德塔文2024-2025年度剧集市场白皮书（上）丨重磅

摘要：2024年，剧集市场巨变。短剧冲击仅是表象，更深层的变革源于人口老龄化、社会心理趋谨慎、娱乐方式日趋多元、碎片化，彻底重塑了观众的娱乐习惯；同时，人工智能与技术进步推动影视创新，正在趋于颠覆影视内容的生产业态。

德塔文2024-2025电视剧市场年度白皮书

前言

2024年，剧集市场巨变。短剧冲击仅是表象，更深层的变革源于人口老龄化、社会心理趋谨慎、娱乐方式日趋多元、碎片化，彻底重塑了观众的娱乐习惯；同时，人工智能与技术进步推动影视创新，正在趋于颠覆影视内容的生产业态。

长剧是否式微？否。2024年暑期档长剧市场的低迷，与奥运年亦有关系。2024下半年开机率回升，长剧内容也被证明依然吸引观众——《墨雨云间》《九重紫》融合短剧优势，展现强大生命力；《小巷人家》《永夜星河》火爆，证明匠心与创新仍受观众青睐；《庆余年2》《繁花》《玫瑰的故事》等头部大剧单日景气峰值破3，《山花烂漫时》《我是刑警》口碑优异，彰显长剧作为社交货币与社会主流价值传递者的不可替代性。

短剧是否飞升？一半是。免费模式兴起与监管加强，推动短剧内容品质提升，结束粗放发展，步入转型期。投流模式难以持续发展，横屏竖屏必有一战。传统影视从业者在新赛道竞争中有了更佳身位，各大平台、制作方已厉兵秣马。德塔文预判：短剧兴起，适配的是观众“高效观看、节约时间”的需求，而非天生的“快消品”或单纯的“审美盲区”。短剧精品化、重度资本化必成趋势。

长短剧均面临变局，迎来新篇。2025年，市场或催生兼具两家之长的融通交汇型产品，长剧、中剧、短剧将在合理融合和演进的基础上，构成影视消费的【全时间尺度剧集产品阵列】，为【中国文化出海】这一必然目标注入新动能。2025年初，“tiktok难民”涌入小红书的“洋悟运动”，为中国文娱的世界消费属性做了轻度证明题，剧集消费的前景或远超想象，模式面临大幅度重构。

在此承上启下的关键节点，德塔文2024-2025年度剧集市场白皮书如期发布。

此次白皮书分上、中、下三篇，（上）与（中）着重对市场具前瞻性的全市场与平台数据洞察，（下）依托德塔文长期积累的内容数字化能力，将从长剧内容趋势、短剧内容差异化表现、网文内容挖掘、互联网用户心理分析等维度，深度解析剧集市场的内容走向，提出具挑战性的创新观点。

德塔文始终致力于以数字化赋能影剧市场。我们相信，无论娱乐形态如何变迁，有趣的表达都是市场刚需，剧集所承载的娱乐价值、情绪价值、社交价值始终不可或缺。2025年，德塔文愿继续与广大从业者并肩同行，共渡转折，迎接内容消费的新浪潮。

（上）长剧市场全景及展望

播出规模：数量降低、岁末回血

主流播出平台在资金压力下不约而同缩减长剧预算，部分公司已提前进入“卷内容”赛道，因此2024年长剧播出数量萎缩14.3%、下半年单剧集数下降2集、单集时长年均缩水0.5分钟，持续迈向“小而精”时代。

2024/2023年播出数量同比：上半年播出量同比缩水18.7%，下半年同比缩水9.7%。下半年播出积极性回暖，下降势头扭转。

图源：德塔文科技

集数变化：下半年部均下降2集，市场倒逼删减“非重要情节”，依然有作品能够讲好故事。

图源：德塔文科技

单集片长：全年平均缩减0.5分钟，但暂非确定趋势。剧情压缩主要体现在集数，单剧体量下降实质化。

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主流类型市场：

都市剧受创最深，悬疑剧最抗跌

面对当前娱乐分众化时代，各类型剧的市场竞争力差异大，受到的市场冲击幅度各异，从播出数量看：

古装剧保持稳健。两年播出数量完全持平，作为当下娱乐社交货币，仍是最常青类型市场，即使古偶被舆论鄙夷。当前创作范围正在拓展，敷衍的内容不再有生存空间；

悬疑剧逆势增长。四大主流类型市场中，唯一播出量逆势增长，主因或是悬疑剧始终是最注重“卷内容”的市场。2024年内容元素更加丰富，凭借无限流、伪纪录片等多形式创新产出了诸多热门作品，生命力仍然顽强。

