摘要：► 国家数据局：中央企业成立数字科技类公司近500家，约66%的行业龙头企业购买过数据，数据开发利用的热情不断提升。一批以数据为主营业务的企业成功上市，显示出数据企业发展潜力和活力。社会主体的广泛参与，为推动释放数据价值奠定了良好基础。
► 国家数据局：中央企业成立数字科技类公司近500家，约66%的行业龙头企业购买过数据，数据开发利用的热情不断提升。一批以数据为主营业务的企业成功上市，显示出数据企业发展潜力和活力。社会主体的广泛参与，为推动释放数据价值奠定了良好基础。
► 中华网：日本研究机构推算，日本美容医疗行业的市场规模约为5940亿日元，约合296亿元，这一数字已经超过被称为“整容大国”的韩国。随着社交媒体的发展以及流行文化的影响，越来越多的男性开始注重皮肤护理。
► 央视新闻客户端：端午假期，四条两岸“小三通”航线将迎来客流高峰。预测假期三天，厦金、泉金、两马、黄马等4条两岸“小三通”客运航线将有15艘客船投入运营，预计发航102班次，发送旅客超1.7万人次，同比增长超50%。
宏观经济
1、中办、国办：印发《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》，到2027年，碳排放权、用水权交易制度基本完善，排污权交易制度建立健全，节能市场化机制更加健全，资源环境要素交易市场更加活跃、价格形成机制更加健全。
2、中国经营网：在头部区县城投公司中，已经有61家城投公司总资产超过千亿元。但就营收水平看，655家区县城投营业收入平均值为27.04亿元，75%的城投公司不及平均值。对于未来区县城投发展，化解债务是前提，差异化发展是方向。
3、澎湃新闻：美国政府已实质性切断了部分美国企业向中国出售半导体设计软件的渠道。受影响企业包括Cadence、Synopsys及Siemens EDA。上述三家公司未对置评请求作出回应。美方还暂停了与喷气式飞机发动机技术及部分化学品销售有关的对华出口。
4、交通运输部：端午节假期全社会跨区域人员流动量预计将达6.87亿人次，同比增长约7.7%。其中，全国高速公路日均总流量预计约4070万辆，同比增长约3%。预计客车流量峰值出现在假期第一天（5月31日），约3800万辆。
5、中国气象局：截至5月27日，全国平均气温17.1℃，较常年同期偏高0.9℃。除东北地区大部、华北北部、西南地区中部及内蒙古中东部等地气温较常年同期偏低0.5-2℃外。新疆、甘肃、陕西等地有287个国家气象站日最高气温突破春季历史极值。
6、证券日报：在碳中和情景下，我国2060年工业碳排放有望降至4.5亿吨，同比下降约95%。原料替代与废物回收、电气化与清洁电力替代、氢能替代、CCUS四类共性技术，合计贡献工业技术减排潜力的近80%。
地产动态
1、上海市：将自7月1日起施行。住宅老旧电梯更新项目经业主依法表决通过，小区业主大会与施工单位签订施工合同后，需要分摊电梯更新费用的居民即可提取住房公积金账户内的存储余额，用于支付电梯更新中个人应分摊的自筹部分的费用。
2、浙江省杭州市：5月29日，拱墅区一宗涉宅地块正式开拍，根据成交结果，绿城旗下杭州浙群置业有限公司以13.74亿元竞得，溢价率40.33%。
3、京东司法拍卖网：[不动产权证书号：东府国用字（2004）第特738号] 被放上了拍卖平台，起拍价约2.34亿元。该地块此前曾在4月1日和4月25日均挂牌拍卖，但最终都因无人出价而流拍。地块首次拍卖的价格约2.93亿元，二拍的起拍价和三拍价格一致，地块评估价约2.93亿元。
4、浙江省杭州市：5月29日，土拍推出1宗商改住地块，总起拍价9.8亿元，起始楼面价16893元/平。最终由绿城中国经过46轮竞价以13.7亿元补仓，竞得该康桥单元地块，溢价率40.33%，成交楼面价23707元/平，刷新运河新城核心区中部楼面价新纪录。
5、澎湃新闻：截至5月29日，包括中国银行和工商银行等在内的关键银行仍未加入重组协议。与此同时，就如何向银行协调委员会支付1.78亿美元的补偿款，碧桂园仍未能和一个债券持有人特设小组达成一致。
股市盘点
1、周四，上证指数报3363.45点，上涨0.7%，成交额4537.41亿。深证成指报10127.20点，上涨1.24%，成交额7316.81亿。创业板指报2012.55点，上涨1.37%，成交额3366.45亿。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨，逾百股涨停，两市成交额1.19万亿，较上个交易日放量1755亿。盘面上，无人车辆、数字货币、软件开发、创新药等板块涨幅居前，黄金、草甘膦、食品、银行等板块跌幅居前。
