摘要：近年来，AI 领域成为全球科技竞争的新高地，各大巨头纷纷入局，砸下重金抢占先机。在这股浪潮中，字节跳动的身影格外引人注目，其展现出的决心与魄力，正重塑着行业格局。
近年来，AI 领域成为全球科技竞争的新高地，各大巨头纷纷入局，砸下重金抢占先机。在这股浪潮中，字节跳动的身影格外引人注目，其展现出的决心与魄力，正重塑着行业格局。
据相关报道，字节跳动 2024 年在 AI 领域的资本开支高达 800 亿人民币，已然接近百度、阿里和腾讯三家之和。这一数字到 2025 年更是预计飙升至 1500 - 1600 亿人民币，其中约 900 亿将专款用于 AI 算力卡采购，剩余 700 亿投入数据中心基础设施建设及配套硬件。如此大规模的投入，彰显出字节跳动深耕 AI 的坚定信念，也预示着其志在打造一个强大且自主可控的算力体系，为旗下多元业务的智能化转型注入澎湃动力。
从旗下产品来看，字节跳动的当家 AI 应用豆包发展势头迅猛。截至 2024 年 11 月，豆包 App 月活跃用户数量已逼近 6000 万，在全球 AI 产品排名中位居第二、国内独占鳌头。其功能从最初的 AI 搜索、写作、图像生成不断拓展，音乐创作、解题答疑、学术探索、数据分析、翻译、网页摘要等新功能持续上线，视觉理解模型发布、新一代视频生成大模型也蓄势待发。应用场景更是广泛覆盖，不仅是日常信息检索、内容创作的得力助手，还深度融入智能终端，接入设备约 3 亿台，半年内大模型调用量暴增 100 倍。豆包的飞速成长，背后是对算力的巨大需求，这也使得支撑其运行的算力核心公司愈发关键，成为推动字节跳动 AI 梦想落地的幕后英雄。
在字节跳动的算力版图中，润泽科技无疑是一块关键拼图。作为全国最大规模的数据中心产业园运营商，润泽科技与字节跳动旗下的火山引擎深度绑定，是其核心的数据中心基础服务供应商。早在 2021 年 1 - 10 月，字节跳动就已占据润泽科技营业收入比重的 64.2%，收入体量超 10 亿元，堪称润泽科技的 “超级金主”。
润泽科技的数据中心分布广泛，廊坊 A - 5 数据中心、惠州 A - 1 数据中心等相继投入运营，为字节跳动提供海量算力支持。这些数据中心犹如超级大脑，不仅算力强劲，还具备高可靠性、低延迟等优势，满足了字节跳动对 AI 训练、推理等复杂任务的严苛要求，确保豆包等应用在面对海量用户请求时能快速响应，稳定运行。
亚康股份则聚焦于算力基础设施综合服务，是火山引擎在该领域信赖的合作伙伴。它扎根于硬件设备和数据中心运维服务，为字节跳动构建起一道坚实的算力保障防线。从服务器、存储设备等硬件的前期选型、采购，到后期的安装、调试，再到日常运维、故障排查，亚康股份凭借专业团队与丰富经验，全方位护航字节跳动算力体系。在字节跳动 AI 业务蓬勃发展、算力需求呈指数级增长之际，亚康股份精准把握时机，持续优化服务流程，提升运维效率，确保每一分算力都能精准、高效地输送至业务前沿，让豆包的智能之光稳定闪耀。
在字节跳动构建强大算力网络的征程中，锐捷网络扮演着举足轻重的角色。作为头部互联网企业数据中心交换机的主流供应商，锐捷网络与字节跳动紧密携手，深度嵌入其智算中心建设的每一个关键环节。2024 年，公司中标的字节跳动智算中心建设项目马不停蹄地供货交付，为字节跳动的 AI 布局注入源源不断的网络动力。
据相关数据显示，字节 AI 交换机份额里，2024 年锐捷网络占比高达 50 - 60%，傲人成绩的背后是其卓越的技术实力与产品优势。在网络设备领域，锐捷网络持续深耕，成绩斐然。2023 年在中国以太网交换机市场占有率排名第三，在普教、零售、批发等行业更是独占鳌头；在中国企业级 WLAN 市场出货量同样位居榜首，在服务、互联网、教育、通信等行业 WLAN 市场占有率也稳居第一。其精心打造的 AI - Fabric 智算中心网络解决方案，采用创新的多轨组网架构，大幅降低网络转发时延，同时凭借三级组网设计，可实现大规模 GPU 集群承载，完美适配字节跳动对 AI 算力的严苛网络要求，让数据在智算中心内部高速流转，助力豆包等 AI 应用快速响应海量用户需求。