都市剧跌幅最大。作为曾经的绝对主流，都市剧是娱乐方式爆发后的最大受害者。随着“阖家观赏”消费场景萎缩，都市剧多年创意重复的问题暴露无疑，一年内数量骤减34部，下降率超30%；目前主要依托腾讯视频的都市情感剧和芒果TV的都市爱情剧可以一战。

年代剧少量萎缩。除了天然背负的主旋律调性，年代剧部分替代了观众的“鸡血”，无论是民国谍战剧里的奋斗逆袭，还是改开年代的乘风而上，精品年代剧已经比当代都市故事更有做梦空间。值得一提的是，结合小说市场、待播市场走势，年代剧或在“七十”年代选题还有一波行情。

图源：德塔文科技

2024年最热剧集：

大X主+精彩群像，剧N代已成熟

2024年最热门的剧集，体现出过去一年中市场最有效的配方特点，其中部分在2025年将持续发挥作用：

大男主、大女主+精彩人物群像成为市场趋势。《庆余年2》《繁花》《玫瑰的故事》《墨雨云间》都少不了大X主，但配角得同样人设细腻丰富，给观众更多代入视角，赚尽话题。

励志爽剧有变种。时代发展群像年代剧《小巷人家》、征战民国金融市场的谍战剧《追风者》，给观众不同幸福体验。还有新式治愈风生活叙事类作品《我的阿勒泰》，为躺平观众提供诗与远方。

网剧系列化不再挂羊头卖狗肉。《庆余年2》《猎罪图鉴2》以及一系列的《唐朝诡事录》衍生，正式宣告纯网剧IP化、系列化已成熟，不再是集数过长切两半的简单分割，而是有规划、有创新、有运营的成功商品。

另类“系列化”流行：以演员同赛道角色演出，或CP二搭、多搭、换乘为引线，《与凤行》《永夜星河》《墨雨云间》《九重紫》都少不了对演员过往作品的回顾和混剪，CP成为另一种IP。

内容创新依然是根本：《墨雨云间》《九重紫》的短剧化节奏、电子游戏攻略风的《永夜星河》，纪录片式刑侦剧《我是刑警》，类‘无限流’悬疑剧《新生》，都成功引动市场。

图源：德塔文科技

档期偏好：

假期不再迷恋古偶，年底成播出新选择

假期档“抛弃”古偶剧，年末档成新宠。受到奥运冲击、娱乐方式多元化、人口老龄化等多重影响，当前寒、暑期流量明显转移，古偶剧已不再是假期档刚需，反而精品都市剧这类高国民度、轻熟龄受众作品能量更坚挺。但古偶剧并未真正失去观众，众多作品在11月、12月先后上档创下佳绩，或成为“新热门档期”。

图源：德塔文科技

有效播剧率高的赛道：强剧情王道

2024年整体市场中，实现有效播剧率和景气指数双赢的赛道有：古装传奇剧、古装仙侠剧、悬疑冒险剧、悬疑涉案剧。

说明：

有效播剧率：根据德塔文景气指数数据建模概念，年度景气指数（包含播出期及长尾期加权）达到1以上的剧，至少实现了对部分观众的有效覆盖，具有一定社会效益，可算作做有效播剧。

