摘要：2020年—2023年，TOPCon电池行业市场规模由31.87亿元增长至570.4亿元，期间年复合增长率161.57%。头豹研究院预计2024年—2028年，TOPCon电池行业市场规模由1,717.38亿元增长至2,796.2亿元，期间年复合增长率12.9

头豹研究院对于TOPCon电池行业市场规模的预测

2020年—2023年，TOPCon电池行业市场规模由31.87亿元增长至570.4亿元，期间年复合增长率161.57%。头豹研究院预计2024年—2028年，TOPCon电池行业市场规模由1,717.38亿元增长至2,796.2亿元，期间年复合增长率12.96%。

TOPCon电池行业市场规模历史变化的原因如下：

光伏新增装机快速增长

随着全球能源结构的转型和清洁能源的普及，光伏装机容量将持续增加。2022年，中国光伏新增装机超过87GW，同比增长59.3%，全球光伏新增装机230GW；2023年，中国光伏新增装机规模达217GW，同比增长148.1%，全球光伏新增装机390GW；截至2024年4月，2024年已新增60GW光伏装机，累计总量来到672GW。光伏新增装机代表着的需求快速增长拉动了TOPCon电池的生产与销售，同时随着全球对可再生能源需求的不断增加，以及对环保和可持续发展的重视，TOPCon电池作为一种高效、环保的太阳能电池技术，其市场需求也随之增长。

TOPCon电池市场占有率的增加

TOPCon电池凭借其高转换率，与PERC电池产线具有良好的兼容性，在技术工艺上相对HJT更加成熟稳定、成本更低，市场占有率逐渐增加。2023年，N型电池片产线已占据电池量产产线主要部分，占比合计达到约26.5%，其中N型TOPCon电池片市场占比约23.0%，相较 2022年大幅提升。2023年，中国国内已投产TOPCon产能达到433GW。

TOPCon电池行业市场规模未来变化的原因主要包括：

政策支持

中国近年来不断发布对可再生能源的支持政策，特别是对太阳能产业的扶持，强调新型高效太阳能电池产业化，鼓励支持建设光伏产业园区，支持多晶硅企业加强技术创新研发，为TOPCon电池行业的发展提供了良好的外部环境。同时加强行业监管，严查市场垄断，进一步规范市场秩序，构建良好市场环境。这些综合性政策不仅促进了技术的研发和应用，还通过资金支持和税收优惠等方式，鼓励企业和投资者进入这一领域。

技术进步

TOPCon电池技术自2013年提出以来，通过不断的技术进步和创新，提高了太阳能电池的效率，这是推动市场规模增长的关键因素之一。如中环新能源于2024年7月24日宣布电池转换效率达26.72%的N型TOPCon电池，隆基绿能于2021年7月19日宣布的25.19%P型TOPCon电池。技术的进步不仅提高了电池的转换效率，各厂商生产规模的不断扩大带来的规模效应还降低了生产成本，再加上LECO新型银奖、OBB、硅片薄化等技术的出现与更新，产业链不断完善并协同发展，原材料供应将更加稳定和可靠，使TOPCon电池成本进一步降低成为可能，使得TOPCon电池在市场上更具竞争力。

多企业产能规划的布局与原材料端、设备成本的下降带来行业规模的大幅增加

2023年至2024年，TOPCon电池行业规模呈现大幅增加的趋势。根据晶科能源2023年报，晶科能源在2024年年底预计产能为100GW，相较2023年增加142.9%；晶澳科技预计2024年年底硅片、电池及组件产能均将超100GW。原材料方面，光伏硅料价格呈现全线下调的趋势，N型硅料自4月以来持续下跌，2024年4月成交价格区间为5.50万元-6.00万元/吨，成交均价为5.86万元/吨，环比下跌3.3%。各企业在TOPCon电池领域产能规划逐渐增加，原材料成本压力下降，二者共同造成行业规模的大幅上升。至2026年，TOPCon电池市场占有率呈现稳定趋势，TOPCon电池成本小幅度下降，造成后期行业规模增速放缓。‌

经头豹研究院分析，TOPCon电池行业竞争格局概况如下：

根据各企业2023年TOPCon电池产能规划、电池量产平均转换效率以及2023年累计专利数量进行划分，第一梯队的企业有晶科能源、晶澳科技、钧达股份和天合光能，产能规划均超40GW。其中晶科能源以70GW的产能规划、26.89%的转换效率排名第一，其在2023年度报告中还提到2024年产能规划超100GW；第二梯队有阿特斯、通威股份、隆基绿能、一道新能、英发德耀等。其中一道新能于2018年创立，目前仍未上市，根据中国光伏行业协会调研统计，2022年其生产的N型TOPCon组件市场占有率在中国排名前三；第三梯队有中来股份、亿晶光电等，产能规划较小，但电池转换效率可观。

TOPCon电池行业呈现以下梯队情况：第一梯队的企业有晶科能源、晶澳科技、钧达股份和天合光能；第二梯队的企业为阿特斯、通威股份、隆基绿能、一道新能、英发德耀等；第三梯队有中来股份、亿晶光电等。

TOPCon电池行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

TOPCon电池优势众多，各企业积极布局

与曾主流的HIT电池（25%）和PERC电池（24.5%）相比，TOPCon电池具有更高的极限转换效率（28.2%-28.7%），是最接近晶体硅太阳能电池理论极限效率（29.43%）的晶硅电池。同时，TOPCon电池量产效率较高，正泰新能于2024年2月22日创下量产效率26.9%的记录，高于目前PERC电池最高量产效率24%。除此之外，TOPCon工艺与现有的PERC工艺设备兼容，可以通过升级改造产线延长设备的使用周期。故各企业纷纷加入赛道积极布局。

龙头企业入局较早，时间优势较明显，第一梯队位置稳定

晶科能源最早于2018年开始在大面积商用硅片衬底上制备N型TOPCon电池，天合光能于2019年宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效N型单晶i-TOPCon太阳电池光电转换效率突破记录；晶澳科技早在2013年便开始着手TOPCon技术研发。根据近年来TOPCon电池出货量，第一梯队内部排名虽有所变动，但仍稳坐前四。

TOPCon电池行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

“黑马”闯出，实力强劲

一道新能，于2018年成立，于2019年建立了第一条TOPCon研发和生产线。根据中国光伏行业协会调研统计，2022年其生产的N型TOPCon组件市场占有率在中国排名前三，2023年上半年电池和组件有效产能分别达到5.50GW和4.85GW。另外，该企业还计划投资年产14GW的TOPCon电池和20GW组件项目。该企业的强势入局可能会打乱当前竞争格局，打破第一梯队的稳定。

TOPCon技术迭代更新，“技术之争”愈加激烈

随着N型产品渗透率的强势提升，N型技术也成为了光伏企业差异化竞争的核心。2024年6月13日，在第十七届国际太阳能光伏与储能智慧能源展览会（SNEC2024）上，捷泰科技正式发布下一代TOPCon电池技术，同时盛大发布即将量产的“MoNo 2”系列新品。在新技术的加持下，捷泰“MoNo 2”系列电池产品双面率达到90%以上，持续引领行业N型技术升级。新技术的出现促使竞争赛道中的各企业不断创新，技术竞争加剧。

来源：头豹