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财富管理
解构：财富管理市场发展现状
据普益标准数据，自2020年起，我国财富管理市场规模呈现震荡上升趋势。其中，由于遭受“破净潮”冲击，2022年末财富管理市场规模较上半年缩减了3.27万亿元。然而，市场在2023年得到了有效修复，并于下半年再次企稳回升。截至2024年上半年，我国财富管理市场规
对话何欢：明法者渡人于合规之岸，善法者渡心于传承之暖丨精品财富管理律师
兰台律师事务所高级合伙人何欢，深耕家族财富传承、高净值客户移民身份规划、企业股权架构设计及跨境法律服务等业务领域，其服务的客户涵盖银行、信托、保险、上市公司等机构客户及众多高净值人士。凭借专业实力，曾获2018年首都司法行政系统“法治好青年”“2018年度优秀
珠海财富论坛圆桌分享（下篇）｜六大券商财富掌舵人解析转型与升级下的财富管理新课题
财富管理领域正站在转型与升级的十字路口，客户需求愈发精细化，行业竞争格局不断重塑，创新之路充满未知与挑战，如何在这场深刻变革中把握机遇、实现华丽转身，不仅考验的是财富管理行业的定力与耐力，更是领军者战略智慧与破局思维的校验场。
荣誉时刻 | 中信建投证券荣膺“最佳数字财富管理奖”四项大奖
日前，2025年财联社第四届财富管理论坛暨第二届“财富管理·华尊奖”颁奖典礼落下帷幕。中信建投证券荣膺“最佳财富管理机构奖”、“最佳财富管理品牌奖”、“最佳数字财富管理奖”、“最佳ETF生态奖”四项大奖。
关39家支行又开旗舰网点，汇丰中国在下一盘怎样的金融大棋？
在全球金融的棋盘上，汇丰银行的每一步都备受瞩目。自去年10月新任首席执行官Georges Elhedery掌舵以来，汇丰的全球战略调整就如同一局激烈的对弈，招招紧扣。而在中国市场，这盘棋更是下得跌宕起伏，关闭支行与开设新一代财富管理旗舰网点的举动，看似矛盾，实
策略大师课：跟着机构做基金投资 |【财富管理交流群限时开放】
由 WEATL财富管理 联合首席基金研究院、Wind《首席财富官》重磅专家资源库，推出的私域直播栏目，直击市场热点、解读投资底层逻辑、帮助普通投资人学会像机构一样筛选和投资基金！并且有互动问答，现场答疑和基金诊断！每周二晚七点，准时直播！
工银私人银行荣膺《专业财富管理》（PWM）杂志两项科技大奖
工银私人银行始终致力于以数字思维打造融合财富、家企、家业服务为一体的生态服务体系，借助数字化转型主动提升对客端的洞察能力和整合资源的落地服务能力，提升客户体验。2025年5月，在英国《金融时报》集团旗下的《专业财富管理》（PWM）杂志开展的财富科技奖评选中，工
保险跃居为第二大财富管理方式｜最保险
在当前全球经济不确定性加剧、金融市场波动常态化的宏观背景下，保险作为防御性金融工具的独特价值得以凸显：其通过产品设计实现的长期收益确定性机制，能够有效对冲利率下行风险并锁定长期现金流，成为家庭财富安全的重要守护者。
2025国际财富管理与金融投资论坛·澳门——上海理财博览会澳门论坛圆满举行！
当前，国际金融市场呈现出复杂多变的特点，如何把握国际金融市场波动和资本流动的脉搏、洞察利率和汇率的变化趋势、抓住金融市场的投资机会，应对市场不确定性和风险，实现资产的全球合理配置和财富增长，是业界普遍关注的焦点。随着澳门经济的多元化发展，金融业已成为澳门的重要
瑞银集团上涨5.02%，报34.5美元/股，总市值1099.79亿美元
6月6日，瑞银集团(UBS)盘中上涨5.02%，截至21:41，报34.5美元/股，成交5965.87万美元，总市值1099.79亿美元。
瞄准大众富裕阶层，财富管理平台Syfe完成8000万美元融资
据悉，此轮融资包括去年8月完成的2700万美元C1轮融资，以及近期新增的5300万美元全股权C2轮融资。Syfe称，此次融资中，公司的整体估值“大幅上升”，但并未透露具体数额。
玄一·财私领域专业营销及投研专家
玄一老师拥有15年金融从业时间。历任招行实习助理、国泰君安证券公司投资顾问,银行理财经理、团队负责人、大堂主管、分行理财经理内训负责人、分行产品经理(非储蓄金融资产、新客户理财、信托资管、国债、黄金及贵金属及基金产品推动管理人)、分行财富管理岗负责人(中收、绩
哪家证券公司在AI人工智能大模型方面做的最好？
作为金融科技战略的先行者，招商证券以"AI证券公司"为愿景构建技术生态。其通过"天启大模型体系"实现AI能力全域覆盖，在财富管理领域运用AI开展推荐算法优化、自动化内容运营、客户分层经营等创新服务；投行业务首创智能审稿系统，显著提升项目承做效率；研究领域建设一
申万宏源，企业级消息中心上线！
该消息中心以全栈国产化技术为底座，融合高并发处理、高可用架构及数智化服务能力，承载了申万宏源证券每日数千万级别的消息量，为用户提供了安全、稳定、高效的金融信息服务体验，成为了财富管理数字化升级的示范样本。
县域金融中的财富管理新机遇
在乡村振兴战略全面推进的历史进程中，县域金融作为连接城乡经济的桥梁、撬动农业现代化的杠杆，正站在前所未有的变革风口。从田间地头的春耕贷款到智慧乡村的数字支付，从农产品期货的套期保值到农村居民的财富管理规划，县域金融的每一次创新都在重塑着中国最广阔县域经济的运行
国诚投顾提升客户投资认知，推动投顾行业向能力建设转型
在金融市场日益复杂、投资者需求不断升级的背景下，传统的投资顾问服务模式已难以满足客户对专业化、个性化投资指导的需求。作为行业领先的财富管理机构，国诚投顾始终坚持以客户为中心，致力于提升投资者的金融认知水平，并通过系统性能力建设，推动投顾行业从“销售导向”向“专
山西证券：5月22日组织现场参观活动，投资者参与
答：感谢您的提问。春节过后,公司第一时间在自有的算力平台部署了DeepSeek-R1。这个系统相当于给公司装上了"智慧大脑",主要在三大方面发挥作用第一是客户服务智能化,通过大模型帮助客户经理和理财经理提升专业能力,进而让每个投资者都能获得更精准的咨询服务;第
《中国财富管理机构公募类产品保有规模指数报告（2024）》
2025年5月，中国人民大学国际货币研究所发布《中国财富管理机构公募类产品保有规模指数报告（2024）》。
证券投顾，接连中标！
此次合作将为两家券商投顾业务深度赋能，推动投顾系统实现从 “投顾工具线上化”到 “投顾业务一体化”的跨越式升级。