2、周四，恒生指数涨1.35%，报23573.38点。恒生科技指数涨2.46%，报5301.92点。国企指数涨1.37%，报8559.71点。盘面上，线上零售概念强势，美团大涨6.6%，快手涨近5%，百度、阿里巴巴均涨近2%。生物医药板块同样大涨，药明巨诺涨近20%，药明生物涨超10%。南向资金净买入43.82亿港元。其中，港股通（沪）净买入41.86亿港元，港股通（深）净买入1.96亿港元。
3、截至5月29日，北交所上市公司266家，当日无新增。总市值8090.67亿元，成交金额281.86亿元。
4、两市融资余额：截至5月28日，上交所融资余额报9099.86亿元，较前一交易日减少2.42亿元；深交所融资余额报8832.3亿元，较前一交易日增加5.37亿元；两市合计17932.16亿元，较前一交易日增加2.95亿元。
5、中国基金业协会：截至4月底，我国境内公募基金资产净值合计33.12万亿元。我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。
6、中财网：美国交易所交易基金(ETF)市场正在呈现分化格局，投资者从黄金转向其“数字替代品”比特币。过去五周美国比特币ETF吸金超90亿美元，贝莱德iShares比特币ETF (IBIT)吸金最多，同期黄金ETF资金流出超过28亿美元。
7、The Block：截至5月29日，美比特币现货ETF实现连续第10日净流入，累计达42.6亿美元，其中贝莱德旗下IBIT独占96%，净吸金40.9亿美元。IBIT自4月9日起连续33个交易日未见资金流出，管理资产现达720亿美元。
8、中科星图：在参加项目编号：2024-JH01-F2101采购活动中，涉嫌存在违规失信行为，被海后采购和资产管理局根据军队供应商管理相关规定，自5月28日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。
9、品高股份：公司全资子公司广州市微高软件科技有限公司与深圳元脉云算科技有限公司签订了《服务合同》，合同金额为3.97亿元，提供算力资源服务。
10、理想汽车：第一季度，营收259.3亿元，同比增长1.1%，预估251.2亿元；净利润10.2亿元，同比下降20%，预估11.9亿元。
11、移为通信：拟使用自有资金1亿元对外投资设立全资子公司上海移为智能科技发展有限公司，注册资本1亿元，经营范围包括物联网技术研发、人工智能应用软件开发等。
12、合兴股份（2连板）：经核实，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。公司关注到近期市场有关于“无人驾驶物流车”的热点概念，但公司目前未涉及相关业务。
13、联化科技（2连板）：关注到近期公共传媒报道了公司涉及生产氯虫苯甲酰胺的相关内容。目前以CDMO业务模式为客户提供氯虫苯甲酰胺的高级中间体，公司与该客户是长期合作伙伴关系，产品仅向该客户出售，产品定价模式为成本加成。
14、联明股份（2连板）：经核实，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。此外，公司董事、总经理林晓峰的减持计划仍在进行中。
15、合锻智能（4天3板）：经自查及向控股股东、实际控制人书面征询，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻和热点概念。
16、均瑶健康（4连板）：于2月28日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告》。公司董事蒋海龙于本次股票交易异常波动期间内即5月28日，根据减持计划减持了30000股公司股票。
17、云内动力（7天5板）：3月5日，昆明市人民政府向公司颁发了昆明市智能网联汽车道路测试牌照。目前，公司正在与中国邮政集团有限公司云南省分公司等积极开展无人配送车道路的测试业务。此外，公司无人车产品已实现小批量销售。
18、尚纬股份（6连板）：公司股价短期连续上涨，股价严重偏离公司基本面，亦严重背离同期上证指数整体趋势。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
财富聚焦
1、第一财经：自6月5日起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。其中800公里（含）以下航线免收燃油附加费，800公里以上航线每位旅客每航段收取10元燃油附加费。
