摘要：近期，央视军事专题片《攻坚》的播出，其首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习的画面，引发了市场的强烈关注。但这波军工板块的上涨，偶然之中也有必然。首先，9月3日的大阅兵是今年军工行业关注度极高的事件。这种大规模的阅兵，全
近期，央视军事专题片《攻坚》的播出，其首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习的画面，引发了市场的强烈关注。但这波军工板块的上涨，偶然之中也有必然。首先，9月3日的大阅兵是今年军工行业关注度极高的事件。这种大规模的阅兵，全民关注度高，各级舆论媒体对军工行业的最新发展报道也愈发变强。比如近期央视节目中，军事资讯的占比明显上升，对航母舰队远洋训练、无人侦察机新型号亮相等报道，充分打开了市场的想象力，对市场情绪的刺激非常强烈。可以预料，接下来的一个月，这类军工资讯热点会频繁上头条，推动市场情绪一步步升温。其中对于大A利好的就是军工信息化。
军工信息化是指将信息技术、网络技术、人工智能等现代科技融入国防军工体系，实现武器装备、指挥系统、作战流程等的数字化、网络化、智能化升级，是国防现代化的核心组成部分。相关企业如观想科技、天和防务、四创电子等，分别在指挥系统、卫星通信、军用雷达等细分领域具有优势。
其核心目标是通过信息的高效获取、处理、传输和应用，提升军队的指挥效率、协同作战能力和武器装备效能，涵盖战场态势感知、指挥控制系统、武器装备信息化、军事通信保障等多个维度。军工信息化具有技术密集、系统复杂、安全要求高等特点，既依赖于芯片、软件、传感器等基础信息技术的自主可控，也需要跨军种、跨领域的信息融合与协同，是现代战争形态从“机械化” 向 “信息化”“智能化”转型的关键支撑，也是衡量一国国防实力的重要标志。
军工信息化概念股分类汇总：
1、指挥系统
航天电子：航天信息化核心供应商。掌握导弹武器系统数据链、卫星导航接收终端等关键技术，产品覆盖航天测控、武器制导等领域，研发投入占比 15.2%。
远大智能：公司是航空机器人解决方案专家，战斗机舱体打磨系统精度达0.02mm，航空发动机焊接工作站实现全流程自动化解决方案。
奥维通信：聚焦军队电子信息化、音视频指挥系统研发生产，支撑指挥链路搭建。自主研发的智能感知柔性工业机器人，其离线轨迹规划、3D视觉识别及检测、力/位置混合控制等技术处于全球领先地位，开发的飞机用加力总管焊接机器人填补国内空白。
兴图新科：布局军工 + 低空经济 + AI 技术，以视频指挥系统等助力信息化作战协同。公司为航空领域提供战斗机舱体部件机器人打磨系统、航空发动机加力燃油管装配及焊接工作站。
2、卫星通信
高凌信息：低空警戒雷达中标多地国防项目，无人机干扰系统进入实战化应用，军工电子业务营收同比增长 50%。
烽火电子： 拥有完整的军事通信装备研发生产体系，先后研制出数十种型号的军用通信电台、指挥系统装备部队，填补了多项军事通信领域的技术空白；其研制的抗干扰通信设备在复杂电磁环境下性能稳定，为国防通信保障提供了核心支撑
天和防务：车载跳频电台批量列装新型作战车辆，单兵卫星通信终端订单翻倍，在军用电台领域市占率超 40%。
海格通信：新型相控阵雷达组件进入批量交付阶段，舰载雷达配套订单增长显著，在军工微波器件领域市占率突破 30%。
3、军用雷达
天箭科技 —— 雷达微波组件领军者。拥有相控阵雷达 T/R 组件核心技术，产品适配多型号雷达系统，通过军工二级保密资质认证，研发投入占比达 18.9%。
四创电子 —— 雷达与电子对抗标杆。具备先进预警雷达、电子对抗系统一体化研制能力，产品适配空管、海防等场景，研发投入占比 20.3%。
科思科技：布局军工电子 + 无人机，以雷达信号处理等技术赋能信息化作战
高德红外：公司的军品涵盖海、陆、空三军，在红外热成像技术方面全球领先，产品可分辨千分之五度温差，能在夜间探测300公里外飞机、识别15公里外房屋车辆。是导弹导引头核心供应商，其百万像素中波双色制冷探测器达国际先进水平，应用于导弹制导、夜视观测等。
4、智能装备
