摘要：从全球范围来看，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。在人工智能、硬件、网络、云计算等技术融合发展下，机器人智能化、柔性化程度不断提高，对场景的自适
1、机器人加速渗透各领域，市场空间有望高增
从全球范围来看，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。在人工智能、硬件、网络、云计算等技术融合发展下，机器人智能化、柔性化程度不断提高，对场景的自适应能力越来越强，机器人在各领域加速渗透。
随着人口老龄化加剧、劳动供给紧张，政策加码、赋能机器人产业发展，AI 等领域持续投入、技术迭代突破，机器人提高生产效率、解放生产力，“机器人+”大时代有望来临。在工业机器人方面，国际机器人联合会（IFR）统计数据显示，2021 年，全球工业机器人市场规模为 175 亿美元，安装量创下历史新高，达到 48.7 万台，同比增长 27%。
随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，工业机器人市场规模将持续增加，预计2024年将有望达到 230 亿美元。近五年我国工业机器人市场规模始终保持增长态势，2022、2023 年分别为 585.17、665.88 亿元，据工商产业研究院估计，预计 2024 年将增至 726.42亿元。我国工业机器人产量持续增长，2023 年产量 42.95 万台，2024 年累计生产 55.64万台，同比增长 29.53%。
在服务机器人方面，近年来受到我国政策的重点支持。2024 年 6 月，国家发展改革委等部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。相关政策的出台将为企业提供良好的生产经营环境，并推动服务机器人商业化落地加速。2024 年中国服务机器人产量达到 1051.9 万套，较上年增长 34.29%。
随着服务机器人产业化落地加速，预计 2025 年服务机器人产量将达到 1157.1 万套。从细分市场占比来看，目前我国服务机器人市场中，扫地及地面清洁机器人市场份额占比最大，达 27.52%；物流及移动机器人位列第二，市场份额达 23.26%；巡检机器人占比 19.19%；其他服务机器人市场占比较小。
老龄化加剧与医疗、康复、陪伴需求增加，推动服务机器人市场空间不断拓展。据中商产业研究院，2023 年全球服务机器人市场规模约 250 亿美元，比上年增长 15.21%，预计 2024年将达到 290 亿美元，2025 年达到 328 亿美元；2023 年中国服务机器人市场规模约 600亿元，近五年年均复合增长率达 32.41%，预计 2024 年将达到 738 亿元，2025 年达到 850亿元。
在特种机器人方面，近年来，全球特种机器人整机性能持续提升，在极端环境、危险作业等场景下的操作能力大幅增强，促进太空探测、深海探索、应急救援等应用领域的快速发展。2023 年全球特种机器人市场规模达到 120 亿美元，近五年年均复合增长率达 22.67%，预计 2024 年将达到 140 亿美元。当前，国内特种机器人市场保持较快发展，中国在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求。随着核心零部件国产化进程不断加快，中国特种机器人创新型企业大量涌现，产品优势不断增强，行业规模快速增长。2023 年中国特种机器人市场规模达到 203亿元，近五年年均复合增长率达 29.36%，预计 2024 年将达到 246 亿元。
根据功能的不同，特种机器人可以分为军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人等。从细分市场占比来看，当前中国军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人市场占比分别为 71%、23%和 6%。未来随着军工智能化、无人化、信息化的加速推进，军用机器人占比有望持续提升。
在人形机器人方面，2023 年全球人形机器人达到 21.6 亿美元规模，行业快速发展，初具规模。随着 2025 年各大厂产品量产，未来人形机器人将有望渗透 B 端各行业领域，快速形成商业化，据高工产业研究院数据，全球人形机器人销量预计从 2024 年的 1.19 万台增至 2030 年的 60.57 万台；据嘉世咨询，预计 2029 年全球市场规模将达到 206 亿美元，年复合增长 57%。我国人形机器人市场同样具有较大增长潜力，根据中国人形机器人产业大会数据，我国 2024 年人形机器人将达到 27.6 亿元市场规模，到 2029 年，产业加速规模化发展，应用场景渗透，有望达到 750 亿元，年复合增长超过 90%。
