摘要：北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，标普：BBB-,惠誉：BBB-，中诚信亚太：Ag+)发行Reg S、4年期、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，标普：BBB-,惠誉：BBB-，中诚信亚太：Ag+)发行Reg S、4年期、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Central Plaza Development Ltd.

担保人：首创华星国际投资有限公司(BCG Chinastar International Investment Limited，简称“首创华星”)

维好协议提供人：北京首都创业集团有限公司

担保人评级：惠誉：BB+

维好协议提供人评级：标普：BBB-，惠誉：BBB-，中诚信亚太：Ag+

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：4年期

初始指导价：7.25%区域

最终指导价：6.80%

息票率：6.80%

收益率：6.80%

发行价格：100

交割日：2025年4月7日

到期日：2029年4月7日

资金用途：对一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，包括但不限于用于同时进行的购买要约

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中信证券、中信建投国际、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、中国银河国际、中金公司、花旗集团、招银国际、德意志银行、龙石资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况：

最终认购金额39亿美元，来自128个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司50.00%，银行/金融机构48.00%，私人银行/其他2.00%。

来源：菩提道心