摘要：温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

一、投资资讯

1、美对汽车零部件加征关税措施生效加墨零关税

据报道，美国对各出口国关键汽车零部件加征25%关税的措施已于5月3日正式生效。美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实，加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议（USMCA）》的一部分，将免于25%的关税。墨西哥总统辛鲍姆表示，美墨加贸易协议框架下销售的墨西哥和加拿大汽车零部件将享受美国零关税。

为了更好地拓展海外市场，中国车企纷纷加快了全球产能布局的步伐。海外布局可以实现生产本地化，以降低生产成本，提高市场竞争力，同时可以最大化规避高额关税壁垒。北美地区汽车零部件贸易规模庞大，仅2024年，美国从加拿大、墨西哥进口的汽车零部件总额便超千亿美元。高额关税豁免，将使区域内汽车生产链成本大幅降低，显著提升相对其他国家同业企业的市场竞争力。以一辆普通家用轿车为例，其零部件成本占比约70%，关税豁免后，单辆车综合成本有望降低10%—15%。在当地设厂的中资企业将明显受益。

A股公司中，津荣天宇在墨西哥均设立子公司，产品应用于汽车减震、安全系统及电气设备，配套丰田、福特的新能源汽车项目。

凯众股份为我国汽车底盘悬架系统减震元件领先企业，墨西哥生产基地已具备投产条件并获重要客户审核认可。

2、支持终端设备直连卫星 构建系统完备产业体系

近日，国家互联网信息办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、海关总署、市场监管总局、广电总局联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，自2025年6月1日起施行。《规定》提出，支持终端设备直连卫星技术研究、卫星通信与地面移动通信融合发展，探索技术融合新应用新业态，构建系统完备的产业体系。鼓励通过终端设备直连卫星服务提高我国网络覆盖水平。

卫星直连市场作为星地融合通信的核心赛道，其发展前景呈现技术迭代加速、终端生态重构与商业场景扩容三重增长逻辑。全球手机卫星直连市场正经历指数级扩张，权威机构NSR 预测未来十年累计规模将达 668 亿美元。智能手机年出货超10亿台的规模效应，叠加应急救援、海洋通信等垂直场景需求，将推动卫星通信模组渗透率从高端机型向中端市场延伸。卫星直连市场正处于从“技术验证”向“规模化应用”过渡的关键期，应急通信、物联网及消费级场景将率先爆发。未来十年，随着成本下降、标准统一及政策支持，该市场有望成为万亿级蓝海，重塑全球通信格局。

A股公司中，天银机电子公司天银星际主营恒星敏感器，主要应用于各种卫星、无人机等领域，在国内商业卫星市场占据优势地位。

华力创通基于自主研发的卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。

3、突破性设备马斯克脑机接口设备获FDA认证

据报道，马斯克旗下Neuralink公司的脑机接口（BCI）设备 Link 已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的“突破性设备”认证，用于帮助严重语言障碍患者恢复交流能力。这标志着埃隆-马斯克将人类认知与技术融合的愿景向前迈进了一大步。Link设备主要用于患有神经性疾病的患者，如肌萎缩侧索硬化症（ALS）、中风、脊髓损伤、脑瘫和多发性硬化症等。

A股公司中，麦澜德现有的软体手功能康复机器人系列产品，是脑机接口领域热门和成熟的人体运动和意图解码的载体。公司已经和市面主流的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康复系统，在临床进行了验证和实际应用。

成都华微脑机接口方向为目前与上海交大、天津大学等知名高校合作相关重点项目。

4、多个景区引入“登山神器”外骨骼机器人迈向消费级市场元年

据媒体报道，近一段时间，黄山、泰山、华山、庐山等多个著名景区，相继引入了登山智能辅助产品——登山外骨骼、智能髌骨带、登山杖等。这些智能设备可以在山脚下的起点或上山途中租用，为登山助力，让游客能更多地去欣赏沿途风景、观光体验，因此也被称为“登山神器”。

