摘要：太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，简称“太原国投”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

久期财经讯，太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，简称“太原国投”)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：太原国有投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.60%区域

交割日：2025年4月30日

资金用途：为集团中长期离岸债务再融资，该债务与绿色金融框架下符合条件的绿色项目的融资和/或再融资相关

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、中信证券、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、国证国际证券、淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家绿色结构顾问：华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经