摘要：近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》指出，要促进投资自由化便利化，提升市场开放水平，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。更大力度吸引和利用外资。

国务院印发实施自贸区提升战略意见

近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》指出，要促进投资自由化便利化，提升市场开放水平，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。更大力度吸引和利用外资。

服务业扩大开放 多领域明确155项试点任务

国务院新闻办公室举行发布会，介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况。发布会上介绍，《工作方案》从重点服务领域开放、产业创新发展等多个维度，明确155项试点任务。

三部门、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》

四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中提到，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。

4月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变

央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2025年4月21日贷款市场报价利率（LPR）为，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均与前期保持一致。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

国务院国资委:推动央企强化资金统筹 确保及时付款

国务院国资委近日作出专门部署，要求中央企业主动作为、靠前发力，强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业。据了解，国务院国资委此举旨在落实党中央、国务院相关部署，加强保障中小企业款项支付，以畅通资金循环有效助力畅通国民经济循环，充分彰显中央企业责任担当。

上交所召开私募机构座谈会

召开专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力，将坚定持有中国优质资产，树牢“长期、理性、价值”投资理念，共同维护资本市场平稳运行。

暂停接收!一架待交付波音飞机从舟山飞回美国

一架即将交付的波音737Max飞机从舟山波音完工中心起飞，目的地是波音总装厂所在地西雅图。舟山波音完工中心主要用于波音737 MAX系列飞机的外饰喷漆及交付。由于“对等关税”，国内航司开始暂停接收波音飞机。

宁德时代推出第二代神行超充电池

宁德时代发布骁遥双核电池、钠新电池和第二代神行超充电池三款重要产品。其中钠新电池作为全球首个规模化量产应用的车规级钠电池，针对新能源发展难题，实现“锯断不起火”、峰值5C快充、-40℃环境下90%的能量保持率，以颠覆式创新夯实新能源的基础。

白皮书：2024年上海新能源汽车渗透率近68%

普华永道于21日联合上海现代服务业联合会共同发布《2025上海智能汽车发展白皮书》。该白皮书称，2024年上海新能源汽车渗透率近68%。

“中国向美采购大豆玉米为零”

据《日本经济新闻》网站4月21日报道，中国已经自1月中旬起停止预约采购美国产大豆和玉米。在减少从美国进口农产品和资源的同时，为保证稳定供应，中国增加了从巴西等国的采购。

现货黄金达到创纪录的3400美元/盎司

10、证券时报网：4月21日，黄金价格再度大涨，上期所黄金期货主力合约一举突破800元/克关口，创历史新高，现货黄金价格一度突破3400美元/盎司，再度刷新历史最高点位。上海黄金交易所公告称，近期贵金属价格波动剧烈。请各会员提高风险防范意识，继续做好风险应急预案，维护市场平稳运行。同时，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

美元指数狂泻！特朗普还没炒掉鲍威尔 就已经把美元吓崩了？

行情数据显示，4月21日，ICE美元指数(DXY)日内狂泻，刷新三年来的最低位98.22。不少业内人士表示，因美国总统特朗普上周考虑撤换美联储主席，使美联储的独立性受到质疑，投资者对美国经济的信心再次受到打击。此外，当日澳大利亚、中国香港和欧洲等多地市场因复活节休市，外汇市场相对冷清的假日流动性也放大了美元的跌势。

超越沃尔玛，中国电商App霸榜美国下载前3

据七麦数据，阿里国际站（即Alibaba.com）已经超越沃尔玛，成为了美国AppStore中免费购物软件下载量第三的应用，至此该榜单前三名已经被中国电商平台“霸榜”，排在阿里国际站前面的分别是淘宝和敦煌网。平台多品类GMV增长明显，其中户外装备的新买家交易量增长195%，宠物用品增长近130%，发制品激增671%，家电增长962%，安防跃升601%，健康与美容品类增长318%。

