2025年中国生物医药产业链图谱及投资布局分析

摘要：生物医药产业链上游为原材料及配套，包括中药材、医药中间体、药用辅料、医药包装材料、制药设备、医药研发；中游为生物医药生产，包括各类生物药、化学药、中医药等；下游药品流至各种线下渠道及线上渠道，最终到达终端消费者手中。

2025年中国生物医药产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-06-24 08:33

中商情报网讯：近年来，随着基因编辑、细胞治疗、AI制药等技术的突破性进展，生物医药行业成为全球科技发展的核心赛道。

一、产业链

生物医药产业链上游为原材料及配套，包括中药材、医药中间体、药用辅料、医药包装材料、制药设备、医药研发；中游为生物医药生产，包括各类生物药、化学药、中医药等；下游药品流至各种线下渠道及线上渠道，最终到达终端消费者手中。

资料来源：中商产业研究院整理

生物医药产业链以上游制药设备高精度制造（如发酵罐容积误差≤5%、无菌灌装粒子控制≤3.5个/m³）与高纯原材料（注射辅料内毒素＜0.5EU/ml）为基石，驱动中游核心工艺突破——单抗纯化残留≤100ppm、CAR-T扩增存活率＞85%、脂质体包封率≥95%，再经下游智能化流通（互联网医院处方秒级审核、冷链温控±2℃）触达患者；未来需攻克连续生产设备国产化（替代进口率＞50%）、mRNA疫苗冻干技术（活度保留≥90%）及细胞治疗自动化产线（成本降幅30%），同时应对供应链韧性（生物反应器膜材自研）与绿色制造（溶剂回收率≥99%）等挑战。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.中药材

（1）种植面积

中药材是中医药的源头。当前我国中药材的供应能力持续提高，生产布局进一步优化，全国已经形成了东北、华中、西南等七大道地药材产区。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，全国中药材种植面积保持在五千万亩左右，2024年中国中药材种植面积约5690万亩。中商产业研究院分析师预测，2025年中国中药材种植面积将达到5700万亩。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中药材重点企业普遍通过全产业链资源整合（如自建种植基地、并购药材产区）提升质量管控能力，依托经典名方与现代技术结合推动产品创新，并拓展大健康与国际化市场。其战略方向集中在强化核心品类竞争力、布局高附加值衍生品及响应政策导向的产业升级，以应对行业集中度提升与市场多元化需求。

资料来源：中商产业研究院整理

2.医药中间体

（1）市场规模

医药中间体作为原料药的前体，在药物合成过程中起到关键作用，其质量和稳定性直接影响最终药物的质量和疗效。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国医药中间体行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2024年中国医药中间体市场规模达到2552亿元，同比增长5.45%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国医药中间体市场规模将超过2600亿元。

当前医药中间体产业呈现“技术平台化”与“服务定制化”双轨深化趋势，头部企业依托连续流反应、绿色催化等工艺创新强化效率壁垒，通过垂直整合产业链（如天宇氯系列）或构建全球化CDMO平台（如药明康德）提升综合竞争力；业务重心加速向高技术壁垒中间体（ADC药物连接子、生物药片段）和专利药全周期服务倾斜，同时区域性产能集群（长三角/珠三角）与国际化认证体系成为角逐全球市场的核心要素，未来行业发展将更依赖跨领域技术融合与ESG标准升级。

资料来源：中商产业研究院整理

3.药用辅料

（1）市场规模

药用辅材用于药品制剂生产，以提升药物的稳定性和溶解性，确保药物的有效性和安全性。中国药用辅材在整个药品制剂产值中占比仅为3%至5%，相较国际上的10%至20%，行业尚处于起步阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国药用辅料市场现状及未来发展趋势报告》显示，2024年中国药用辅材市场规模约949亿元，较上年增长6.99%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国药用辅材市场规模将超过1000亿元。

当前药用辅料行业“高端化突围呈现”与“集群化发展”并行的态势，国际企业在生物药、注射剂等高端领域仍具技术垄断性，本土头部企业则依托规模效应（如尔康注射级产能）和专项技术突破（如山河药辅固体制剂专利）加速国产替代进程。区域产业集群效应（安徽、浙江、山东）与政策驱动下的一致性评价需求共同推动行业向功能性、精细化方向升级，未来竞争焦点将集中在生物制剂辅料研发与原料-辅料一体化解决方案领域。

资料来源：中商产业研究院整理

4.制药设备

（1）市场规模

制药设备行业是为制药行业提供技术装备的产业，受益于医药行业整体发展，制药设备处于稳步增长阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国制药装备行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2024年中国制药装备市场规模约为780亿元。中商产业研究院分析师预测，到2025年中国制药装备市场将超过800亿元。

制药设备重点企业普遍通过全产业链技术整合（如智能化生产线、生物反应器研发）提升高端设备自给率，依托国际认证与并购加速全球化布局，并聚焦生物制药、中药现代化等高增长领域。战略方向集中在智能化升级、绿色制造技术突破及生物医药设备国产替代，以应对医药创新需求与政策驱动的行业集中度提升趋势。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

近年来，政府鼓励医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物医药行业分析及发展预测报告》数据显示，2024年我国生物医药市场规模约为21359亿元，同比增长8.12%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国生物医药市场规模将增至22427亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场结构

中国生物医药市场中，化学药占据主导地位，市场占比约为47%，主要得益于仿制药的规模效应和带量采购政策的推动；生物药作为增长最快的领域，占比约为28%，在单克隆抗体、疫苗、基因治疗等创新领域表现突出；中药在政策支持和健康消费升级的背景下，市场份额保持稳定，占比约为25%，其现代化和国际化进程正在加快。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.主要产品产量

从产品产量来看，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物医药行业分析及发展预测报告》数据显示，2024年，全国化学药品原药累计产量为350.4万吨，与2023年相比减少了44.5万吨，中成药产量为195.3万吨，累计下降7.7%‌。中商产业研究院分析师预测，2025年中国化学药品原药和中成药产量将分别达到367.9万吨和205.1万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.企业潜力排行

生物医药在工业中通过利用生物科技生产药物及相关产品，为人类健康提供保障，同时推动工业向绿色、高效的方向发展；生物医药企业因技术突破、市场需求以及政策支持等因素，在全球范围内迅速兴起并成为极具发展潜力的新兴产业。

资料来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国生物医药相关A股上市企业主要分布在上海市，共12家。江苏省和广东省分别有10家和9家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.医疗卫生机构数量

截至2024年末，全国共有医疗卫生机构109.2万个，其中医院3.9万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.7万个；基层医疗卫生机构104.0万个，其中乡镇卫生院3.3万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）39.8万个，村卫生室57.1万个；专业公共卫生机构9217个（不含卫生监督所、中心），其中疾病预防控制中心3429个。