摘要：水稻收割机是传统四大主流农机（轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机）之一，2023年水稻耕种收综合机械化率已达88.03%，水稻机收水平已达96.05%，在机收环节已基本实现了机械化生产。因此，从行业发展的角度来说，市场需求也早已进入存量更新阶段。但
一、2024年市场总体情况
1.1水稻收割机行业市场综述
水稻收割机是传统四大主流农机（轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机）之一，2023年水稻耕种收综合机械化率已达88.03%，水稻机收水平已达96.05%，在机收环节已基本实现了机械化生产。因此，从行业发展的角度来说，市场需求也早已进入存量更新阶段。但随着产品不断迭代升级，也不乏出现产品创新激发市场需求的可能。比如，提升产品喂入量，提高作业效率；升级产品功能，机器智能化升级，一机多用，不仅可以收水稻，还可以兼收油菜、大豆、荞麦、高粱、青稞、谷子等农作物。不管是喂入量的增大，还是智能化、多功能化的产品升级，都可以提高机手的购机效益，从而刺激购机需求，拉升市场销量。此外，研发推广满足再生稻收获要求的产品，也有创造增量的可能。同样，专注区域需求，深耕区域市场，与大企业进行差异化竞争，也不失为一条生存之道，如这几年在“双沃争霸”局面下，不少企业运行维艰，但定位于丘陵山区小型机生产的一些企业，则取得了不错的市场成绩。值得注意的是，目前生产2kg/s以下喂入量小型收割机的生产企业也较多，已成为最拥挤的细分赛道，2024年有补贴公示销量的2kg/s以下小型履带式收割机生产企业就有16家之多。
2024年，全喂入履带式水稻收割机（以下简称水稻收）全年补贴公示销量3.9万台，与上一年基本持平，较2023年略少了119台。随着各地对2024年购机数据的进一步释放，2024年水稻收补贴销量还会继续增加，势必会超过2023年水平。
2023与2024年，虽然水稻收行业低位运营，但市场规模依然可观，2024年经销商开票金额近57亿元，而且需求底盘依然牢固。从2023年的数据来看，我国稻谷播种面积为4.34亿亩，小麦播种面积为3.54亿亩，全国油菜种植面积超1亿亩，主要粮油作物播种面积近9亿亩，谷物联合收割机的作业市场是可观的，谷物联合收割机的需求底盘也就相应稳固。
对水稻收割机这么一个市场保有量已相当可观，区域市场已基本饱和的领域来说，市场份额向头部企业集中，是市场发展的必然趋势，目前头部三企业的合计市场份额已超82%。需要关注的是，市场又有了哪些新变化。
从细分产品销量变化来看，行业主流机型8kg/s喂入量产品的销量和占比继续增加：2024年8kg/s机型补贴公示销售18109台，同比增加了17.15%；销量占比为46.3%，较上一年增加了6.5个百分点。适合丘陵山区的小型机占比继续增加：2kg/s以下喂入量产品销售了3588台，较2023年增加了500多台；占比为9.17%，较2023年提高了1.39个百分点。重庆鑫源农机凭借其在小型收割机领域的领先地位，连续五年跻身水稻收行业销量前十品牌榜，重庆坚而美科技有限公司也是凭借小型机销量，已连续四年位列行业销量前十榜单。
从行业的品牌竞争格局来看，沃得农机继续保持行业第一的位置，潍柴雷沃稳居第二，“双沃争霸”更加激烈，这两家企业的市场份额差距已从2020年的47个百分点，逐步收窄到2023年的37.9个百分点。从2024年的数据来看。沃得农机的市场份额，高出第二名潍柴雷沃31.1个百分点，虽较2023年二者的差距又有所扩大，不容忽视的是五年间两家企业的市场份额缩小了近16个百分点。饱和市场下，从竞争对手口中抢食成了保持自身发展的必然选择。头部企业的持续厮杀，势必会恶化行业的竞争生态，压缩中小企业的生存空间。
谈到水稻收割机、水稻插秧机等水田机械，中外品牌之争一直都是个备受关注的话题。虽然全喂入水稻收割机领域，早已是国产品牌的地盘，前几年日资企业的市场占比也在不断缩小。然而，在国四排放标准落地实施的首年，也就是2023年，久保田与洋马农机的绝对销量虽然也是下滑的，但市场份额都出现了回升，已回升到了2018年的水平。但在2024年行业彻底完成国四排放标准切换后，日资品牌的市场占有率，在日益加剧的“双沃之争”中，再次下滑。由此来看，全喂入水稻收割机领域，将面临“双沃争霸”与“中外之争”的双重竞争局面，毋庸置疑，中小企业会持续承压。
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1.2生产企业、经销商的变化情况
水稻收行业的生产企业数量，自农机360网对行业进行监测的2017年开始，一直到2023年，都在逐年减少。2024年出现了止跌趋稳的表现。2024年，有补贴销量数据的全喂入水稻收生产企业数量，有34家，较2023年净增了2家。对比分析近5年的企业变化情况，2024年有水稻收补贴公示销量的收割机企业并无新面孔，只新增了2家在2023年没有补贴公示销量数据，但在2022年及之前都有补贴公示销量的企业。
经销商数量在年度间表现出较大波动，2024年目前有补贴公示销量的经销商有2614家，较2023年增加了22家，依然明显低于2022年的水平。
图表 1 2020-2024年水稻收生产企业和经销商数量变化统计
来源：粤北山里人家