参考2018年情况，关税对家电公司实际利润影响可控。中国家电出口竞争力是立足于中国完善的产业链与制造业成本优势，关税增加依然难以削弱其相对竞争力，最终成本上涨大概率将传递到终端价格。在2018-2020年第一轮贸易战期间，我国家电企业海外盈利能力并未受到明显影响。国金证券研报指出，我国家电行业依然具有强竞争优势。供应链角度来看，我国家电产能短期难有替代。在三大白电的核心部件压缩机和电机市场中，中国产能份额达70%以上。在黑电领域，海信视像与TCL电子全球市占率领先，全球TV代工前十大厂商均为中国公司。海外供应链体系成熟度低于我国，短期内美国难以找到替代性产能，预计对中国产能依赖度仍会较高。

部分产品出现“上架即秒光”行情，这个超2000亿元市场或迎爆发

据媒体报道，随着DeepSeek、ChatGPT等众多AI软件的出现，电脑算力成了人们口中的热门话题，对于许多科技企业来说，如何控制算力成本，成了一个重要问题，于是许多企业选择了以租代买的新方式。记者发现，市场需求增大，在电脑设备租赁行业，不少高性能机型更是出现“上架即秒光”的行情。据预测，到2026年，我国算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元。

天风证券指出，国产算力保持高景气度，算力租赁以及智算中心需求激增。从回报率来看，一台装配了8张H100显卡按照五年租期以及每月7万元租金，平均折旧法下测算第一年到第五年的设备租赁的净利率为32%、34%、35%、36%、37%；若按照加速折旧来测算，第一年预计亏损5.1万，第2-5年每年的净利率为14%、35%、55%、75%。回收设备回收期在3年左右，整体算力租赁回报率处于较高水平。

AI技术最重要的应用领域之一，产业正处于数字化转型与智能化升级的变革期

据报道，日前，白俄罗斯国际医疗展会上，一家重庆本土企业携多项自主研发的“AI+医疗”前沿科技成果亮相，受到广泛关注，展示出医疗科技的“硬核”实力。这些成果包括三维重建技术、三维手术规划系统、数字混合现实手术导航系统以及AQI数字化智能交互系统等，均由重庆复迪脉数字科技有限公司自主研发。

医疗健康产业正处于数字化转型与智能化升级的变革期，ARKInvest近期所发布的《Big Ideas 2025》提到利用人工智能来“操作”数据将颠覆诊断、药物发现和治疗。医疗健康是AI技术最重要的应用领域，医疗保健板块人工智能解决方案的全球市场规模预计将由2022年的137亿美元增至2030年的1,553亿美元，CAGR为35.5%，是人工智能应用最大的领域，具备广阔前景及想象空间。国信证券指出，AI在医疗设备领域的应用价值日益显著，尤其在医学影像、手术机器人及脑机接口等方向，通过技术融合创新显著提升了诊疗效率与精准度，在诊断/手术精准化、神经功能重建等方向开辟了新路径。建议关注“AI+医疗设备”领域进展及各场景的国内头部企业。

全球首个人形机器人半马冠军诞生，行业迎政策+产业+技术端多重共振

4月19日，北京亦庄通明湖畔上演了历史性的一幕。半程马拉松赛道两侧的观众翘首以盼，迎接人形机器人“天工”的到来。随后，“天工”冲过终点，人群中爆发出一片欢呼声。“天工”以2小时40分42秒的成绩夺得了全球首个人形机器人半程马拉松冠军，“松延动力小顽童队”和“行者二号队”分获亚军、季军。

全球首个人形机器人“半马”赛事背后，是北京多年来以科技创新推动产业创新，提早布局包括人形机器人在内的未来产业。人形机器人半程马拉松是创新技术的测试场、展示台，也是产品迭代和落地应用的助推器。中泰证券表示，政策+产业+技术端多重共振，25年迎人形机器人量产元年。

机构称2035年我国低空经济市场规模有望达3.5万亿元

据媒体报道，为深入贯彻落实党中央和国务院决策部署，近日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开推动做好低空经济发展专题会议，明确要坚持“全国一盘棋”，统筹好发展和安全、政府和市场、当前和长远等方面关系，谋划编制好低空经济发展“十五五”相关规划，全面筑牢安全底线，营造良好发展环境，因地制宜推动低空经济安全健康发展。中央和国家机关有关部门、中央军委有关部门负责同志出席会议。