捷强装备：核化生防御装备研发先锋，军工智能装备领域重要参与者
中船防务：船舶制造实力强劲，同步推进军工智能装备发展
国机精工：军工 + 盾构机轴承等业务，以精密部件支撑装备智能化升级。在军工领域，公司的部分轴承产品应用于无人机和航空离合器等，还为大疆、海康机器人等提供定制化红外模组
建设工业：拥有完整的轻武器研发生产体系，先后研制生产了数十种型号的枪械及弹药装备部队，填补了多项轻武器领域的技术空白；其研制的外贸型轻武器在国际军贸市场具有较高认可度，为国防力量现代化提供了重要支撑
5、电子对抗
四川九洲：新一代战术互联网电台完成定型，舰载抗干扰通信系统实现国产替代，军用通信设备市占率稳居行业前三。
七一二 —— 军用无线通信主力厂商。拥有军用超短波电台全谱系产品，加密通信技术达到国际先进水平，服务各军种通信网络建设，研发投入占比 14.8%。
恒宇信通：布局军工电子 + 直升机显控设备，以座舱信息化产品强化对抗场景交互
光电股份：公司是国内激光制导技术龙头，产品涵盖导弹/火箭弹导引头、机载光电吊舱等。在机器人领域：子公司新华光的高端光学玻璃产品批量应用于无人机视觉导引等
6、无人机
航天彩虹：全球知名无人机制造商，彩虹系列无人机军贸市场竞争力强
中无人机：翼龙系列无人机主制造商，稳固军用无人机领域地位
宗申动力：航空活塞发动机配套商，为无人机等装备供动力支持
利君股份：布局军工 + 无人机 + 商业航天，以装备配套等服务无人机体系
7、整机制造与总装
中航成飞：我国唯一歼击机整机制造商，主导歼 - 20 等先进战机研发量产
中航沈飞：具备研制生产当代先进航空装备能力的高科技工业体系，在军用航空装备方面，先后研制生产了 40 余种型号数千架歼击机装备部队，填补了一系列国防建设的空白；还研制生产的我国第一型舰载歼击机歼 15 飞机。
中航西飞：运 - 20 运输机总装企业，兼为 C919 供机体结构件
爱乐达：聚焦军工 + 商业航天 + 大飞机，以航空零部件加工助力装备总装
8、发动机与动力系统。航空装备与发动机：
航发动力：国内唯一全谱系航空发动机供应商，为多款战机供核心动力
晨曦航空：涡轴发动机核心部件供应商，深度绑定陆航装备升级需求
天箭科技：新一代战术导弹导航组件定型量产，卫星通信终端适配低轨卫星网络，军工信息化产品收入占比提升至 65%。
9、关键部件与材料
光威复材：碳纤维龙头，产品广泛应用国产军机、民用大飞机等
西部超导：钛合金核心供应商，航空发动机钛合金锻件市占率高
中航光电：连接器霸主，军用市占率领先，覆盖战机、卫星等全场景
万泽股份：布局高温合金 + 大飞机，以特种材料支撑装备高性能化
10、兵装重组与弹药装备。导弹与地面装备：导弹作为重要武器装备，需求持续存在。
北方导航 地面兵装及其配套产品。公司军工装备产品包括远程控制、火控技术、智能机器人产品等六大系列，掌握制导控制等核心技术，并参与国产航母配套工作。惯性导航系统市占率超60%，配套战略导弹及智能弹药；
航天科技 公司为航空航天等军工装备平台，提供加速度计、测试设备、精密机械加工等产品，并参与部分无人机零部组件配套。 固体火箭技术龙头，配套红旗系列防空导弹等 航天应用、汽车电子与其他产品。
中天火箭：具备先进固体火箭发动机研发制造能力，研制的火箭武器系统、靶弹等装备已批量列装，填补了国内多项航天防务技术空白；其研发的增雨防雹火箭等民用产品技术源自军工，实现了军民技术高效转化
·长城军工：公司主要从事地面装备研发与生产，掌握单兵火箭等核心技术，是我国品种较齐全的火工品生产企业，广泛用于各兵种
11、军民融合与特色装备
北方长龙：拥有军用复合材料防护系统完整技术体系，研制的装甲防护组件、特种车厢等产品适配多种军用车辆，填补了国内军用车辆轻量化防护的技术空白；其产品在装甲防护性能、重量控制方面达到国际先进水平，为陆军装备防护能力提升提供了关键支撑。
山东威达：军工 + 机器人概念，以智能装备技术助力无人化作战场景落地
西菱动力：公司航空军工事业部产品已长期为无人机和其他各类型航空器配套，目前收入主要来自于成飞集团及其下属单位。
来源：功夫财经一点号