紫光股份在交换机领域堪称技术 “大拿”，是当之无愧的领军企业之一。长期以来，公司依托深厚的技术积累与强大的研发实力，不断推动交换机技术革新，产品广泛应用于政企、互联网等诸多领域，市场份额稳固且亮眼。在与字节跳动的合作中，紫光股份凭借其 800G CPO 硅光交换机等前沿产品，为字节跳动 AI 数据中心搭建起超高速、低延迟的网络通道。
该款交换机应用 CPO 硅光技术，突破性地减少了交换机内部电路复杂度、线路延迟与传输损耗，设备功耗显著降低，整体网络建设成本得以有效控制，为字节跳动大规模 AI 集群运算提供了坚实保障，使得 GPU 运算效率如虎添翼，最大程度释放 AIGC 集群的运算潜能。展望未来，随着字节跳动 AI 业务向纵深拓展，紫光股份有望凭借持续的技术创新，进一步深化与字节的合作，在字节算力网络升级进程中持续领航，斩获更为可观的市场份额，实现双方互利共赢的美好局面。
光模块作为数据中心内光通信的关键部件，承担着光电转换的重任，是实现高速、稳定数据传输的核心力量，对于字节跳动的 AI 算力网络而言，其重要性不言而喻。
光迅科技作为国内光模块龙头，与字节跳动深度绑定。据市场消息，2024 年字节跳动对其 400G 光模块采购超 250 万只，800G 光模块采购约 200 万只左右，预计 2025 年 1.6T 光模块采购量可能超 100 万只，如此庞大的订单量凸显出光迅科技在字节算力供应链中的关键地位。不仅如此，光迅科技与字节跳动在 OFC 2024 上联合展出 800G OSFP SR8 高速光模块，这一合作亮点展示了双方携手共进，助推数据中心及 AI 大算力应用发展的决心。光迅科技凭借深厚的技术积累、领先的垂直集成技术能力，能为字节跳动提供满足不同场景需求的全系列光模块产品，为 AI 数据的高速流转架起 “光” 的桥梁。
华工科技也是字节跳动 400G 光模块的重要供应商之一，其数通产品实现 100G - 800G 全系列覆盖，展现出强大的产品供应能力。公司正向高端光模块领域持续拓展，在 2024 - 2026 年有望提升利润率，加快净利润增长。随着 400G 和 800G 光模块产品出货量稳步增加，特别是 400G 光模块月产能向 70 万只扩充，华工科技将为字节跳动提供更充足、更优质的光模块支持，助力字节跳动在 AI 赛道上加速飞驰。
博创科技子公司长芯盛同样在字节跳动的供应链中占据一席之地，为字节跳动、微软、谷歌、meta 等巨头供货光电芯片与模组。依托母公司在光通信领域的深厚底蕴，长芯盛能够精准把握前沿技术趋势，为字节跳动提供高性能、高可靠性的光电芯片与模组产品，满足其在 AI 数据中心严苛的技术要求，保障数据传输的精准与高效。
铜缆作为数据中心内部连接的硬件基础，负责将各类设备紧密相连，确保数据在不同组件间稳定传输，为字节跳动算力体系的顺畅运行筑牢根基。
沃尔核材作为铜缆设备龙头企业，凭借卓越的生产工艺与可靠的产品质量，为字节跳动提供包括铜缆等关键硬件设备。其产品广泛应用于字节跳动的数据中心建设，满足大规模算力部署对硬件连接的高要求，确保数据传输线路的稳定可靠，为字节跳动 AI 业务的持续拓展提供坚实后盾。
鑫科材料的子公司四川华拓以及露笑科技的子公司万德漆，均是字节跳动的铜缆供应商。它们依托自身技术专长，为字节跳动定制化生产适配不同场景的铜缆产品，在字节跳动数据中心内部复杂的布线环境中，保障各个节点的高效连通，助力算力精准释放。
兆龙互连更是在高速铜缆领域独树一帜，是国内唯一 800G 高速电缆研发成功并即将量产的企业，也是 400/800G DAC 稀缺供应商，直供国内头部大厂，包括字节跳动。公司产品广泛应用于数据中心和高性能计算领域，凭借先进的技术与优质的产品，为字节跳动 AI 数据中心构建起高速、稳定的硬件连接通道，让数据在设备间如闪电般穿梭，极大提升整体算力效能。
在智能硬件芯片领域，诸多公司与字节跳动紧密携手，为其 AI 应用落地注入强大动力。润欣科技堪称其中的佼佼者，在 AI 玩具领域与字节跳动深度合作，多款 AI 玩具接入字节跳动豆包大模型，已成为豆包 AI 玩具核心合作厂商，预计首批订单将达百万台量级，后续有望推出更多爆款 AI 玩具，持续拓展市场份额。此外，公司在火山引擎端侧 AI SoC 芯片方面也是重点合作方，为字节跳动智能终端产品提供关键芯片支持，推动 AI 技术在智能终端广泛应用。