据中国民用航空局预估，到2035年，我国低空经济市场规模有望达到3.5万亿元。低空经济的迅速发展，也使得低空经济网络信息基础设施的建设迫在眉睫。中航证券认为，低空航行系统是低空经济能飞起来、管得住、产业释放活力的先决条件。当前，我国缺乏有效的网络信息基础设施支撑低空感知探测和通信，现有的感知探测基础设施和低空通信质量有待提高，还不足以满足未来大规模的低空场景使用，信息基础设施的同步推进是低空经济产业大规模推进的重要节点之一。

神舟二十号全系统合练展开，计划近日择机实施发射

神舟二十号船箭组合体已于本月16日转运至发射区，计划将于近日择机发射。20日，发射场区组织各单位展开全系统合练。目前发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。

去年10月底，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭已成功发射。国泰海通证券彭磊认为，国际环境日益复杂严峻，既要有先进战机、导弹作为制胜手段，又要有火箭弹等高效费比装备支撑持久消耗，还要有先进的通信指挥体系为保障，看好航空航天等装备建设领域重点板块及卫星互联网等前沿热点。

下载量增加400%，全球首个该类产品受关注

据报道，一款名为“Traini”的AI人宠语言翻译软件在手机端英语市场推出后，迅速引发了宠物主人们的广泛关注。Traini的核心技术是宠物情绪与行为智能（PEBI）系统，该系统被开发者称为“人狗翻译器的大脑”。媒体报道称，这是全球首个AI人狗交流软件。据介绍，目前，这款软件可以检测宠物犬的12种不同情绪，包括快乐和恐惧等基本情绪之外的更细微情绪。“这是一款端测、专家级、多模态的小模型。”Traini创始人孙邻家接受记者专访时称，“这款App推出将近一年时间里，我们的下载量实现了400%的增加。”

近年来，宠物经济增长快速，在发展中，宠物也逐渐从“陪伴者”升级为“家庭成员”，宠物健康、情感陪伴等需求的变化，也推动了行业的转型升级。有业内人士认为，宠物大模型赛道不仅具备强大的技术壁垒，还充满情感附加值，满足了“科学养宠”和“娱乐消费”双重需求。银河证券表示，我国宠物行业规模有望于2027年突破4000亿元。情感经济、科学养宠、理性养宠等消费趋势的变化将带来结构性机遇。

实施自贸区提升战略 深化智能网联汽车示范应用

《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。《意见》提出，要打造高能级科技创新生态，促进创新链产业链融合。鼓励自由贸易试验区开展全产业链集成创新。支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用，开展民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设。

智能网联汽车（ICV, Intelligent Connected Vehicle）是汽车产业与人工智能、物联网、5G、大数据等新兴技术深度融合的产物，技术突破、政策支持和消费需求共同驱动行业规模扩张。《智能网联汽车创新发展战略》《国家车联网产业标准体系建设指南》等政策明确技术路线与基础设施建设目标。2024年全球智能网联汽车市场规模达8300亿美元，预计2025年将突破万亿美元大关，年复合增长率（CAGR）超22%。据工信部数据，2025年中国智能网联市场规模预计突破3.5万亿元人民币。智能网联汽车正从“单一功能优化”向“全域生态重构”演进，2025年将成为产业质变的关键节点。

新《快递暂行条例》即将施行 可降解材料有望受关注

据报道，新《快递暂行条例》自2025年6月1日起施行。其中重点完善快递包装治理原则：规定国家完善综合性支持政策，推进快递包装绿色化、减量化、可循环，鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装材料。

近年来我国快递业务量持续增长，2024年达到1750.8亿件，连续11年位居世界第一。然而，快递包装废弃物也随之增加，2024年快递包装废弃物总量接近2000万吨，给资源和环境带来了巨大压力，随着环保政策的推动和消费者环保意识的增强，可降解包装的需求不断增加、可降解的环保材料，成为了理想的选择。相关人士表示，生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期，预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。