外骨骼机器人此前主要用于医疗场景，在机器人行业备受关注的2025年，曾经小众的外骨骼机器人也终于面向大众，开启消费级市场。今年被称为外骨骼机器人迈向消费级市场的元年。一方面，随着近年来机器人行业的快速发展，材料、元器件、算法上都有所突破，成本大大降低。另一方面，越发火热的市场令大众对外骨骼机器人的关注度和信任度不断攀升。由医疗康复转向家庭养老，由工业助力转向户外运动，两条路线既顺理成章又各具挑战。外骨骼机器人在多个领域（如医疗、工业、养老、户外、消费市场）的应用需求增加，商业化进程加快，预计市场空间远超千亿。

翔宇医疗重点打造的便携式外骨骼助行机器人已进入小批量阶段，预计年内取得医疗器械注册证、上市销售，将和VR技术一起融合到天轨、代步类机器人中，提高训练的趣味性。

爱柯迪致力于打造全新专业团队，发展人形机器人用零部件的研发，发展外骨骼机器人（含可穿戴装备）产品的研发、生产及销售。

5、美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税这两家公司在墨西哥有汽配工厂

据媒体报道，美国海关和边境保护局当地时间2025年5月1日证实加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议(USMCA)》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于2025年5月3日生效。特朗普4月29日签署公告，允许对进口汽车零部件、在美国组装汽车的汽车生产商进行一定程度的补偿。

这一最新举措体现出美国各界对政府关税政策的反对声持续不断，给政府带来越来越大的压力。根据公告，这一补偿用于抵消美国组装的汽车零部件的部分关税，补偿金额最高可达汽车零售价格的3.75%，这一补偿上限在第二年将降至汽车零售价格的2.5%。对等关税政策下，零部件额外关税提升至70%。此次修正政策若落地，相关企业出口成本下降，利润率有望修复。美国汽车行业组织曾警告，高关税可能导致供应链中断、车企停产。豁免政策将降低此类风险，增强中国零部件企业的订单确定性。尽管中国对美整车出口仅占总量1.7%，但零部件出口占比达15%，且墨西哥、加拿大组装的中国产品可能通过关税豁免间接进入美国市场。

津荣天宇在泰国、印度、墨西哥设立子公司，贴近客户需求，去年公司外销收入较同期增长69.20%，国际化战略成效显著，公司以墨西哥津荣为基地，积极拓展北美市场。

凯众股份去年墨西哥工厂试生产样件测试成功且内部小批量生产试运行，且通过了某西海岸知名整车厂以及国际重要客户审核。

6、第八届数字中国建设峰会吸引36万人次参会观展项目涵盖等多个新领域

由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办的第八届数字中国建设峰会于4月29日启动，5月4日闭幕。本届峰会共举办40余场论坛与对话交流活动，首次发布数字中国发展指标体系和数字经济独角兽发展报告，同时，共吸引超800位企业家、超100名院士专家和36万人次参会观展，创历史新高。峰会现场体验区共推出超100个数字技术互动体验项目和超30个实物模型，首展率达65%以上，并首次设立低空经济专区。在产业对接方面，本届峰会共签约数字经济重点项目455个、总投资额2280亿元，比上届峰会分别增长8%和12%，项目涵盖新一代人工智能、机器人、算力基础设施、互联网医疗等多个领域。

华泰证券研究所 认为，连接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，是数据要素价值共创的应用生态，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。推进城市数字化转型、智慧化发展，是面向未来构筑城市竞争新优势的关键之举，也是推动城市治理体系和治理能力现代化的必然要求。信达证券认为，围绕城市全域数字化转型战略，依托城市数字化转型基础设施持续运营创新研发，整体性塑造数智城市”新IT”架构，是全力推进城市全域数字化转型的关键之举。

长城证券研究所 认为，数字化的新型基础设施作为基础设施的一种新形态，形成了以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系，包括新一代信息通信技术及其形成的各类数字平台，同时涵盖了对传统物理基础设施的数字化改造。在推动经济增长、促进产业升级、提升社会治理能力和满足个性化需求等方面发挥着重要作用。

