摘要：2025年最重要的核心主线，不是机器人，在90%的概率是人工智能里的：IDC!因为人机器人整体看不到业绩，只有预期和未来，而IDC今年是能看到大的业绩爆发，这个非常重要！我之前说过，炒作的方式：炒预期、炒数据、炒业绩！以这个三个方式展，而现在主要还是在第二个阶
2025年最重要的核心主线，不是机器人，在90%的概率是人工智能里的：IDC!因为人机器人整体看不到业绩，只有预期和未来，而IDC今年是能看到大的业绩爆发，这个非常重要！我之前说过，炒作的方式：炒预期、炒数据、炒业绩！以这个三个方式展，而现在主要还是在第二个阶段时间！（向大家请假时间，预计在下周三开始！预期时间1周至2周！看我恢复情况！）
一、为什么2025年全年最核心主线是：IDC!
核心主线就是有业绩才能持续，像2023年CPO为什么走出现5倍以上个股超过5家，而且是走了一年，到了2024年还是一样创下新新，核心重点不就是业绩才是牛股最大的永动机吗？那他的业绩从哪里业？
1、各大厂的资本开支：阿里3年3800亿，25年是1200亿。字节1600亿。腾讯可能从800亿提高到1200亿以上。华为700亿左右。（而这里就可能超过5000亿，而主要全是IDC的投资，记住而不不是只有2025年，26与27年多会持续，从阿里看出来。）
2、全国八大算力枢纽节点建设正式全面启动：每年投资额超4000亿元！
3、中国大模型的全面爆发：Deepseek、马努斯、阿里通义千问、元宝、盘古等。全面的爆发，百花齐放！
二、为什么这么大的波动？
1、小作文太多。（被抢订单、取消授信、订单不作数等）
2、时间跨度太长。（订单多是5年期，很多人还没有适应，这几年苦怕了。）
3、业绩未确认。（所以很多的问题就会出现）
4、位置高了、存在兑现。（整体高位了之后，一个小作就可能引发大跌，这个就是情绪不稳的时间，但是对于真正有业绩和能完成订单的就是最好的最大的赢家！）
三、数据中心最大的遗珠：配电网、UPS、HVDC 核心竞争者！
数据中心中有一个最不可缺失的环节，就是柴油发动机，在市电故障时为数据中心提供应急电力支持，以保障数据中心的关键设备持续运行，避免因停电导致的数据丢失和业务中断。数据中心是承受不了起断电断网行为的，不然整体可能会造成数据中心巨大的伤害！
1、作用
保障电力供应：数据中心对电力供应的稳定性和可靠性要求极高。柴油发动机作为备用电源，能在市电出现故障或电力供应不足时迅速启动，为数据中心的服务器、网络设备、制冷系统等关键设备提供电力，确保数据中心的正常运行。例如，在一些自然灾害或电网故障导致市电中断的情况下，柴油发动机可以在短时间内（通常在 15 秒以内）启动并供电，保障数据中心业务的连续性。
应对电力峰值：数据中心的电力需求可能会出现峰值，特别是在业务高峰时段或设备集中启动时。柴油发动机可以与市电配合，在电力峰值时提供额外的电力支持，减轻电网的负担，避免因电力过载导致设备故障或数据中心运行不稳定。
2、价值占比
在数据中心整体投资中的占比：柴油发动机及其配套的燃油存储系统、控制系统等在数据中心的整体投资中通常占比较小，一般在 5% - 10% 左右。这是因为数据中心的主要投资集中在服务器、网络设备、制冷系统以及数据中心的基础设施建设等方面。例如，一个总投资为 10 亿元的数据中心，用于备用柴油发电系统的投资可能在 5000 万元 - 1 亿元之间。
在电力供应系统中的价值占比：从电力供应的角度来看，柴油发动机在数据中心的电力供应系统中扮演着关键的备用角色，其价值占比难以用具体的数值来衡量。虽然在正常情况下，数据中心主要依靠市电供电，但柴油发动机作为应急备用电源，是保障数据中心电力供应不可或缺的一部分，其重要性不容忽视。可以说，在保障数据中心电力供应的可靠性方面，柴油发动机的价值占比可达 30% - 50%。
3、回顾大牛：科泰电源！5个月近10倍上涨！
主要原因是：柴发紧缺涨价的产业趋势毋庸置疑,单价 300 万,市占率15%。产能24年600台，25年提升50%，900台左右。
另外一个看：机器人：同样5个月的10倍的长盛轴承！2月20日见顶之后震荡。
而之个他后面的龙二、龙三等，出现了现在的爆发补涨！比如五洲4倍、兆威5倍等。而这些多是在2月20号之后持续爆发。
4、谁可能出现布涨思考呢？
1、公司是正宗的 HVDC 概念、阿里算力概念公司。它与阿里巴巴的云基地提供商之一世纪互联深度合作。
