摘要：当全球科技巨头还在云端AI领域激烈厮杀时，苹果凭借MM1多模态大模型的横空出世，悄然开启了端侧AI的“第二战场”。与OpenAI的战略合作、与阿里的本土化适配，以及自研Apple Intelligence系统的深度整合，标志着苹果正在构建“设备端-云端”协同的

当全球科技巨头还在云端AI领域激烈厮杀时，苹果凭借MM1多模态大模型的横空出世，悄然开启了端侧AI的“第二战场”。与OpenAI的战略合作、与阿里的本土化适配，以及自研Apple Intelligence系统的深度整合，标志着苹果正在构建“设备端-云端”协同的AI生态闭环。据IDC预测，到2026年，全球支持端侧AI的智能设备出货量将突破20亿台，其中苹果生态将占据35%以上的市场份额。

这场革命的核心逻辑在于：端侧AI对硬件算力、存储、散热、交互等环节提出颠覆性要求。以iPhone 17系列为例，其搭载的A19仿生芯片算力较前代提升300%，而新型散热模组的成本占比已从2%跃升至8%。更值得关注的是，苹果首次在设备端部署了32GB DRAM+1TB NAND的“PC级”存储组合，直接拉动上游存储芯片需求暴增。

苹果产业链的迭代，意外成为国产供应链技术跃迁的跳板。在传统认知中，中国厂商多扮演“代工者”角色，但在端侧AI时代，立讯精密、京东方A等企业已进入苹果核心技术圈层：

• 立讯精密：独供iPhone 17的毫米波天线模组，将5G速率提升至10Gbps，并拿下Vision Pro二代45%的组装订单，其自研的磁吸式快拆结构成为AR设备新标准。

• 京东方A：突破三星技术封锁，为苹果研发Micro-OLED双层串联结构，使屏幕寿命延长3倍，良率突破85%，推动苹果OLED采购成本下降20%。

• 领益智造：全球首创“液态金属+碳纤维”复合中框，使MacBook Pro减重30%，散热效率提升400%，该项专利已反向授权苹果全球供应链。

1. 存储革命：NOR Flash的“第二春”

端侧AI模型本地化部署，使得设备存储需求呈指数级增长。兆易创新开发的256Mb NOR Flash芯片，读取速度较传统产品提升5倍，成功打入iPad Pro供应链，单价高达28美元，推动公司毛利率突破50%。行业预测，2025-2030年全球NOR Flash市场年复合增长率将达34%，远超其他存储品类。

2. 散热材料：从石墨膜到3D VC的跃迁

A19芯片峰值功耗突破12W，倒逼散热技术升级。中石科技研发的3D真空腔均热板，厚度仅0.25mm却实现8W/mm²的散热能力，独占iPhone 17系列70%份额。安洁科技则将纳米碳管技术引入iPad散热系统，使持续性能输出提升40%，单机价值量从1.2美元飙升至4.5美元。

3. 精密制造：微米级竞赛定胜负

在TWS耳机领域，歌尔股份凭借0.01mm精度的金属蚀刻技术，将AirPods Pro的发声单元体积缩小60%，推动ANC降噪性能提升至55dB。而恒铭达研发的纳米压印电磁屏蔽膜，厚度仅3μm却屏蔽效率达99.99%，成为苹果三防设备的标配材料。

4. 能源重构：硅碳负极电池量产破局

珠海冠宇全球首发硅碳复合负极电池，使iPhone电池能量密度突破800Wh/L，支持Siri连续唤醒72小时。欣旺达更以“双极性叠片技术”实现120W快充，15分钟充满5000mAh电池，该项技术估值超20亿美元。‬

1. 异构整合赛道

• 环旭电子：独供Apple Watch Ultra的SiP模组，集成12颗芯片实现ECG+血氧双监测，市占率超90%，2025年净利润预增120%。

• 东山精密：突破LCP基板技术，为苹果AiP天线提供关键载板，单机价值量提升至8美元，产能利用率达95%。

2. 人机交互革命

• 蓝特光学：全球独家供应Vision Pro的自由曲面棱镜，良率突破80%，AR业务营收占比从5%跃升至35%。

• 信维通信：自研毫米波雷达天线，助力iPhone实现手势隔空操作，订单金额超30亿元。

3. 设备智能化底座

• 德赛电池：研发智能电源管理系统，使设备端AI功耗降低40%，获苹果2026年核心供应商提名。

• 工业富联：建设全球首条AI服务器智能产线，独供苹果数据中心训练芯片，毛利率较消费电子业务高15个百分点。

来源：产业龙头研究员