炒股早餐4月8日周二（一步跌到位了？）

摘要：2025年第一季度，美光、SK海力士就宣布今年的HBM已经售罄，2026年的份额也将在上半年敲定。美光首席商务官Sumit Sadana透露：“该公司2025自然年的所有的HBM芯片都已售罄。随着我们继续扩大HBM产能和市场份额，整个2025年将继续实现连续增

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晨讯2025.04.08周二

行业新闻：

1、存储领域的一次革命 HBM全年已售罄

据报道，2025年第一季度，美光、SK海力士就宣布今年的HBM已经售罄，2026年的份额也将在上半年敲定。美光首席商务官Sumit Sadana透露：“该公司2025自然年的所有的HBM芯片都已售罄。随着我们继续扩大HBM产能和市场份额，整个2025年将继续实现连续增长。”全球市场对人工智能的需求大大提振了对美光HBM芯片的需求，也直接拉升了美光的销售额，业绩表现持续超过市场预期。

HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存，是一款新型的CPU/GPU内存芯片）采用了一种独特的3D堆叠设计，将多层DRAM芯片垂直堆叠在一起，不仅提升了存储密度，也大幅增加了每个存储堆栈的容量和位宽。HBM技术的出现，可以说是存储领域的一次革命。AI的火热，令HBM成了紧俏货。数据显示，未来HBM市场将以每年42%的速度增长，将从2023年的40亿美元增长到2033年的1300亿美元，这主要受工作负载扩大的AI计算推动。到2033年，HBM将占据整个DRAM市场的一半以上。

A股公司中，飞凯材料主要产品EMC环氧塑封料，是HBM存储芯片制造技术所需要的重要材料。

太极实业通过与SK海力士的合资公司海太半导体掌握HBM封装测试技术，覆盖HBM3及后续产品量产需求。

2、销量翻倍增长挖掘机行业复苏态势确定

据报道，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业最新统计，2025年2月，销售各类挖掘机19270台，同比增长52.8%。其中，国内销量11640台，同比增长99.4%；出口7630台，同比增长12.7%。2025年1-2月，共销售挖掘机31782台，同比增长27.2%。其中，国内销量17045台，同比增长51.4%；出口14737台，同比增长7.37%。

作为工程机械行业的“晴雨表”，无论是2月挖掘机内销同比增长的99.4%，还是1-2月内销同比增长的51.4%，都足以令行业信心倍增。机构分析人士认为，如此高的增长幅度是多重因素叠加的结果，包括2024年春节期间基数较低、基建投资加速、设备更新政策刺激、下游开工回暖以及政策支持等。为此，可作出预判，挖机内销大幅增长，全年行业复苏态势基本确定。

A股公司中，三一重工为全球挖掘机行业龙头，市场份额领先，产品涵盖多种型号的挖掘机。

柳工在土方机械领域表现出色，国内市场销量和占有率稳居行业前列。挖掘机产品在中大吨位市场具有较强竞争力。

3、加快建设农业强国推进重大农业科技突破

近日印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。其中提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。加强种质资源保护利用，建设国际一流的国家农业种质资源保存、鉴定、创制和基因挖掘重大设施，推进种质资源交流共享。实施育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快建设南繁硅谷。实施生物育种重大专项，选育高油高产大豆、耐盐碱作物等品种，加快生物育种产业化应用。健全植物新品种保护制度。加强现代化育制种基地建设，健全重大品种支撑推广体系和种源应急保障体系。

国信证券研究所表示，从周期角度，种子具有粮价后周期的特性，玉米价格去年底以来已在收储提振下开启温和上涨趋势，后续基本面端亦有望供需逐步收缩，对美关税加征进一步抬升玉米进口成本，后续玉米价格有望维持上涨，将从周期景气上提振种业。从种业基本面来看，此前种业库存压力较大，已处于周期底部。另外，具备土地资源的种植类上市公司也将受益粮价上涨。

华西证券表示，美国也是中国重要的粮食进口来源国，在粮食安全背景下，转基因技术在提升单产方面具有革命性作用，我们判断转基因商业化进程将继续扩面提速，以通过提升单产从根本上提升关键品种自给率。

大北农共有4个玉米性状产品获批了15张转基因生物安全证书，4个大豆性状产品获批5张转基因生物安全证书及2张转基因生物安全证书搭建了分子生物学、遗传转化、分子标记等科研平台;

丰乐种业是一家以种业为核心，同时布局农化、香料产业的综合性农业科技企业，在杂交水稻、玉米种子领域具有较强竞争力，并受益于转基因商业化和国家种业振兴政策;

隆平高科是中国农业科技领域的领军企业，专注于种业研发、生产与推广，同时布局农业服务与国际化发展。

晨光生物是植物提取行业龙头公司，其棉籽业务改善明显，植提业务保持较强劲的发展势头。公司在辣椒红、叶黄素等主力品种产销量已位居世界第一或前列，花椒提取物、甜菊糖、水飞蓟等梯队产品实现规模化生产销售。

利好公告

1、灿勤科技拟收购纬度天线52%股权，拓宽产品阵列。

2、智洋创新拟3.99亿元投建人工智能边缘感知设备产业化项目。

3、浩洋股份拟投资不低于6.03亿元建设演艺设备产业基地。

4、保隆科技获某合资品牌主机厂ADAS项目定点，总额超3.8亿元。

5、晨光生物一季度净利同比预增133.21%—210.95%。

6、平治信息成为杭州滨江区智能算力服务三期项目的第一中标候选人，中标含税金额约为2.14亿元。