图源：德塔文科技

具体到各类型市场中：

都市剧：现偶爱情赛道萎靡，职业赛道有蓝海之姿。

都市爱情题材已陷入“被淘汰”困境，有效播剧率不足50%；

家庭、情感等现实主义作品在内容选择上多触达社会议题，有一定市场；但借社会问题滥竽充数作品也不在少数，有效播剧率略被拖后腿；

职业赛道相对创作难度高且受众垂直，但题材稀缺性+容易融入爽感，令其成为蓝海市场。

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古装剧：传奇赛道最常青，纯爱情赛道吸引力弱化。

观众已不满足于普通的落地古装爱情剧，因此该赛道有效播剧率最低，景气表现极为依赖卡司与剧情特色；

同样含有爱情元素，但剧情更曲折、人物成长性强的传奇赛道在景气表现和有效率上都领先；

仙侠赛道虽也市场常青，但由于近年来内容同质化严重，难以跳出“拯救苍生”的伪命题，景气指数略有圈层化趋势，但受众群体庞大，有效播出率仍接近80%；

武侠赛道因播出数量少、单剧品质高，目前仍是有效播剧率较高的，但平均景气表现说明圈层特质强，爆款率有限；

古装悬疑赛道作品质量良莠不齐，相比之下悬疑味道更浓、类型化特质更强的成功率更高。

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悬疑剧：涉案剧百发百中，冒险题材重回巅峰。

涉案剧作为近年来从刑侦题材突围的新赛道，实现了“刑侦+ ”的多元融合，结合更多反黑反腐的剧情复杂性，成为当前悬疑大剧满满的赛道；

冒险赛道在经历了一段时间的创作瓶颈后，2024年以《边水往事》等剧重回巅峰，以较难预测的剧情走向吸引观众兴趣；

剧情、刑侦赛道作为悬疑剧中最古老的品种，当前受困于创新性，观众略有一定审美疲劳；

悬疑爱情赛道数量稀少、新鲜感较强，观众的好奇心驱使令其有一定基本盘，但平均景气表现弱势，赛道垂直不易出现爆款。

图源：德塔文科技

年代剧：有效播剧率普遍落后，精品制作极为重要。

年代剧因受众群体、内容特质，使其不容易“审美落伍”，因此是每年播出最多积压剧的类型市场，但也因此有效播剧率遥遥落后。其中相对表现最佳的是始终有固定受众群体的谍战赛道。年代传奇剧已基本为市场淘汰。情感、剧情赛道则高度依赖制作的精品化。面对分众化市场，年代剧的制作必将进一步资本集中化。

图源：德塔文科技

观众结构与兴趣偏好

观众年龄：18-23岁观众占比增加，各年龄层口味壁垒分明

2024年，市场上下半年表现有明显差异，鉴于数据前瞻性，因此以下半年的剧集受众进行分析。

18-23岁观众占比在下半年市场中最为坚挺，24-40岁观众下半年则流失明显，而这一群体是影视剧市场过去的主力受众群。显然，在长剧创作以年轻观众兴趣为导向的策略下，在社会经济压力的推挤下，社会中坚的主流群体出现了流失。

图源：德塔文科技

各年龄层的观剧偏好有明显区隔：

18-23岁年轻观众对题材的爱好更为猎奇，偏好无限流等新鲜元素；也偏好同龄人的群像热血故事，《大梦归离》《永夜星河》《祈今朝》均有团队作战；

24-40岁的轻熟领观众受到生活与社会工作压力影响，更重视职业、生活、情感题材作品，希望从故事中找到共鸣，亦因此引发了“更卷”“躺平”两种心理趋向；

40岁以上的熟龄观众更倾向谍战、年代等传统主旋律题材作品，但更为年老的观众也不乏追随孩子同时观剧，或观看老年视角剧集。

图源：德塔文科技

观众性别：男性观众占比提升，女性观众流失更明显

男性观众占比逐年微量增长，女性观众流失或更为明显。市场供给中的男性偏好内容增加，实现了一定的男性观众吸引力，近年来男频剧、悬疑剧的走热就是个中例证。但这也意味着在各种娱乐方式的分流中，女性观众的流失可能更为明显。

图源：德塔文科技

2024年的观众偏好度证明，女性观众需要更多爱情以外的内容，女性观众偏好度更高的剧集都包含了女性成长、传奇、奋斗的角度。男性观众则仍最为偏爱军旅、刑侦、反黑等硬核题材作品。

图源：德塔文科技

观众地域：新鲜内容下沉，地域性内容凸显

新一线城市及五线城市占比增加，市场兴趣略有下沉。剧集市场相对新鲜的元素与思想传递正在被新一线城市观众所接纳，而越来越难出新的剧情慢慢只能走向下沉市场。这其中还包含五线城市观众的娱乐消遣方式相对较少的原因，即使是短剧也尚未覆盖到五线城市的兴趣，是当前的一块市场空白。

