摘要：中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定，01378.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定，01378.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国宏桥集团有限公司

附属担保：中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)，宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)，宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)

发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB-/BB+/BBB-(标普/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：(上限)2.7亿美元

期限：3.5年期

初始指导价：7.40%区域

来源：菩提道心