摘要：中国苹果种植行业的市场规模由2018年的2,656.1亿元增长到2022年的3,729.6亿元，年复合增长率为8.9%。头豹研究院预计中国苹果种植行业2027年市场规模为5,184.3亿元，2022年至2027年的年复合增长率为6.8%。
头豹研究院对于苹果种植行业市场规模的预测
中国苹果种植行业的市场规模由2018年的2,656.1亿元增长到2022年的3,729.6亿元，年复合增长率为8.9%。头豹研究院预计中国苹果种植行业2027年市场规模为5,184.3亿元，2022年至2027年的年复合增长率为6.8%。
2019年，行业市场规模出现暴涨的现象，主要原因为2018年由于气候因素的影响，中国出现大面积的霜冻灾害使得部分苹果产区的产量减少。中国苹果种植行业的市场规模的变动主要受苹果产量和价格的影响。2020年，中国苹果产量较2019年同比增长3.9%，但苹果价格较2019年下降28.1%，价格出现大幅度下滑，造成2020年中国苹果的市场规模大规模减少。2021年，苹果价格有所恢复，行业市场规模有所回升。同时，2020和2021年全球主要国家经济受到下行压力，中国各地区根据自身实际情况发布了相关规定，苹果种植加工企业停工停产，这两年水果产量增幅均小于5.0%。部分小型的苹果种植企业因中国经济下行而缺乏现金流及运营资本，进而导致停止营业。相关政策的发布也抑制了线下物流行业的发展，部分未实现全产业链一体化的企业也因原料无法及时供应等问题，造成停产现象，经营规模较小的企业倒闭。
未来中国苹果种植行业发展稳定，市场规模呈上升趋势，主要归因于行业机械化率的提高将会带动行业进一步发展。目前中国苹果种植行业的机械化水平不足38.0%，机械化水平较低带来人工成本高、作业效率低等问题制约了苹果种植行业的发展。未来随着行业内各苹果产区对机械化的关注度逐渐上升，苹果种植行业的发展速度将会进一步提升。2020年，农业农村部印发《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》，明确提出要大力推进设施布局标准化、设施建造宜机化、生产作业机械化、设施装备智能化和生产服务社会化。到2025年，以塑料大棚、日光温室和连栋温室为主的种植设施总面积稳定在200万公顷以上，设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立，设施种植机械化水平总体达到50.0%以上。与粮食种植行业相比，苹果种植行业的机械化程度要远低于小麦、玉米等粮食作物90%以上的机械化率，说明不同种植行业的机械化发展存在较大差异。为了达到《意见》中提出的“50%的种植机械化水平”的发展目标，苹果主产区开始通过引进相关农机设备来提高产业的机械化水平，如陕西省洛川县近几年的苹果产业开始尝试全程机械化发展，引进推广先进的设施装备，机械化水平得到提高，陕西省农业农村厅指出该产区苹果栽植、施肥、除草、植保、运输冷藏等环节机械化水平已达到90.0%。
经头豹研究院分析，苹果种植行业竞争格局概况如下：
中国苹果种植行业竞争格局较为分散，企业规模普遍较小，多数为未上市的中小型企业，以私营企业、个体农户为主，竞争力较弱，整体的市场集中度较低，行业内尚未出现龙头垄断现象。从专利数量看，海升果业、栖霞德丰属于第一梯队，王掌柜、美域高、德美地缘、宏辉果蔬、顶端果业属于第二梯队；华圣果业、陇原红、兴业源属于第三梯队。
苹果种植行业内的企业多为全产业链一体化的企业，业务范围涵盖苹果种植、苹果生产加工、苹果销售等。在苹果种植行业竞争中，产品质量的高低是行业内的企业抢占市场份额的重要指标之一，而影响苹果鲜果质量的好坏则直接关联苹果苗的选择。苹果作为维生素摄入、提高消费者身体素质、打造健康生活方式的产品之一，其人均消费量近几年是逐年增加的。京东发布的《2023线上农产品消费报告》中指出从水果的消费趋势来看，最受欢迎的水果是苹果，销量在水果中占比近10%。由于中国苹果种植行业中同类型苹果的生产种植商众多，因此行业内的同质化企业较多，各个企业为了抢占更多的市场份额需更加注重苹果苗的质量。如华圣果业从欧洲引进矮砧密植栽培模式和新优品种，建立砧木圃、采穗圃、大苗圃及种植园，从源头推动苹果产业提质增效和转型升级。
未来中国苹果种植行业内的竞争加剧，但整体的竞争格局仍旧分散。随着消费者健康意识以及可支配收入的提高，其在食品消费上更加追求产品的营养价值以及对身体健康的影响。消费者对产品品质和品牌的认知度不断提高，传播声量较广的苹果品牌的竞争优势愈发明显，这也加速了行业内小型企业的淘汰。未来行业内的企业增强自身竞争优势的方式有：（1）加强品牌建设。未来行业内激烈的竞争环境将促使中国苹果企业更加注重品牌形象和品牌建设。（2）提高苹果种植的机械化水平。由于中国苹果田间生产管理机械化起步晚、发展速度慢，中国苹果种植业机械化水平不足38%。目前苹果种植业在开沟（挖坑）栽植、挖坑栽桩、套袋、植保等环节虽已有相关的农机装备，但在机具的性能、技术的成熟度、可靠性等方面仍存在较大不足，因此在未来的行业发展中，行业内的参与企业可注重相关农机装备的研究，以此达到提高作业效率、降低成本等的目的，提高自身的企业竞争力。
来源：头豹