摘要：2025年开年，中国AI产业迎来两大里程碑事件：DeepSeek大模型以其“低成本、高效率”颠覆全球AI竞争格局，Manus通用型AI Agent则以“自主规划+执行闭环”能力开启智能体新时代。在这场“大模型+智能体”的双核革命中，A股7家核心公司正成为产业升
2025年开年，中国AI产业迎来两大里程碑事件：DeepSeek大模型以其“低成本、高效率”颠覆全球AI竞争格局，Manus通用型AI Agent则以“自主规划+执行闭环”能力开启智能体新时代。在这场“大模型+智能体”的双核革命中，A股7家核心公司正成为产业升级的核心载体。本文深度拆解其业务布局与成长逻辑，挖掘下一代AI浪潮中的确定性机会。
一、双核革命：从DeepSeek到Manus的技术跃迁
•DeepSeek：全球首个实现“性能对标GPT-4o、成本仅为1/10”的开源大模型，上线18天日活突破2000万，推动AI应用门槛大幅降低。
•Manus：中国团队发布的全球首款通用型AI Agent，具备任务分解、动态决策、多工具调用等全链路能力，已在金融、医疗、制造等领域实现商业化落地。
•产业共振：DeepSeek提供底层智能，Manus构建应用生态，二者共同推动AI从“工具辅助”向“自主执行”进化，催生万亿级市场空间。
二、七大领跑者：业务内核与成长预期
1. 每日互动
•核心业务：数据智能服务商，拥有10亿级设备覆盖能力，开发数据操作系统DiOS集成DeepSeek模型，探索智能营销、城市治理等Agent场景。
•成长预期：2025年计划投入7.85亿元建设智算平台，Manus类Agent产品有望带动数据服务毛利率从45%提升至60%+。
2. 优刻得
•核心业务：云计算服务龙头，上线DeepSeek-R1推理优化版，为Manus提供弹性算力支持，推出“AI Agent开发套件”降低企业部署门槛。
•成长预期：2025年AI算力收入占比或超30%，Manus生态合作推动营收增长120%+。
3. 青云科技
•核心业务：AI算力云服务商，基石智算平台首批部署DeepSeek-R1，推出“智能体训练即服务”（AaaS），支持企业快速训练垂直领域Agent。
•成长预期：2025年智算业务收入有望突破15亿元，Manus技术合作或打开金融、政务等高价值市场。
4. 万兴科技
•核心业务：创意软件龙头，旗下视频/绘图/文档工具全面接入DeepSeek-R1，开发“天幕”AI创作Agent，实现文案生成、素材匹配、智能剪辑全流程自动化。
•成长预期：2025年AI功能付费用户占比或达40%，Manus技术加持下客单价提升30%+。
5. 美格智能
•核心业务：端侧AI模组领军者，研发集成DeepSeek微型模型的边缘计算芯片，为Manus提供工业巡检、智能家居等场景的硬件载体。
•成长预期：2025年AI模组出货量或突破500万片，Manus硬件适配需求拉动净利润增长150%+。
6. 用友网络
•核心业务：企业软件巨头，将DeepSeek嵌入ERP系统，开发“数智员工”Agent实现财务自动化、供应链优化等企业级应用。
•成长预期：2025年AI模块渗透率或达50%，Manus技术融合推动云服务ARR突破200亿元。
7. 安恒信息
•核心业务：网络安全专家，基于DeepSeek训练“恒脑安全Agent”，实现威胁研判、攻击溯源等自主响应，日均处理安全事件效率提升3倍。
•成长预期：2025年AI安全业务收入占比或超40%，Manus在攻防演练中的应用打开新增长极。
三、产业爆发逻辑：三大确定性趋势
1.技术融合加速：DeepSeek持续迭代降低模型成本，Manus推动AI从“生成内容”向“改造业务流”进化，二者协同催生医疗诊断、智能制造等千亿级场景。
2.政策强力催化：国务院“人工智能+”行动方案明确支持大模型与Agent应用，深圳、上海等地出台算力补贴政策，企业采购成本下降30%+。
3.商业模式重构：AI Agent推动软件从“功能订阅”转向“效果分成”，头部公司有望形成“模型调用-场景落地-数据反哺”的飞轮效应。
投资建议：优先布局“数据-算力-场景”全链条企业，关注优刻得（算力基建）、每日互动（数据引擎）、万兴科技（应用落地）的三重机会；警惕概念炒作，聚焦真实业绩兑现。
结语
从DeepSeek的“效率革命”到Manus的“智能跃迁”，中国AI产业正站在全球创新的最前沿。这7家“双核驱动”的领跑者，或将重塑下一个十年的商业图景。当AI Agent开始自主改写代码、调度资源、创造价值，我们迎来的不仅是技术突破，更是一场生产力的革命。
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来源：走进科技生活