3月13日早餐 | 美股量子计算龙头大涨

摘要：美股涨跌不一，道指收跌0.2%，纳指收涨1.22%，标普500收涨0.49%，大型科技股多数上涨，特斯拉涨超7%，英伟达涨超6%，Meta、博通涨超2%，苹果跌超1%。

大家早上壕！

先看海外要闻：

美股涨跌不一，道指收跌0.2%，纳指收涨1.22%，标普500收涨0.49%，大型科技股多数上涨，特斯拉涨超7%，英伟达涨超6%，Meta、博通涨超2%，苹果跌超1%。

量子计算概念股D-Wave Quantum股价一度涨近18.8%，过去两个交易日，该股已飙升25%。此前该公司宣布，其退火量子计算机在解决复杂磁性材料模拟问题时，性能超越了世界上最强大的传统超级计算机之一。

美国2月CPI全线超预期降温，同比增长放缓至2.8%，核心CPI增速3.1为四年最低。

还击特朗普钢铝关税：欧盟将对逾280亿美元美商品征关税，加拿大周四对201亿美元美国产品征25%关税，墨西哥待4月2日再反击；特朗普威胁对欧盟会有报复性关税，批爱尔兰“抢走美国公司”。

特斯拉两日反弹近12%，多家机构最近下调目标价，摩根大通：股价不排除再跌50%，但大摩长期看好特斯拉，最乐观预期800美元。

达利欧：贸易冲突下“1930年代德国模式”或重演，转向民族主义、保护主义、军国主义。

台积电被曝拟联手英伟达等接管英特尔晶圆代工厂，台积电回应：不予置评。

Google DeepMind与Apptronik合作，在谷歌公司大模型Gemini 2.0的基础上打造下一代人形机器人，向可信的测试方（比如Agile Robots、波士顿动力、Enchanted Toolds等）开放Gemini Robotics-ER。

国内重大事件汇总：

1、工信部：持续推进“人工智能+”行动，推进算力中心建设布局优化；深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。

2、国常会审议通过《国务院关于修改〈快递暂行条例》的决定(草案)》。

3、交通运输部：实施“人工智能+交通运输”行动，推动公路水路交通基础设施数字化转型升级。

4、财政部印发《清洁能源发展专项资金管理办法》的通知，其中提出，通过竞争性分配、以奖代补等方式支持风电、光伏等可再生能源项目；新增对智能化技术应用的支持，推动能源系统高效运行。

5、Manus：200万人等候使用Manus。

6、中国信通院人工智能研究所：正式启动大模型和智能体通信协议系列标准编制工作。

7、抖音搜索App上线深度思考。

8、深圳：对通过报废更新方式换购小汽车给予1.5万元或2万元补贴。

9、GGII：2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量将达2.2GWh。

今日券商策略前瞻：

光大证券认为，昨日科技方向出现一定冲高回落，接下来指数层面大概率将延续高位震荡。相比之下低位板块的补涨走的更为顺畅，这与近期资金高低切换是密切相关的，因此目前仍以关注超跌方向补涨为主。

今日题材方面：

1、半导体 | 据TechWeb消息，Meta已在内部开始测试的首款自研AI训练芯片，已在当前全球最大、技术领先的芯片代工商台积电流片，台积电也为他们代工了第一批样品。据报道，这款芯片可能是Meta和博通合作设计开发的首款AI训练芯片，也应该是全球首款基于RISC-V设计的AI训练芯片。

点评：国泰君安表示，正如DeepSeek凭借开源、低成本和高性能的优势打破了Open AI的垄断，RISC-V也以其开源属性和高性价比方案在AI时代展现出巨大潜力。在生态建设方面，RISC-V通过开放性和包容性吸引了全球参与者的共建，形成了强大的生态壁垒。随着RISC-V在高性能计算和AI应用中的不断突破，其与传统架构的差距正在迅速缩小。

2、养鸡 | 据界面新闻报道，3月12日，山东白羽肉鸡毛鸡棚前报价3.45元/斤，多地实际成交加价至3.5元/斤以上，较一个月前“10元4斤”的低价反弹40%。仙坛股份、春雪食品等公司表示，最近分割品价格有所回暖，出货情况也略有好转。益生股份相关负责人表示，现在鸡苗报价为3.4元/羽，“商品苗订单到4月中下旬”。一个月前报价为2.7元/羽。

点评：华安证券指出，2023-2024年，我国白羽肉鸡祖代更新量维持高位，与之背离的是，父母代鸡苗价格、商品代鸡苗价格稳步上行，这与祖代引种量持续偏低、安伟捷种鸡快慢羽引发的种鸡性能下降问题、以及白羽鸡需求量提升直接相关。民生证券表示，国内祖代鸡供应或再面临短缺，有望进一步推升父母代苗价中枢，上游种禽企业将率先受益。目前板块估值低位，处于事件驱动初期阶段，后期随着禽流感持续发酵白鸡父母代和商品代苗价有望同时步入高景气周期。

3、DRAM（内存） | 据上证报报道，TrendForce最新内存现货价格走势报告显示，DRAM方面，现货市场成交持续增加，合约市场对SK海力士DDR5产品需求旺盛，DDR5货源紧俏，价格上涨。NAND Flash方面，本周Wafer现货市场延续涨价态势，后续Wafer价格有望持续上涨，512GbTLC晶圆现货价格本周上涨2.33%，报2.5美元。

点评：研究机构表示，存储芯片行业正处于技术创新与需求复苏的双重驱动期，2025年全球存储市场预计仍会维持双位数增长，预期将会突破2300亿美元。伴随着巨头厂商减产、AI转向推理市场刺激下游需求、技术持续创新三重因素下，存储芯片市场会出现持续性复苏。

4、环保 | 据中证报报道，工业和信息化部等三部门发布《关于促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，其中提出，推动关键环保技术装备研发攻关。聚焦产业链供应链堵点卡点，实施重大环保技术装备三年提升行动，加快成套技术装备攻关。

点评：创建环保装备制造业创新中心，打造环保装备中试平台。强化政策引导，落实大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策，支持符合条件的环保装备项目更新改造。通过国家重点研发计划等支持环保技术装备攻关和中试平台建设。落实好首台（套）重大技术装备、首批次新材料保险补偿政策，支持先进环保技术装备推广应用。适时研究对环保装备产品的政府采购支持政策。加大环保装备领域制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业培育力度。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、永吉股份：拟定增募资不超过4.9亿元，用于收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权项目等。

2、弘信电子：股东大会审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》等多项议案。

3、中鼎股份：拟10亿元投建智能机器人项目总部及核心零部件研发制造中心。

4、宏景科技：与Y公司签署了《智算项目服务合同》，向Y公司提供服务器、组网配套服务以及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务，合同总金额为7.2亿元。

5、恩捷股份：固态电解质已建成吨级产线，正在搭建10吨级产线。

6、江西铜业：全资子公司拟收购索尔黄金约5.24%股权。

7、道通科技：预计第一季度净利润1.8亿元-2亿元，同比增长44.29%至60.32%；在AI机器人业务领域，公司持续推进并不断优化团队实力、解决方案、客户拓展、生态建设等方面的布局和能力，同时积极推进以巡检垂域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的应用落地。

8、鸿博股份：受不可抗力，全资子公司英博数科与百川智能解除云服务协议，该合同系日常重大经营合同。

9、思特威：国家集成电路基金二期、Brizan Holdings等股东拟合计减持不超过2.99%公司股份。