2、商务部等四部门：联合发布《2025-2026年度国家文化出口重点企业目录》和《2025-2026年度国家文化出口重点项目目录》，认定404家企业为2025-2026年度国家文化出口重点企业，中国电视长城平台等121个项目为2025-2026年度国家文化出口重点项目。
行业观察
1、医保局：截至5月26日，已累计采集药品追溯信息392.36亿条，能够确保每一盒药品的来源可查、去向可追。
2、第一财经：波士顿科学公司已经宣布在全球范围内终止销售心脏主动脉瓣膜（TAVR）产品，原因是各国监管机构对该产品上市后新的临床试验数据更严格的要求。就在上个月，波士顿科学的TAVR瓣膜刚刚在中国举行上市会。
3、新华网：科学文献正面临被大量基于公开数据、且易于利用人工智能工具处理的误导性生物医学论文淹没的风险。全国健康和营养调查是一个开放数据集，收集了数千名美国人的健康、饮食和生活方式数据。
4、科技日报：由科学家联合主导的研究团队，研发出迄今基于国际基准最快的量子随机数生成器（QRNG），其随机数生成速度超其他QRNG近千倍。这一突破将为医疗、金融、国防等依赖高等级数据安全的领域带来革命性变革。
5、证券日报：近日，国家新型储能试点示范工程——南方电网宝池储能站在云南文山投产运行。这是国内首座大型锂钠混合储能站，实现多种新型构网储能技术的“一站运用”，在保障新能源稳定接入电网的同时，促进我国新型储能技术多元化发展。
6、光明网：我国成功将实践二十六号卫星发射升空5月29日12时12分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭，成功将实践二十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
7、航天局：5月29日1时31分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭，成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后，将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。
8、科技日报：美国麻省理工学院等机构提出了一种具有突破潜力的新技术方案，并通过实验验证了一种新型电池原型装置，其单位重量的能量密度可达当前电动汽车所用锂离子电池的三倍以上。该成果有望推动交通方式向电动化迈进。
9、TrendForce：第一季度，NAND Flash供应商在面对库存压力和终端客户需求下滑的情况下。即便季末部分产品价格回升，带动需求，但最终前五大NAND Flash品牌厂营收合计为120.2亿美元，季减近24%。
10、Omdia：第一季度，电视市场出货量同比增长2.4%，表现超出预期。得益于西欧和北美市场持续稳定的需求，以及中国政府补贴政策的带动，全球市场整体仍保持成长势头，即便面对日本市场疲软与关税的影响，依然实现增长。
公司要闻
1、王老吉：与马来西亚宝钢制罐的合作签约，是双方全球战略合作下的首个落地项目。将首次实现海外市场本地化生产，将进一步实现马来西亚本土化生产，并辐射印尼、泰国等《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）国家，加速东南亚全域渗透。
2、央视新闻客户端：预计本周“美国之音”所有还在职的员工都将收到解雇通知，预计有800人受到影响。5月早些时候，美国政府已解雇了近600名“美国之音”的员工。
3、第一财经：近日，特朗普要求苹果公司在美国国内生产手机等产品，否则公司将要支付25%的进口关税。对此，墨西哥议员称这可能会导致苹果手机价格上涨300%。
环球视野
1、英国：计划要求本国养老基金投资于私募市场和国内经济，此举遭到伦敦金融城投资管理机构的普遍反对。政府“将在养老金计划法案中保留一项权力”，以设定对养老金投资于私募市场的“强制性资产配置目标”。
2、美联储：在2024年11月总统大选前，消费者个人财务状况保持稳定。截至2024年10月，约73%的成年人表示“财务状况尚可或生活舒适”，这一比例与2023年的72%基本持平，但仍低于2021年创下的78%高点。
金融数据
国内
1、新三板：5月29日，合计挂牌6081家公司，当日增加2家，成交金额2.45亿。三板成指报760.46，涨0.07%，成交额1.87亿。
2、国内商品期货：截至5月29日下午收盘，涨多跌少。集运欧线涨超6%，纸浆涨逾3%，燃料油、PTA等涨超2%，短纤、原木等涨超1%，热卷、塑料等小幅上涨；焦煤、玻璃跌逾3%，硅铁、碳酸锂跌超2%，沪锡、氧化铝等跌超1%，沪镍、PVC等小幅下跌。
