陵区、湘鄂赣浙闽粤桂琼的南方低缓丘陵区，以及晋陕甘宁青藏的西北高原地区，这些地区坡度超过2°的耕地面积占比分别为89.06%、52.49%和69.40%，显著高于其他地区。这三个区域的粮食播种面积占全国的42.27%，其中水稻、薯类、油料和糖料作物的播种面积分别占66.10%、77.62%、57.43%和89.64%，是中国重要的粮食、油料、糖料和蔬菜生产基地，市场空间较大。

从2023年拖拉机补贴情况来看，部分省区（丘陵地形）的补贴销量较少，市场开发程度低。据2024年4月发布的中国农机企业创新能力评价报告，潍柴雷沃以82.62分排名第一，中国一拖以70.03分排名第二。头部企业凭借资金和研发优势，不断提高小型农机性能，有望将在丘陵市场获得更多份额。

来源：头豹