奥飞数据是专业的数据中心业务运营商和通信综合运营企业，在华南地区设计建设了多个自建数据中心，并在全国各地运营着众多高标准数据中心，具备覆盖全国的服务能力;

数据港通过提供定制化的规划、设计、系统集成、运营管理服务来满足最终用户的独特数据中心服务需求，从而实现数据中心从整体上做到端到端系统化地与最终用户行业承载的服务保持最佳的适配，在能源效率以及总体效率方面大大优于传统数据中心;

浪潮信息已形成通用服务器、AI服务器、边缘服务器、存储、交换机等设备为一体的产品图谱。公司紧抓集中与分布式服务器应用场景，以服务器为基础，逐步向服务器网络场景延伸，逐步实现产业链的协同;

协创数据积极布局算力服务器存储及自研存储芯片，并已在全球范围内构建25个超算中心，并在上海、武汉、成都、合肥以及美国、马来西亚等地投入大量ARM算力和智能体训推一体算力。

7、苹果加速布局折叠屏赛道首款产品拟2026年秋季问世

据科技媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone预计将于2026年秋季与iPhone 18 Pro系列和“Air”系列机型一同发布。与此同时，标准版的iPhone18将为苹果折叠手机”让路"，推迟至2027年春季，与iPhone 16E的后续机型一同发布。苹果目前的产品线已经扩展到六款 iPhone机型，随着折叠屏机型的加入，公司需要重新规划产品发布时间表，以确保产品线的管理和市场推广更加高效。

@民生证券研究所 表示，随着AI技术的不断进步，折叠屏手机的智能化应用也将成为未来的重点发展方向。对于普通消费者而言，折叠屏手机的普及将带来更多创新体验，而结合AI工具的使用，将进一步提升工作效率和生活质量。苹果折叠屏手机的推出不仅将重塑智能手机市场格局，也将为相关产业链带来新的增长动力。未来，随着 AI技术的深度融合，折叠屏手机的功能和应用场景将更加丰富，值得期待。

@中信证券研究所 表示，苹果进入折叠屏市场是行业关注的焦点，看好苹果的技术创新能力及其在手机领域的行业引领作用。苹果通过引入创新技术，以求解决折痕和易碎问题，苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展，推荐蚀刻件提供商、碳纤维支撑件供应商、UTG玻璃供应商。

领益智造是中国领先的精密制造企业，其核心客户包括苹果、华为、三星等全球头部消费电子品牌，并在苹果供应链中占据重要地位，尤其在折叠屏技术领域表现突出;

长盈精密是一家以精密制造为核心的高科技企业，凭借精密制造技术和材料创新，成为苹果折叠屏产业链的核心参与者，未来将深度受益于苹果入局带来的技术升级与市场扩容，同时通过钛合金、UTG等高端方案巩固行业竞争力。

比亚迪电子(00285.HK)是全球领先的高科技创新产品综合服务商，从消费电子代工龙头向高端智能硬件创新者转型，折叠屏技术是其“材料+制造+终端"战略的关键落点。

京东方A是中国乃至全球半导体显示技术领域的龙头企业，业务涵盖显示器件、物联网创新、传感器件、MLED及智慧医工等领域。在苹果折叠屏产业链中，京东方凭借柔性OLED技术和供应链优势，成为核心参与者之一。

8、战略资源管控升级抢单造成海外稀土价格大涨

近日，据相关媒体报道，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。稀土金属被称为“工业维生素"，是不可再生的重要战略资源，被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域。中国限制出口的7种元素被归类为更为罕见的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供应都来自中国。

招商证券研究所 表示，中国稀土实施出口管制后短期海外将面临抢单，造成海外稀土价格大涨。反观国内，稀土深加工企业迎来发展机遇。因加工后的部分稀土产品不在此次出口管制范围内，企业利润空间得以拓展，进而推动国内稀土价格上升。未来国内外稀土中枢价格将上移，短期预计海外稀土价格将高于国内，中期价格有望收敛，整体中枢价格持续上移。国金证券表示，下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求，稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在当前的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。