乐鑫科技同样表现亮眼，为字节跳动的 AI 玩具 “显眼包” 提供物联网芯片和模组等技术支撑，其 ESP32 芯片助力玩具实现智能化交互，让玩具仿佛被赋予生命，能与孩子趣味互动，在寓教于乐中展现科技魅力。公司专注于物联网芯片研发，以一站式 Turnkey 解决方案，满足不同产品的智能化需求，还积极拓展 AI 在桌面机器人、AI 陪伴产品等领域的落地应用，不断拓宽智能硬件边界。
中科蓝讯与字节跳动旗下云服务平台火山引擎深度合作，其讯龙三代 BT895x 芯片完成与火山方舟 MaaS 平台对接，可为用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案，已搭载于 FIIL GS Links AI 高音质开放式耳机等产品，让耳机拥有强大的音频处理和 AI 功能，无论是实时翻译、会议纪要还是实时对话，都能轻松应对，为用户带来便捷、智能的音频体验。未来，公司还将持续深耕 AI 穿戴产品领域，与豆包大模型全方位深度合作，不断升级用户体验。
瑞芯微作为火山引擎在端侧 AI SoC 芯片领域的主要合作伙伴，产品成功融入字节跳动的儿童对话玩具 “显眼包”，还能提供 AI 眼镜 SoC 芯片方案，凭借在智能应用处理器芯片领域的深厚技术积累，为字节跳动相关硬件产品的计算和处理能力保驾护航，确保智能硬件在运行各类 AI 任务时高效流畅，满足用户对智能产品越来越高的性能要求。
恒玄科技是智能音频 SoC 芯片供应商，其 BES2600YP SoC 芯片用于字节的 Ola Friend AI 智能体耳机，集蓝牙、降噪、入耳检测等功能于一体，为耳机提供三合一单芯片解决方案，还能赋能 AI 眼镜等智能穿戴设备，让用户在享受高清音质的同时，感受智能科技带来的便捷与舒适，进一步提升智能穿戴设备的用户体验。
兆易创新作为国内存储芯片龙头，是字节跳动存储芯片的关键供应商。在字节跳动的 AI 耳机等产品中，兆易创新提供的 NOR Flash 存储芯片起着举足轻重的作用，它就像一个 “数据百宝箱”，精准、快速地存储和读取数据，满足设备运行时的数据存储需求，确保 AI 耳机在语音交互、音乐播放等功能实现过程中数据流畅读写，让用户尽享智能音频的便捷与精彩。随着字节跳动 AI 产品矩阵不断丰富、市场持续扩容，对存储芯片的需求水涨船高，兆易创新有望凭借卓越的产品品质、领先的技术优势，深度受益于这一增长浪潮，进一步巩固与字节跳动的合作关系，携手共创智能未来。
展望未来，随着 AI 技术向纵深发展，各行业数字化转型加速，全球算力需求将呈现爆发式增长。据相关预测，到 2027 年我国算力需求增速有望达到 320%，字节跳动旗下豆包的日均 Token 消耗量也将远超 100 万亿。在这一壮阔的发展浪潮中，紧密围绕字节跳动算力体系的核心公司已然抢占先机，它们凭借深厚的技术积累、过硬的产品质量以及深度的合作关系，将深度受益于字节跳动 AI 业务的持续扩张，迎来业绩的高速增长期。
对于投资者而言，这些公司蕴含着巨大的投资潜力。润泽科技、亚康股份等数据中心运营与服务企业，作为算力的根基保障，将随着字节跳动数据中心建设的加速稳步成长；锐捷网络、紫光股份在网络交换机领域的优势，使其能在字节跳动智算中心网络升级中持续分羹；光迅科技、华工科技等光模块供应商以及兆龙互连等铜缆企业，为字节跳动数据高速传输筑牢通道，订单量有望随算力需求攀升而激增；润欣科技、乐鑫科技等智能硬件芯片厂商与字节跳动终端 AI 产品共成长，开辟广阔市场空间；兆易创新的存储芯片为字节跳动产品提供数据存储基石，将在字节 AI 产品矩阵扩容中迎来机遇。但同时也要留意，AI 行业竞争激烈，技术迭代迅速，政策监管多变，投资需综合考量，密切关注行业动态，精准把握时机。
总之，字节跳动算力核心公司群，正以创新为笔、技术为墨，绘就一幅数字智能的宏伟蓝图。它们不仅助力字节跳动在 AI 赛道一路狂飙，更推动着整个数字经济产业迈向新高度，未来值得持续关注与期待。
来源：兰板套利
