摘要：国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”，01606.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。(MA

久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”，01606.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。(MANDATE)

债券由CDBL FUNDING 1发行，担保人国银航空金融租赁有限公司(CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company，简称“国银航空金融租赁”)提供无条件及不可撤销的担保，国银金租提供维好协议和股权购买承诺协议，归属于其30亿美元中期票据计划。债券预期发行评级为A2/A(穆迪/惠誉)。

本次发行已委托渣打银行、摩根士丹利、高盛亚洲、中信银行国际、中信建投国际、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，汇丰银行、光大银行香港分行、东方汇理、兴业银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2025年5月19日召开一系列固定收益投资者电话会议。

来源：久期财经