北方稀土是中国稀土行业的骨干龙头企业，凭借资源垄断优势、全产业链布局和技术创新能力，在全球稀土行业中占据主导地位;

盛和资源是中国稀土行业全产业链布局的龙头企业，以稀土业务为核心，同时覆盖锆钛资源开发、稀有金属加工及新材料应用，形成“稀土+锆钛双轮驱动"的产业格局;

广晟有色是中国稀土集团旗下的核心上市公司，作为广东省内稀土资源的唯一合法开采企业，公司以稀土为核心，同时布局钨、铜等有色金属的全产业链开发，形成”稀土+钨+铜"协同发展的产业格局。

9、五一“登山神器”需求爆发外骨骼机器人受关注

五一假期期间，山岳型景区迎来大批游客。在八达岭长城、黄山、泰山这些热门景点，游客们体验到了一种别样的登山方式一穿戴外骨骼机器人登山。这种设备被形容为“登山外挂”，通过机械结构或电机驱动，能够降低20%-40%的体能消耗，瞬间在户外圈爆火。近日，杭州程天科技推出的2500元消费级外骨骼产品，15秒内售罄数百台现货，该公司称，现在还有几百人正在排队预订下一批，市场的火爆程度远超预期。深圳肯綮科技表示，“在五一之前，交货时间压力大得难以想象"，订单量激增，月产几千台仍供不应求，生产线扩建至5500平方米。

方正证券研究所 表示，外骨骼机器人在多个领域的应用需求增加，商业化进程加快。技术上的持续进步，使得外骨骼机器人的性能显著提升，更加适应多样化的应用场景。从医疗康复到工业辅助，再到养老和户外休闲，市场需求持续增长。通过技术创新和规模化生产，外骨骼机器人的成本有望进一步降低，实现更低的单价，预计市场空间远超千亿。研究机构表示，外骨骼机器人产业的全球产值将从2020年的3.92亿美元增加到2030年的68亿美元，CAGR为33%。另外，出货量会从2025年的10.7万件增加到2028年的30.1万件。外骨骼机器人产业有望实现突破性优化。

伟思医疗是国内康复医疗龙头，其下肢外骨骼机器人已进入医保目录，覆盖全国60%的三甲医院;

探路者是中国户外用品行业的领军企业，积极布局智能化转型，形成“户外+芯片"双主业战略，并于2024年推出自主研发的下肢外骨骼机器人;

光大同创是一家高性能材料研发与制造的高新技术企业，其碳纤维技术在外骨骼机器人中的应用展现了强大的技术延展性;

精工科技是一家高端装备制造龙头企业，外骨骼业务成为其“双碳"战略的重要支点。

二、公司资讯

1、安培龙：氧传感器项目下半年将加速放量

安培龙接受机构调研时表示，国内头部主机厂前装氧传感器项目已于2024Q4启动量产交付，6-8个月验证周期后将于2025年下半年加速放量，打开增量空间。氮氧传感器随着公司在柴油车发动机和尾气后处理芯体技术的突破，将会对氧传感器及氮氧传感器的营收提供助力。基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺的EMB刹车力传感器已进入国内头部车企装车试验；机器人领域单向力/力矩传感器与多家客户完成技术对接，六维力传感器研发进展顺利，有望在工业自动化场景实现突破。

2、三花智控：仿生机器人产业目标成为公司第三大核心增长点

三花智控接受机构调研时表示，基于对电机核心技术的理解和应用，公司进一步拓展至仿生机器人机电执行器领域，成功实现底层电机驱动技术的同源延伸。公司仿生机器人机电执行器业务进展顺利，核心部件包括伺服电机、减速机构、编码器及传感器等。公司目前全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地，仿生机器人产业目标成为公司第三大核心增长点。

