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美股芯片股开启“盈利下修周期”？小摩悲观展望财报季，并挑出这些“抗压股”

在财报季即将到来之际，摩根大通认为市场继续低估由美国关税相关动态推动的预期/不可避免的全球需求放缓，并对股票保持选择性——青睐于其首选股博通(AVGO.US)、迈威尔科技(MRVL.US)、亚德诺(ADI.US)、科磊(KLAC.US)与新思科技(SNPS.U

摩根大通分析师Harlan Sur及其团队指出，大多数芯片公司今年第一季度业绩将符合预期，甚至略好。但从第二季度开始，管理层在发布财报指引时可能会变得更加保守，甚至悲观，因为特朗普的关税和全球贸易紧张，已经让芯片公司的客户开始削减订单，或者推迟采购。

财报显示，阿斯麦今年一季度净销售额（Net sales）为77.42亿欧元，净收入（Net income）为23.55亿欧元，毛利41.8亿欧元，毛利率为54%，每股盈利6欧元。

开盘时，芯片股集体下挫，超威半导体跌近8%，英伟达跌近7%，美光科技、台积电跌超过4%。（央视记者徐德智）

盘面上，芯片股集体爆发，板块内10余股涨停。贵金属板块延续涨势，培育钻石板块走高，广西本地股震荡拉升，高铁、轨交概念股表现活跃。下跌方面，农业股持续调整，种植业方向领跌，养殖股集体走低。

受总统特朗普决定暂停对多个国家征收高额关税、转而在90天内统一征收10%税率的影响，芯片板块在周三迎来了华尔街有史以来表现最好的一天，之前持续低迷的半导体股票强势反弹。

寒武纪(688256.SH)公告称，公司收入主要来自境内客户，境外收入占比较低，2023年及2024年公司境外客户收入占比均未超过1%。2022年12月美国商务部工业和安全局将公司列入实体清单，对公司采购美系相关产品和技进行了限制。本次加征关税，对公司的经营管

昨天市场全天震荡反弹，沪深两市成交额1.63万亿，较上个交易日放量378亿。板块来看，农业、猪肉、零售、食品等板块涨幅居前，苹果概念、有色金属、汽车零部件、PCB等板块跌幅居前。

科技股、芯片股重挫，台积电跌逾8%，英伟达跌超7%，特斯拉、AMD跌近7%，苹果、甲骨文跌近6%，亚马逊跌逾5%，英特尔、阿斯麦跌超3%，谷歌、微软跌近3%。

周五，芯片股下跌。这是唐纳德・特朗普总统公布一系列致使股票市场大幅下跌的全球关税措施后的第二个交易日，也是中国宣布自身报复性举措后的首个交易日。最新消息再次向投资者表明，至少目前来看，贸易战将会持续下去。

当地时间周五，美股芯片股Wolfspeed股价大幅跳水，盘中还因跌幅过大触发熔断而停牌5分钟。截至收盘时，该公司股价下跌51.86%，市值缩水至4亿美元。

天风证券指出，A股进入一季报预告期，关注AI算力相关产业链以及半导体细分行业复苏。存储方面，NAND价格回涨速度快于此前预期，下游来看，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长，持续重点关注存储板块。晶圆代工方面，先进制程预计持

分板块看，芯片股跌幅居前。地平线机器人-W（09660.HK）跌5.6%，中芯国际（00981.HK）跌4.96%，宏光半导体（06908.HK）跌3.17%，上海复旦（01385.HK）跌3.13%。

当地时间周四，纳斯达克100指数暴跌2.8%，自2月19日创新高以来累计下跌9.6%，距离10%的回调门槛仅一步之遥——上一次如此迅猛的回调，还需追溯至疫情期间的崩盘。