推动算力基建迈向智能化 首个云超算国家标准发布

据报道，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日正式发布首个云超算国家标准GB/T45400-2025，将于今年10月实施。该标准由阿里云联合中国电子技术标准化研究院等机构牵头起草，为云超算在更多高性能计算领域的大规模应用奠定基础，推动我国算力基础设施建设迈向标准化、智能化新阶段。云超算是一种新型的高性能计算（HPC），它基于云基础设施对外提供弹性可扩展的高性能计算服务。

央行等部门发文提升人民币CIPS功能和全球网络覆盖、跨境支付再迎催化

4月21日，中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，其中指出，提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动，共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设，完善系统功能，研究推动区块链技术应用，为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。

CIPS是专门用于人民币跨境支付清算业务的系统，为全球金融机构提供直接使用人民币进行跨境交易和资金清算的平台。据最新数据显示，截至2025年2月底，CIPS系统已拥有169家直接参与者和1478家间接参与者，覆盖全球119个国家和地区，通过4800多家法人银行机构服务于全球185个国家和地区的客户。CIPS的业务规模在短短几年内实现了爆发式增长，2024年交易总量达到175.49万亿元，较上年同期增长了42.6%。

SWIFT是当前全球跨境支付中信息传输的主要方式，但近年来被多次使用作为金融制裁的工具，中立性逐渐弱化。而如CIPS的新兴跨境支付手段基于区块链技术快速发展，在便捷性和安全性上展现出显著优势。中国积极推动人民币国际化，构建自主可控的贸易和支付清结算体系当前尤为迫切，行业景气度有望提升。

国产大飞机商业化进程加速 航空产业链迎来黄金发展期

4月21日，大飞机、通用航空等板块走强，多股张停近期国产大飞机加速商业运营，先后完成东北地区首飞及东南亚航线执飞,市场需求持续释放。国产大飞机(C919)产能预计2027年将达150架/年，未来20年国内新机需求或超9000架，航材国产化企业迎来发展机遇。

国联民生研究所 表示，中国是波音飞机的重要客户之一，关税导致中国进口美国飞机和零部件成本陡然升高，波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看，空客作为波音的有力竞争者，或将提升在中国市场的份额;中长期看，国产大飞机、商用发动机将加速发展，核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋。相关投资机会建议重点关注。

浙商证券研究所 表示，根据中国商飞预测，预计2040年中国成为全球最大单一航空市场2021-2040年中国航空市场将接收客机9084架，其中单通道客机占69%。我们测算，预计2021-2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。价值占比:机体结构36%、机载系统30%、动力装置22%。重视大飞机产业链投资机会，看好受益C919批产提速环节。300775)是中国航空工业领域大型精密锻件的核心供应商，专注于航空航天、船舶、核工业等领域高端锻件产品的研发、生产和销售，尤其在航空装备制造领域占据重要地位。

宁德时代“纳新”钠离子电池今年量产、钠电池出货将迎来爆发式增长

4月21日，宁德时代发布全新钠离子电池品牌“钠新”，“钠新”品牌首款产品——24V重卡启驻一体蓄电池也同时发布。宁德时代称，公司在钠离子电池方面取得技术突破，包括在能量密度、循环寿命、安全方面等，其钠离子电池能量密度达到了175wh/kg，寿命突破8年，将于今年6月份正式量产。

当前钠离子电池的能量密度和循环寿命虽不及锂离子电池，但其较好的性价比、倍率性能、低温性能及更加稳定的电化学性能决定了其在储能、两轮车及A0级以下乘用车细分赛道具备较好的比较优势，有望成为锂离子电池的有效补充和替代。根据SMM钠电数据，24年全球钠电池出货量达3.6GWh，同增260%。SMM预计今年出货量将达23.1GWh，同增542%。