2、巨头大厂入局，机器人璀璨大时代
中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。工业机器人属于面向工业领域的多关节机械手或者多自由度的机器装置，它能够依靠自身动力和控制能力自动执行各类工作，实现多种功能。服务机器人则是在非结构环境下，集成多种高技术，为人类提供必要服务的先进机器人，具备感知、决策、执行等能力，并且可以和人类进行自然交互。特种机器人主要是用于代替人类从事高危环境和特殊工况工作的机器人，有着适应复杂环境的能力。
人形机器人：从机械行走到具身智能的飞跃。随着通用人工智能、感知和动力系统等技术的巨大进步，以及人口老龄化等社会现象的推动，人形机器人行业创新步伐加快。人形机器人是具备人类外形特征和行动能力的智能机器人，以双腿行走的方式，通过手臂和身体的协调完成功能，基于通用型算法和生成式 AI，具备语义理解、人机交互、自主决策等能力，并利用人机交互实现任务理解与反馈，需要强大的感知计算与运动控制能力。
海内外多领域大厂入局，机器人成为 AI 落地终端的重要场景。在人形机器人赛道上，国内外多家企业都有布局，元老级公司有波士顿动力、优必选、乐聚机器人等；初创企业有Agility Robotics、Figure AI、智元机器人、宇树科技等；跨界公司有来自汽车、手机等领域的特斯拉、小鹏、比亚迪、小米、华为、三星、vivo 和来自芯片、算法和算力领域的有英伟达、OpenAI 等；原生机器人公司是指在过往的工业机器人、移动机器人等领域有一定成果，具备多年研发经验和成功案例的公司，主要有遨博智能、天链机器人等；
科技公司最显著的优势在于人形机器人的“智能化”，在数据、算法和算力等方面有较多的积累，主要有华为、腾讯、科大讯飞等。据 Crunchbase，机器人行业在 2024 年获得了超过 64亿美元的风险投资，巨头入局与大量资本支持表明了对行业的浓厚兴趣和乐观预期。
机器人或成为 AI 重要落地方向，重点运用于工业、医疗、家庭服务、仓储物流等场景。多模态大模型赋予机器人通用的世界模型和语义理解能力，使其能“看懂”环境、“听懂”人类指令，并规划合理动作序列，实现场景泛化和任务灵活性，机器人将成为 AI 重要的应用终端。
在工业制造领域，具身机器人可利用现有人类工作环境和工具，实现“即插即用”劳动力补充。例如，智元远征 A2-W 人形机器人可用于柔性制造，与工人并肩作业，执行搬运、巡视等任务。预计未来 5-10 年内，具身机器人将逐步从助手走向主力，承担更多夜班、危险或高强度工作。
在医疗护理领域，机器人的运用可以极大减轻护理人员负担，提升服务一致性。近年来，通用人形机器人开始进入医疗场景试验，优必选的“云帆”引导患者就诊；手术机器人如达芬奇系统已广泛应用于微创外科手术，提高手术精度和稳定性。此外，护理和陪护机器人也有广阔的市场前景。未来，手术室机器人主刀、病房人形机器人辅助护理或将成为常态。
在家庭服务领域，当前已有简易家庭机器人如亚马逊的 Astro 提供巡逻、音乐播放等服务，送餐机器人和教育陪伴机器人也逐渐普及。随着大模型大脑、机械手和移动能力的完善，家政机器人将能执行更多任务；随着规模化生产和技术突破，家用机器人时代或将加速到来，为家庭带来便利舒适的智能生活。
在仓储物流领域，电子商务的繁荣推动了仓储分拣自动化的需求，催生了一批可以在仓库中自由活动、执行搬运任务的通用机器人。仓储物流环境相对可控、应用价值直接，是通用机器人规模化落地的桥头堡。
未来几年，更多物流中心将引入具身机器人，应对电商高峰和用工短缺问题，实现全链条物流自动化，人类将更多承担监控管理角色。
3、工业机器人技术日趋成熟，人形机器人量产有望全面带动上游零部件
人形机器人核心零部件主要有电机、传感器、减速器、丝杠等。人形机器人产业链上游主要是电机、减速器等核心零部件和摄像头、轴承等其他零部件；中游是人形机器人本体制造，包括主要模块、内置的算法模型与系统、主要组成部分；下游是系统集成、产品销售与维修保养。
产业链中核心零部件和关键模块组成人形机器人的旋转关节、线性关节、灵巧手、感知系统、躯干。以特斯拉 Optimus Gen2 为例，据零部件量产价格和所用数量，推算出人形机器人量产成本结构，其中电机、传感器、减速器和齿轮、丝杠成本占比较大，也是构成机器人的关键核心零部件。
来源：思瀚研究院