3、国债：5月29日，2年期国债期货主力合约TS2509下行0.06%至102.346；5年期国债期货主力合约TF2509下行0.15%至105.870；10年期国债期货主力合约T2509下行0.26%至108.475。10年期国债利率涨0.45BP，至1.69%；10年期国开债利率涨1.10BP，至1.73%。
4、上海国际能源交易中心：5月29日，原油期货主力合约2507，以467.1元/桶收盘，上涨13.5元，涨幅为2.98%。全部合约成交216650手,持仓量减少2650手至48230手。主力合约成交180346手,持仓量减少2591手至26374手。
5、央行：5月29日开展2660亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有1545亿元7期逆回购到期，实现净投放1115亿元。
6、Shibor：隔夜报1.4110%，上涨0.00个基点。7天报1.6020%，上涨2.40个基点。3个月报1.6520%，上涨0.50个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1916，跌0.0125%，人民币中间价报7.1907，跌0.0181%。
8、上海环交所：5月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量55000吨，成交额376.65万元，收盘价68.21元/吨，跌0.35%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨1.88%，报38432.98点。韩国KOSPI指数涨1.89%，报2720.64点。
10、美股：道指收涨0.28%，报42215.73点；纳指收涨0.39%，报19175.87点；标普500收涨0.40%，报5912.17点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.11%，报8716.45点；德国DAX30收跌0.44%，报23933.23点；法国CAC40收跌0.11%，报7779.72点。
12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.61%，报3342.6美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收于每桶60.94美元，下跌1.46%；布伦特原油期货收于每桶64.15美元，下跌1.16%。
14、波罗的海干散货指数：涨3.84%，至1353点。
· “人造太阳”再创纪录，核聚变时代正在开启？·
► 央视新闻：近日，中核集团核工业西南物理研究院再次创下我国聚变装置运行新纪录——新一代人造太阳“中国环流三号”实现百万安培亿度H模，即装置同时实现等离子体电流一百万安培、离子温度1亿度、高约束模式运行，综合参数聚变三乘积再创新高，达到10的20次方量级，中国聚变快速挺进燃烧实验。聚变反应释放能量巨大，聚变资源储量丰富，主要产物清洁安全，被称为“人类未来的理想能源”。挺进燃烧实验，意味着可控核聚变走向应用的核心环节。
► 华源证券：工业革命带来能源革命需求，核聚变是人类未来更理想的终极能源。相对于现有能源体系，核聚变具备三大优势，1）原料丰富且环保，核聚变的原料主要来自海水和锂矿，这些资源在地球上几乎取之不尽。其反应产物主要是氦气，这是一种无害的气体，对环境友好；2）能量大且可持续，核聚变反应的能量密度极高，能够提供稳定、可持续的能源供应。3）安全性高，核聚变反应需要持续的外界能量输入才能维持，一旦停止输入，反应立即停止，不会引发连锁反应，因此安全性远高于核裂变。
► 浙商证券：当前可控核聚变处于工程验证阶段，建设需求以实验堆为主。未来可控核聚变进入商业验证阶段后，建设需求将以商业示范堆为主。假设各家私营企业/政府机构由此前的聚变实验堆进一步发展为商业示范堆，需求为36座。建造一个商业示范堆成本在千亿元以上，其中设备费用占比约85%，则商业堆阶段全球核聚变设备累计空间达3万亿元。
► 华泰证券：可控核聚变当前处于从燃烧试验到反应堆工程试验的攻坚阶段，预计2026-2027年美国SPARC和中国BEST装置计划将实现这一目标。最终，2040-2050年走向商业化目标。从投资层面来看，可控核聚变正从短期主题投资变成产业趋势投资。其底层逻辑正在发生积极变化。随着各国官方、民间对于可控核聚变投入和支持的加大，以及中国在本轮技术竞争中持续发力，可控核聚变实验装置数量和体量有望加速扩容，并在这一过程中孵化相关技术和产业，成长为一个持续扩大的投资板块。
来源：财经早餐