粮食产量突破1.4万亿斤 农业科技助力未来十年量质双升

2024年我国粮食产量首次突破1.4万亿斤基础上，农业农村部市场预警专家委员会4月20日对外发布的《中国农业展望报告(2025-2034)》预测，伴随农业科技发展水平加速提升，未来十年我国粮食和重要农产品供给保障能力将实现量质全方位提升，农业综合效益和竞争力将显著增强。报告预计，2025年我国粮食和重要农产品保障能力将持续增强，农业高质量发展将迈上新台阶。粮食生产方面，随着大面积单产提升推进力度不断加大及农民种粮和地方抓粮积极性不断提高，全年粮食产量有望达到7.1亿吨，比上年略有增长;其中，稻谷、小麦、玉米产量有望分别比上年增长0.5%、0.9%和0.2%，大豆产量将达到2117万吨，比上年增长2.5%。

太平洋研究所 表示，农产品价格近期上涨，受关税反制的影响，预计上涨趋势有望延续，因此看好农业板块的整体投资机会，建议抓住关税反制、产能去化和低估值三条主线。

中信证券研究所 表示，反制关税措施之下，农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一，本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控，已成为保障国家粮食安全的重中之重。种业和粮食种植板块或将再受政策强力支持。第二，农产品价格或有提振，直接带来种业、种植公司业绩增长预期;农产品加工板块预计也将出现结构性机会。

政策加码AI新赛道 五大智能领域迎发展新机遇

4月21日，上海市经济和信息化委员会发布关于开展2025年新一代通用人工智能创新任务揭榜通知。通知显示，具身智能、科学智能、空间智能、群体智能、类脑智能等新技术、新领域已逐渐成为通用人工智能的发展重点。本次揭榜挂帅面向以上5个揭榜方向，征集并遴选一批具备较强创新能力的单位集中攻关，推动新一代人工智能关键技术突破，加速新技术、新产品落地应用。

国信证券研究所 表示，随着Deepseek加速传统客户的AI渗透、拓展应用场景，国内云厂商的商业模式和需求空间将迎来变革。商业模式上，会提升产品的标准化程度从传统的以本地部署为主转向通售卖大模型的APItoken最终把一系列的软硬件服务打包销售。需求空间上，AlAgent长期来看能够持续取代人工成本，云计算厂商将成为生产资料的售卖者，其对应的天花板也将远高于传统的云计算业务，AI时代传统的本地部署只能解决简单需求，云端部署将成为效率的选择，这也将带来更高的需求空间。

浙商证券研究所 表示，在大模型各方面性能加速迭代，叠加MCP和A2A等数据和执行层协议的完善和应用厂商的加入，AI智能体应用生态有望加速构建关注通用大模型及产品型应用厂商的投资机遇。

重大投资

洲明科技：拟不超6亿元投建Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目

洲明科技4月21日晚间公告，公司拟在南昌市（最终以实际实施地点为准）投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目，项目投资总额不超过6亿元。项目顺利实施后，将有力提升公司Micro及Mini LED显示和照明的研发和生产能力，从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。

特变电工：投资14.88亿元建设300MW光伏复合发电项目

特变电工公告称，公司控股公司新能源公司二级子公司盱眙鑫特公司投资建设天泉湖300MW光伏复合项目，总投资14.88亿元。项目建设容量为300MW，包括300MW光伏电站、220kV升压站、30MW/60MWh储能系统等。

重大中标

中贝通信：签订4.41亿元算力服务合同

中贝通信公告，公司与北京万界数据科技有限责任公司（简称“甲方”）签订《算力服务合同》，甲方根据业务需求向公司采购智算中心的算力服务。本次合同金额为4.41亿元，服务期限为4年。

平治信息：预中标2.46亿元GPU算力建设项目

平治信息4月21日晚间公告，公司成为陕西电信《GPU算力建设项目(二)》的单一来源采购供应商，中标含税金额约为2.46亿元。公司已收到陕西电信邮件发送的通知，双方已就项目合作事宜达成一致，已进入合同签署环节。