2025 年 1 月 15 日，世纪互联（阿里 IDC 合作商）与公司针对数据中心负荷特性、电算协同、柴发替代、直流供电等相关技术展开了深入讨论，后续可能会有项目合作。世纪互联与阿里合作密切，双方签署了数据中心合作备忘录，世纪互联还获得了阿里云 MSP 合作伙伴授权，成为阿里云生态合作伙伴，能提供基于阿里云多种产品的销售、咨询、交付、运维等服务。
2、世纪互联在国内已投资建设 50 多个数据中心，并且计划在乌兰察布新建一座全直流供电数据中心，配套的 300MW 新能源计划在 2025 年 10 月份并网。该项目希望通过源网荷储、直流供电、电算协同等新技术应用，降低基建和运营成本。
3、公司的分布式电源、储能系统等解决方案，可以为数字中心提供绿色供电。后续公司或将与世纪互联在数据中心项目上进行电算协同、柴发替代、直流供电等相关合作。此外，公司具有完整的数据中心供配电解决方案，采用自主研发的高压开关柜、低压开关柜、低压保护、备自投、电能质量治理、数据中心供电监控系统产品，已应用于中石油北京数据中心、天津超级计算机中心、天津太平洋电信信息枢纽中心等十余个数字中心，为数据中心供电保驾护航。
4、业绩爆发+低估值：预计公司 2025 年净利润 8.3 - 8.5 亿元，对应市盈率仅 16 倍，账上现金31亿+股息率3.28%。
整体思考就到这里，晚上直播20点直播会讲一个重磅利好消息！更多的关于柴油发动机的思考，
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
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总盘情况：今日大盘整体是冲高回落，核心重点还是看3400的压力突破，但是今日放量到了1.68万亿，整体还是涨跌各半，整体2500家上涨，下跌2424家下跌，整体还是看好未来的爆发性，核心重点就是看区间的突破是关键，如果能突破整体就是爆发的时间，但是也要放量到2万亿以上，所以核心重点就是看这几个要素，另外时间周期上还看3月14号或17号转折，之后看到20号，之后是复杂的震荡为中心，之后看到4月3号左右才会结束这样的震荡，但整体是以慢牛思考不变。
情绪面：今日情绪整体转好，高度突破到7板，涨停92家，跌停2家，封板率65%，也就是在这里相对是比较差的。而连板总数16家，所以现在只是封板率相对比较差，别的整体多开始转好的思考。
板块上：当下的核心主线有：算力工程+机器人，而最强势板块：算力工程+机器人+军工！整体还是以核心为中心，科技还是第一生产力，所以聚焦是核心重点，人工智能整体以分为了另年的三个支线持续爆发，所以看好未来的推动性。而助攻：广电素+激光雷达+液冷IDC。
人工智能：龙头是湖北广电5板，而龙头和后排的思考就是看谁能成为新的补涨或是龙头了，这里轮动值得重视，而这里看嘉环科技与华数传媒的思考的爆她要重视。
机器人：今日龙头是信隆健康7板，而后排思考就是联城精密3板和另外的万里扬，还有就是天润工业的也会思考一下。
军工：龙头是内蒙一机2板，但是这个是支线思考，持续性不好判断，所以更多是多看少动的思考。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、美国经济失去光环 摩根大通在新兴市场看到复苏迹象，这家华尔街公司最近几周处理的将货币兑换为港元和人民币的金额创下纪录，表明资金流入当地股市，摩根大通信贷、外汇和新兴市场销售主管Serene Chen称。
2、工信部：加快6G研发进程 推进算力中心建设布局优化，工信部：加强产业统筹布局和产能监测预警 适时扩大增值电信业务对外开放试点范围。
3、宏景科技：公司与Y公司签署7.21亿元智算项目服务合同（是否进一步的爆发，如果是整体就值得思考了。）
4、深圳：对通过报废更新方式换购小汽车给予1.5万元或2万元补贴
跟踪商品题材：
一、生猪14.88（0%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.50万（0.%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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来源：伍哥说机会
