摘要：盖世汽车讯 æ®å½­åšç¤¾æŠ¥é“ï¼Œä¸­å›½æ±½è½¦åˆ¶é€ å•†å¥‡ç‘žæ±½è½¦è®¡åˆ’é€šè¿‡é¦™æ¸¯é¦–æ¬¡å…¬å¼€å‹Ÿè‚¡ï¼ˆIPO）筹集至多91ä

盖世汽车讯 æ®å½­åšç¤¾æŠ¥é“ï¼Œä¸­å›½æ±½è½¦åˆ¶é€ å•†å¥‡ç‘žæ±½è½¦è®¡åˆ’é€šè¿‡é¦™æ¸¯é¦–æ¬¡å…¬å¼€å‹Ÿè‚¡ï¼ˆIPO）筹集至多91亿港元（约合12亿美元）。此次IPO拉开了香港这个金融中心今年年底大型上市活动密集期的序幕。

图片来源：奇瑞

æ ¹æ®å¥‡ç‘žæ±½è½¦äºŽ9月17日披露的上市文件，这家中国最大的汽车出口企业拟发行2.974亿股股票，发行价区间为每股27.75港元至30.75港元，并预计将于9月25日开始进行股票交易。同时，该文件显示，若市场需求足够旺盛，此次IPO可通过行使超额配售选择权扩大发行规模。

å¥‡ç‘žæ±½è½¦åŠ å…¥äº†è¿‘æœŸæ‰Žå †èµ´æ¸¯ä¸Šå¸‚çš„ä¸­å›½ä¼ä¸šè¡Œåˆ—ã€‚ç›®å‰é¦™æ¸¯å¸‚åœºçš„IPO募资额已攀升至四年高点。紧随其后的可能是紫金黄金国际有限公司（Zijin Gold International Co.）——这家矿业巨头正筹备在香港进行IPO，募资规模或超30亿美元，有望成为今年5月以来全球最大规模的IPO交易。

经历短暂的夏季低迷后，香港市场的十亿美元级IPOäº¤æ˜“æ­£é€æ­¥æŽ¨è¿›ã€‚æ­¤å‰ï¼Œä¸­å›½ä¼ä¸šå·²æŽ€èµ·ä¸€æ³¢ä¸Šå¸‚çƒ­æ½®ï¼Œä»–ä»¬é€šè¿‡å‹Ÿèµ„ä¸ºæµ·å¤–æ‰©å¼ æä¾›èµ„é‡‘æ”¯æŒï¼Œå¹¶æ»¡è¶³æ—¥ç›Šæ¿€çƒˆçš„äººå·¥æ™ºèƒ½ï¼ˆAI）竞争背景下的资金需求。

奇瑞汽车此次IPO的一大显著特点是，其承销商名单中没有华尔街投行的身影。中国国际金融股份有限公司（CICC，简称“中金公司”）、华泰证券、广发证券及中信证券担任此次IPO的联席整体协调者。

高瓴投资（Hillhouse Investment）及其他基石投资者已同意认购约5.87亿美元的奇瑞股票。基石投资者在获得股票配售的同时，需承诺至少持有股份六个月。

奇瑞汽车目前在中国境内组装捷豹和路虎的车型。该公司表示，计划将此次IPOå‹Ÿèµ„æ‰€å¾—ç”¨äºŽç ”å‘æŠ•å…¥ã€æµ·å¤–æ‰©å¼ åŠå·¥åŽ‚å‡çº§ã€‚

来源：盖世汽车资讯JJ