大股东增减持

中交设计：控股股东全资子公司拟1.5亿元—3亿元增持公司股份

中交设计公告，2025年4月18日，公司收到控股股东中国交建全资子公司中交资本通知，中交资本计划于2025年4月21日起12个月内以其自有资金增持公司股份。本次拟增持金额为1.5亿元—3亿元。

神力股份：昱铭耀拟减持公司不超3%股份

神力股份4月21日晚间公告，持股8.50%的股东四川昱铭耀新能源有限公司（简称为“昱铭耀”）计划15个交易日之后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过653.19万股，即不超过公司总股本的3.00%。

三江购物：阿里泽泰拟减持公司不超3%股份

三江购物4月21日晚间公告，持股32%的公司第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（简称“阿里泽泰”）拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持持有的公司股份不超过1643.04万股，即不超过公司总股本的3%。

孚能科技：上杭兴源拟减持公司不超2.98%股份

孚能科技4月21日晚间公告，持股2.9796%的股东上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“上杭兴源”）计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过3641.38万股，即不超过公司总股本的2.9796%。

华阳集团：股东拟减持公司不超1.5%股份

华阳集团4月21日晚间公告，中山中科股权投资有限公司、珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司7%股份，二者为一致行动人，计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过787.36万股（即不超过本公司总股本的1.5%）。

股东回购

健友股份：董事长提议2000万元—4000万元回购公司股份

健友股份公告，公司董事长唐咏群提议公司以自有资金或自筹资金回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配。回购资金总额2000万元—4000万元。

山东威达：拟3000万元—6000万元回购股份

山东威达公告，公司拟3000万元—6000万元回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过17.7元/股（含本数）。

军信股份：拟2亿元—3亿元回购股份

军信股份4月21日晚间公告，公司拟以2亿元—3亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过30.57元/股。

南微医学：拟3000万元—5000万元回购股份

南微医学4月21日晚间公告，公司拟以3000万元—5000万元回购股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过96.54元/股。

中国交建：拟5亿元—10亿元回购A股股份 控股股东拟2.5亿元—5亿元增持公司H股股份

中国交建4月21日晚间公告，公司收到董事长王彤宙《关于提议中国交建回购公司部分A股股份的函》；并于同日收到控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）《关于增持中国交建股份的函》。中国交建计划5亿元—10亿元回购公司A股股份，中交集团计划2.5亿元—5亿元增持中国交建H股股份。

凌钢股份：拟5000万元—1亿元回购股份

凌钢股份4月21日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于实施股权激励等法律法规允许的用途。回购价格不超过2.55元/股。

德业股份：拟1亿元—2亿元回购股份

德业股份4月21日晚间公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过130元/股。回购的资金来源为自有资金和回购专项贷款。其中专项贷款金额不超过1.8亿元，且不超过实际回购金额的90%。公司已取得招商银行宁波分行出具的《贷款承诺函》。

其它公告

岩石股份：公司股票4月23日起被实施退市风险警示

岩石股份4月21日晚间公告，因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票将于2025年4月22日停牌一天，于4月23日起实施退市风险警示，公司股票简称变更为“*ST岩石”，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

国光连锁：公司股票存在极高炒作风险，交易风险较大

国光连锁4月21日晚间发布股票交易异常波动暨严重异常波动的公告，公司股价短期连续上涨，目前处于明显高位，股价严重偏离公司基本面，公司郑重提醒广大投资者，公司股票存在极高炒作风险，交易风险较大，可能短期大幅下跌，请投资者务必谨慎，注意二级市场交易风险。

绿地控股：收到行政监管措施决定书

绿地控股4月21日晚间公告，公司收到上海证监局出具的《关于对绿地控股集团股份有限公司及张玉良、张蕴、王晓东采取责令改正、出具警示函措施的决定》。2022年1月1日至2023年12月31日，公司及控股子公司涉及的诉讼事项累计金额已达到应当披露的标准，但公司未及时披露，且在2022年和2023年年度报告中未如实完整披露相关诉讼事项。上海证监局决定对绿地控股采取责令改正的监督管理措施。本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。

