摘要：2025年3月9日，住建部部长倪虹在十四届全国人大三次会议民生主题记者会上明确提出，将推动建设“安全、舒适、绿色、智慧”的好房子，并首次将住宅层高标准提高至不低于3米。这一政策不仅标志着房地产行业进入高质量发展新阶段，更催生了建材、智能家居、绿色科技等领域的重

2025年3月9日，住建部部长倪虹在十四届全国人大三次会议民生主题记者会上明确提出，将推动建设“安全、舒适、绿色、智慧”的好房子，并首次将住宅层高标准提高至不低于3米。这一政策不仅标志着房地产行业进入高质量发展新阶段，更催生了建材、智能家居、绿色科技等领域的重大投资机遇。本文深度挖掘政策背后的核心赛道及潜力股，供大家参考。

五大核心赛道及概念股深度解析

赛道1：新型建材与建筑科技

政策驱动：倪虹提出推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新产品），重点解决渗漏、开裂等问题。

代表企业：

东方雨虹：国内防水材料龙头，市占率超20%，受益于住宅防渗标准提升。

北新建材：石膏板行业霸主，绿色建材领军企业，产品适配层高升级需求。

三棵树：环保涂料龙头，政策推动下旧改与新房装修需求双增。

赛道2：智能家居与物联网

政策驱动：住建部明确推动“全屋智能”，智能家电、安防系统、AI交互成标配。

代表企业：

海尔智家：全屋智能解决方案提供商，覆盖智慧厨房、空气管理等多场景。

科大讯飞：AI语音技术赋能智能家居交互，与房企合作开发智慧社区。

涂鸦智能（TUYA）：全球IoT云平台龙头，受益于智能设备接入需求激增。

赛道3：绿色建筑与节能技术

政策驱动：绿色低碳成为“好房子”核心指标，BIPV、节能玻璃、装配式建筑加速渗透。

代表企业：

隆基绿能：光伏龙头，BIPV技术应用于屋顶及外墙，政策补贴推动订单放量。

南玻A：Low-E节能玻璃龙头，新建住宅节能标准提升直接受益者。

精工钢构：装配式建筑领军企业，模块化建筑契合“快速交付”政策需求。

赛道4：城市更新与旧改

政策驱动：2025年计划再改造5万个老旧小区，燃气、供水管网升级同步推进。

代表企业：

伟星新材：市政管道龙头，老旧管网改造订单确定性高。

上海建工：城市更新综合服务商，承接多地旧改项目。

康力电梯：加装电梯需求爆发，老旧小区改造核心受益标的。

赛道5：房地产服务与数字化

政策驱动：房企转型拼“高质量服务”，物业管理和数字化平台价值凸显。

代表企业：

万科A：旗下万物云（2602.HK）为物管行业龙头，智慧社区服务能力领先。

明源云（00909.HK）：房地产ERP系统市占率超70%，助力房企数字化转型。

住建部“好房子”新政不仅为房地产行业注入转型动能，更催生了万亿级细分市场机遇。从建材升级到智能家居，从绿色建筑到城市更新，产业链上下游企业或均迎来价值重估窗口期。

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来源：听风告别夜晚