摘要：通威股份：通威是硅料龙头，行业减产挺价让它受益，成本低电价优势明显，但硅料价格不反弹可能赚不到钱，北向资金最近猛买但融券空头跑光，涨太多得防回调。

通威股份：通威是硅料龙头，行业减产挺价让它受益，成本低电价优势明显，但硅料价格不反弹可能赚不到钱，北向资金最近猛买但融券空头跑光，涨太多得防回调。

隆基绿能：隆基的BC电池效率27.3%全球领先，欧洲订单吃到欧盟关税取消红利，但良率要是掉到85%以下成本就扛不住，海外业务占六成，政策一变容易翻车。

爱旭股份：爱旭的ABC组件德国卖爆，非洲订单利润翻倍，六月展会要发新品可能被游资盯上，但欧洲电价要是再跌需求可能缩水，现在换手率高小心资金跑路。

阳光电源：阳光的逆变器海外卖三成，美国关税取消后订单涨四成，储能接了沙特大单毛利高，但芯片万一断供就得停工，市盈率比同行低一半，机构还在加仓。

钧达股份：钧达的TOPCon电池成本比PERC低，印度大单锁死半年利润，游资每天倒手炒高换手率，但HJT技术要是起来股价可能被砸，现在涨太猛别接飞刀。

晶澳科技：晶澳的全产业链控成本，澳洲户用市场占前二，毛利逆势冲到18%，但东南亚工厂被查的话出口得歇菜，北向资金连买十天但目标价45块还有多少空间？

光伏这波炒政策松绑加技术突破，但海外市场变数大，涨得多跌得狠——看技术不如看政策，看政策不如看资金跑没跑。

来源：沐南财经