亚振家居：控股股东正在与收购方商谈交易核心条款 股票继续停牌

亚振家居4月21日晚间公告，因控股股东上海亚振投资有限公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。目前公司控股股东正在与收购方商谈交易核心条款，公司预计无法在2025年4月22日开市起复牌，根据规则要求，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年4月22日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

昀冢科技：控股子公司拟增资扩股并引入外部投资者

昀冢科技4月21日晚间公告，公司控股子公司池州昀冢电子科技有限公司（简称“池州昀冢”）拟增资扩股并引入地方国资等外部投资方，投资方拟以货币方式合计增资不超过1.5亿元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过17.65%的股权。本次增资款将用于池州昀冢片式多层陶瓷电容器（简称“MLCC”）业务发展，进一步加速MLCC项目进程。

中毅达：公司股价严重脱离公司基本面 存在市场情绪过热情形及较高炒作风险

中毅达4月21日晚间发布股票交易严重异常波动暨风险提示的公告，公司A股股票自2025年3月10日以来，累计涨幅达197.77%，但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司2024年度处于亏损状态，实现归属于母公司所有者的净利润为-1408.39万元。截至2025年4月18日，根据中证指数有限公司发布的相关数据显示，公司市净率为186.05，公司所处化学原料及化学制品制造业市净率为1.86，公司市净率远高于行业平均水平。公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险，存在短期内股价回调风险。

云内动力：控股股东与重庆机电控股（集团）公司签订战略合作框架协议

云内动力4月21日晚间公告，公司控股股东云内集团与重庆机电控股（集团）公司（简称“机电集团”）签署了战略合作框架协议。本次云内集团与机电集团签订的战略合作框架协议是以公司发动机产业作为重要切入点，并充分利用各方资源优势，达成发电产品、汽车产品、零部件配套等方面的合作，体现了云内集团对公司业务发展的支持与信心。

星光股份：公司股票交易可能被实施退市风险警示

星光股份4月21日晚间公告，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。如2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示，请投资者注意投资风险。

青海华鼎：4月23日起公司股票被实施退市风险警示

青海华鼎4月21日晚间公告，因公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将被上交所实施退市风险警示。公司股票于2025年4月22日停牌1天，于4月23日起实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST海华”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

大千生态：截至目前公司及千宠家科技没有收购杭州宠胖胖科技的安排

大千生态4月21日晚间发布股票交易异常波动公告，公司关注到媒体对公司开展宠物相关业务以及可能收购杭州宠胖胖科技有限公司的讨论，为避免给投资者造成误导，公司针对该事项说明如下：公司于2025年3月投资设立全资子公司江苏千宠家科技有限公司（简称“千宠家科技”），千宠家科技尚处于起步阶段，未导致公司主营业务发生重大变化，未来发展仍有较大不确定性。截至目前，公司及千宠家科技没有收购杭州宠胖胖科技有限公司的安排。上述事项不涉及重大资产重组及其他应披露而未披露的重大事项，后续公司将根据业务发展情况及时履行信息披露义务。

国芳集团：公司股票交易价格涨幅居高且交易频繁 存在非理性炒作风险

国芳集团发布股票交易异常波动公告，公司股票连续12个交易日中11个交易日涨停，自2025年4月1日起至公告披露日，公司股价累计上涨176.41%；公司最新市盈率为133.3倍，行业平均值为23.76倍，显著高于同行业水平；2025年4月18日、4月21日公司股票平均换手率为11.74%，显著高于日常换手率。近期公司股票交易价格涨幅居高，交易频繁，存在非理性炒作风险。

华脉科技：公司目前日常经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大信息

华脉科技发布股票交易异常波动公告，公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前业务侧重于通信基础设施方面，主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。

奥维通信：公司股票交易可能被实施退市风险警示

奥维通信4月21日晚间公告，公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损6000万元9000万元，扣除后营业收入预计为2.7亿元2.95亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

来源：A股早8点