贝达药业涨8.35%，长城国瑞证券一个月前给出“买入”评级

摘要：2025年4月23日，长城国瑞证券研究员胡晨曦,魏钰琪发布了对贝达药业的研报《业绩符合预期，恩沙替尼出海进展顺利》，该研报对贝达药业给出“买入”评级。研报中预计公司2025-2027年的归母净利润分别为5.34/6.04/7.39亿元，EPS分别为1.28/1

今日贝达药业涨8.35%，收盘报53.44元。

2025年4月23日，长城国瑞证券研究员胡晨曦,魏钰琪发布了对贝达药业的研报《业绩符合预期，恩沙替尼出海进展顺利》，该研报对贝达药业给出“买入”评级。研报中预计公司2025-2027年的归母净利润分别为5.34/6.04/7.39亿元，EPS分别为1.28/1.44/1.77元，当前股价对应PE为39/35/28倍。考虑公司多款产品进入商业化放量阶段，其中：埃克替尼上市多年以来，临床价值已得到充分验证；贝福替尼拥有三代EGFR-TKI最长mPFS，未来放量可期；恩沙替尼一二线治疗适应症已纳入医保，在研术后辅助治疗适应症打造差异化优势，出海进展顺利；自研CDK4/6抑制剂NDA获受理，未来有望贡献业绩增量；同时，公司手握MCLA-129、CFT8919、BPI-452080等多个潜力项目，长期增长动能足，我们维持其“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.46%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为东海证券的伍可心。

贝达药业个股概况：