图源：德塔文科技

各线级城市的口味同样有很大差异：

一线城市地域属性最为明显，更偏爱与自己城市相关的港剧，或有地域特征的作品；

新一线、二线城市需要压力释放，既偏爱《边水往事》《家族荣耀之继承者》等强爽强刺激作品，又爱好《我的阿勒泰》《时光代理人》等治愈风题材，但终归是追求压力释放与舒缓的情绪价值；

三四线城市偏爱落地古装和主旋律题材，但显然符合他们兴趣的热剧不多、供给不足；

五线城市在三四线城市的基础上，还偏爱与自身生活环境有近似性的题材；

图源：德塔文科技

市场展望：

开机微减量，古装、悬疑将进一步主流化

2024年长剧开机数量为213部，较2023年下降了9.0%。开机数量的减少，也必然导致来年播出数量的缩减。开机数量的减少在下半年更为明显，但除奥运、国庆的个别月份外，也并未出现总量的断崖式下跌，主因还是各平台调整策略更为谨慎所致。

图源：德塔文科技

但在类型分布上，都市剧进一步萎缩已成必然，古装、悬疑将成为未来市场主力。未来都市剧或将进一步资源集中，投入如《繁花》这样的大剧中。古装、悬疑剧虽然同质化问题也并未解决，但部分作品2024年卷内容已初见成效，未来仍然可期。对于开机剧集的具体内容分布，将在本次白皮书的四大平台内容趋势篇进一步解析。

图源：德塔文科技

总体而言，2024年长剧市场虽有萎缩，但令外界更有感的，是“爆剧”数量的减少，是口碑的众口难调，进而影响到市场繁荣度。这又来自于口味分众的强化，来自观众对兴趣贴合度要求的提高、对内容品质的容忍度下降。对这一现状，目前部分平台已经给出了应对之策，例如优酷的“网飞化”、芒果TV进一步“卷内容”求存。

事实上，2024年表现更好的剧集已经告诉我们，长剧的路，就是进一步精品化的路。这一精品化除了内容品控，还包括精准把握受众心理，快速捕捉市场空白。对这些需求，德塔文也都提出了自己的应对产品。我们将在白皮书（下）篇给出更多分析，敬请期待。

报告出品：重庆德塔文科技有限责任公司

主任咨询师：苏秦

报告支持: 德塔文内容服务中心

模型设计：七州夷离堇

数据支持：德塔文数据中心刘廷静

附：数据说明与信息披露

本次报告数据范围

长剧市场：

本次报告对于2024年度电视剧（含网剧）景气指数表现的总结分析，是基于当前中国10亿互联网用户观剧、议剧行为产生的景气指数值。

剧集统计范围囊括在2024年内播出天数超过7天的首播剧，包括在央视、各大省级卫视和各大网络视频平台首播的电视剧和单集时长在20分钟以上的网播剧，不包括动画片、纪录片、音乐片等，不包括短视频，不包括次轮播出剧。

市场预测数据囊括所有经制作方进行信息披露的未播剧集。数据统计截至2024年12月31日。

短剧市场：

数据统计范围包括2024年度的红果、腾讯、芒果、抖音、优酷、快手、爱奇艺等横、竖屏短剧。

网文市场：

数据统计范围包括番茄、晋江、起点等知名网络小说平台现存网络小说。

景气指数的含义

景气指数是德塔文自行研发，反映剧集热度的数据。它以全国十一亿网民在各大舆论平台的观剧议剧行为为基础，通过对自然语言的理解和抓取，基于海量网络数据生成，囊括了剧集的网络浏览度、讨论度、口碑指数、搜索热度、媒体曝光反馈度等多方面数据表现，均衡加权大众、媒体、娱乐核心受众关注度，是体现剧集内容价值和社会影响力的综合热度指标。

景气指数的市场积极意义

德塔文电视剧景气指数所代表的是观众对剧作在网络上的关注与讨论，比起收视数据与网播量中包含一些默默观剧的观众，德塔文景气指数更能体现“市场潮流”所在，“市场吸睛话题”和“观众积极意愿”所在。了解代表市场潮流的景气指数，进一步把握内容延续及商业赋能潜力，更具有参考意义。

