摘要：国泰海通证券股份有限公司(Guotai Haitong Securities Co., Ltd.，简称“国泰海通”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，02611.HK，601211.SH)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IP

久期财经讯，国泰海通证券股份有限公司(Guotai Haitong Securities Co., Ltd.，简称“国泰海通”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，02611.HK，601211.SH)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：国泰君安控股有限公司(Guotai Junan Holdings Limited)

担保人：国泰海通证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划，该计划由担保人提供无条件及不可撤销担保。

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

交割日：2025年8月18日

资金用途：用于现有债务的再融资及本集团的一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、农银国际、中国银行、中信银行、民生银行、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、上银国际、建银亚洲、中信建投国际、招商银行、东方汇理、汇丰银行、东方证券香港、申万宏源香港、日兴证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经