三、公司公告

领益智造官微消息，近期，公司建成人形与具身机器人整机组装和关键零部件生产线。据介绍，领益智造2024年与海外头部人形机器人公司展开合作，并已开始量产交付。2025年4月份，“天工”机器人夺冠北京人形机器人半马，领益智造与国创中心建立深度战略合作，将提供硬件服务。领益智造战略布局人形机器人赛道，并推动机器人在柔性化生产环节落地生根。

瑞芯微表示，今年公司计划推出协处理器解决方案，解决算力需求快速增长与SoC系统级芯片迭代升级周期慢的矛盾问题，在原有成熟方案基础上，搭配AI升级需求，进一步助力AI落地满足边缘侧大模型运营需求。

胜宏科技在互动平台表示，公司已与人形机器人领域部分国内外头部企业建立了合作关系，应用于该领域的PCB产品已实现小批量出货。

中际旭创业绩说明会上表示，从客户的资本开支和光模块需求判断，今年和明年海外与国内算力需求仍在持续，暂未看到放缓迹象。据介绍，公司预计2025年主要以来自1.6T/800G/400G的收入为主，在手订单充足。

铜牛信息在互动平台表示，公司已与摩尔线程签署了战略合作协议，双方将整合各自资源、技术及市场优势，共同探索智能算力的新应用场景和商业模式，在AI算力服务、智能算力中心建设、智算技术研发、DeepSeek应用场景创新等方面展开全方位合作。

新媒股份在互动平台表示，公司正在与广电总局广科院、华中科技大学等单位共同开展自由视角视频等相关虚拟现实关键技术研究。

宇瞳光学与浙江大学共建天工智能联合实验室。

中控技术战略投资天泽智云，双方将围绕工业AI的数据治理等展开深度协同。

勘设股份参股公司翰凯斯（PIX Moving）旗下低速自动驾驶载人装备产品RoboBus成为国内首个通过GB 7258标准检测并获得《机动车安全运行强制性项目检测报告》的软硬件全栈自研的低速无人驾驶小巴车型，驶入自动驾驶商业化快车道。

兴瑞科技在互动平台表示，公司PEEK材料开始用于汽车电子零部件相关产品。

寒武纪拟向特定对象发行A股股票募资不超过49.8亿元，用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目等。

嘉澳环保控股子公司获生物航油出口许可证。

通光线缆预中标1.42亿元国家电网采购项目。

普利特控股孙公司签订钠离子电池战略供应协议。

通达股份预中标2.07亿元国家电网采购项目。

军信股份全资孙公司与吉尔吉斯共和国总统驻伊塞克湖州全权代表处签订垃圾科技处置项目框架协议。

大北农控股子公司大豆产品获批巴西种植许可。

兴业银锡拟4.54亿元收购大西洋锡业有限公司。

紫金矿业筹划境外子公司分拆上市。

特锐德公司及子公司预中标1.26亿元国家电网项目。

老凤祥与上海久事体育、迈巴赫奢侈品签订战略合作协议。

海南机场拟收购关联方美兰有限持有的海南美兰国际空港股份有限公司2.38亿股内资股，交易价款23.39亿元。交易完成后，公司将持有美兰空港50.19%的股份，成为美兰空港的控股股东。

华达科技近期车身零部件项目方面，获得国内16家客户的33个项目定点，预计生命周期为1.5年至9年，生命周期总销售金额预计为32亿元;电池箱托盘等项目方面，获得5家客户的9个项目定点，预计生命周期为2年至3年，生命周期总销售金额预计为31.5亿元。

奥来德子公司上海升翕光电科技有限公司与成都京东方显示技术有限公司签订线性蒸镀源采购合同，公司子公司向成都京东方显示技术有限公司提供线性蒸镀源，合同金额6.55亿元(含税)。

富创精密大股东沈阳先进制造技术产业有限公司计划在未来12个月内增持公司股份，增持金额不低于1.2亿元，不超过2.4亿元。

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来源：权靠技术