有效播剧率

根据德塔文景气指数数据建模概念，年度景气指数（包含播出期及长尾期加权）达到1以上的剧，至少实现了对部分观众的有效覆盖，具有一定社会效益，可算作做有效播剧。

德塔文内容标签体系

依托于自身庞大的电视剧数据库与深厚的戏剧影视文学理论根基，精准的从情节构造、人物设定、情感类型、情感关系、时代背景、剧集风格等诸多关键维度，对剧集内容进行深度拆解与精细化打标，构建起一套科学严谨的内容研究体系。该体系能够深度洞察影视内容的发展趋势，精准研判各赛道的竞争态势，为行业提供极具价值的决策参考。

德塔文互联网用户心理研究体系

对互联网用户心理进行定量与定性分析的工具。它以高度集成的社会心理分析策略，将大数据智能挖掘技术与社交平台情感洞察技术相结合，通过交叉验证和情境敏感性分析，对大众行为、情感倾向、话题讨论等多个维度进行全面定量分析。同时，结合对数据的深度挖掘，开展定性分析，深入理解大众背后与影视内容创作相关的心理动机及需求。该体系含有个体心理、人际心理、群体心理等维度，能够判断事件热度与情感倾向，为影视化创作方向的研判提供有力指导。

德塔文网络小说趋势数据库

囊括主流互联网小说的趋势及标签数据，包括各大平台的题材数量、内容标签、作者数据、作品热度等。

德塔文短剧数据库

囊括2023年至今的长短视频平台的横屏、竖屏短剧数据，包括剧名、播出时间、内容标签、制片方、播出平台、角色、演员、景气指数等相关数据。

德塔文长剧数据库

囊括2018年至今，所有在电视台、视频平台首轮播出的长剧信息，包括剧名、内容标签、播出时间、制片方、播出平台、角色、演员、景气指数等相关数据。

Q&A

Q.年度景气指数是年度平均数吗？

A.并非景气指数日榜平均数的简单计算，而是根据各大计算维度的全年基础数据、德塔文自有语义挖掘系统得到的口碑数据、全网多日不平衡数据、多维度不平衡数据加权之后得到的结果。

Q.景气指数是否存在口味偏好？

A.在互联网用户已达11亿的当下，任何题材都能被捕捉到网络热度。同时，景气指数相对于收视率，更能体现年轻受众偏好，对于未来的制剧方向、市场预期，也具有相当的前瞻性和探索意义。

Q. 景气指数如何防范各种作弊的行为？发现作弊嫌疑，如何处理？

A.剧集景气指数体系内建了反作弊、防灌水算法，利用均衡算法将刷流量等行为的影响力减小到最低程度。对于有明确证据证明使用作弊手段来提高影响力的剧集，电视剧景气指数体系会对其数据进行很大幅度的降权处理。

附：关于德塔文

德塔文科技是全国知名的影视产业第三方数据挖掘、分析与咨询机构，2016年诞生于重庆。德塔文致力于将先进的影视大数据分析技术融入娱乐产业应用之中，服务于中国影视工业化。我们立足于专业精准的数据建模与行业分析能力，结合具有国际视野与敏锐嗅觉的行业分析师观点，多年持续输出有态度、有结论、可应用的研究报告，提供权威影视内容数据专业咨询、专业评估、市场分析服务。

德塔文拥有体例严格的影视数据库与数据挖掘能力，通过专业数学建模、语义分析、科学算法、分析推理、政策研究、趋势研判相结合，可对长短剧市场内容、观众舆情、社会议题情感走向、剧本医生、项目价值与风险评估、艺人价值与风险评估、市场风险与趋势分析、宣传营销建议等多个专业向领域提供深度、可应用的咨询建议。

德塔文独家拥有知识产权的电视剧景气指数、待播剧景气指数，是衡量电视剧市场影响力、及待播剧市场价值的重要依据。同时，德塔文的微信、微博、头条、百科等全媒体矩阵平台也具有大众影响力，并常年被各大行业主流公司、媒体、自媒体与行业KOL广泛引用，包括部分英语、日语区的引用。

德塔文拥有多项独立研发技术资源。我们累计为超过100家行业主流公司、宣传团队、艺人团队提供过专业服务，行业经验丰富。我们随时欢迎您的合作与咨询。

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