摘要：在提交给英国政府的关于未来电视传输（the future of TV distribution）的报告中，监管机构Ofcom发现整个行业广泛支持继续向所有人提供电视服务，但对如何实现这一点没有共同的看法。相反，Ofcom概述了英国电视传输的三大战略：

包括BBC在内的英国广播公司已经表示，通过无线传输电视在经济上不再可行，并预计未来视频流将越来越依赖宽带网络。

Ofcom电视传输战略

在提交给英国政府的关于未来电视传输（the future of TV distribution）的报告中，监管机构Ofcom发现整个行业广泛支持继续向所有人提供电视服务，但对如何实现这一点没有共同的看法。相反，Ofcom概述了英国电视传输的三大战略：

·投资于更高效的DTT(地面数字电视)服务，可能需要受众的规模性和直到2030的投资可持续性，后者可能涉及改善广播信号的新设备。

·将地面电视缩减为一项核心服务，保留基本频道，同时鼓励基于互联网的电视接入，有可能过渡到更全面的地面电视关闭情形，或者无限期地将地面电视作为最后（最基层）的（公共）服务提供（a last resort provider）。

·计划逐步关闭地面数字电视，确保数字包容性（digital inclusion）和支持那些依赖地面数字电视的人，同时提升（大众）对互联网服务的信心。

所有这些场景都将依赖于对互联网基础设施的投资，以管理网络负载和线性电视观看高峰。为了向观众提供同等水平的普遍覆盖，宽带网络需要与今天的地面数字电视覆盖水平相匹配，目前英国家庭的数字电视覆盖水平为98.5%(指PSB频道)。包括沃达丰(Vodafone)、英国电信(BT)、Mainstreaming和SES在内的许多互联网服务提供商（ISP）表示，在分发高质量直播内容所需的规模方面，英国的宽带网络目前还不能取代广播网络。

笔者注：英国宽带网络对IP传输的支撑情况与其基础网络建设情况——尤其是“网业分离”的基础政策关系密切。以下是英国宽带网络的“网业分离”政策概况。

（1）政策背景

长期以来，基础电信企业需先投入巨资建设网络才能提供业务，这易形成少数企业垄断的市场格局。英国电信（BT）在固话市场占据统治地位，虽有多家运营商，但数家大公司占据市场绝对份额。英国政府在2005年对此进行市场评估后，决定实施网业分离政策.

（2）政策内容及实施

2005年，英国要求英国电信拆分其接入网设施，组建独立子公司Openreach1。Openreach负责建设和维护宽带基础设施，确保网络运营与业务运营分开，并以公开、透明、无歧视的方式向母公司 BT 及其他电信业务运营企业提供接入网的租赁服务。

2017年，英国电信与电信监管机构Ofcom达成协议，对Openreach进行进一步改革。Openreach虽仍由BT拥有，但将拥有自己的管理团队、独立董事会，并直接雇佣约32,000名员工，以发展自己独特的组织文化。BT会设定Openreach的总体预算，但资金分配决策将独立于BT进行。

（3）政策效果

基于上述政策，其他运营商能够公平地使用Openreach的网络，降低了市场准入门槛，众多竞争对手如 Virgin Media、Sky、TalkTalk 等参与到宽带市场竞争中，使英国成为全球宽带市场竞争最激烈的国家之一，并使广大消费者收益其中。

在基础网络建设机构方面，除了Openreach之外，还有维珍媒体（Virgin Media）、Cityfibre、Hyperoptic等机构。其中，Openreach已为超过1500万处房产提供了新的全光纤网络，并计划到2026年底覆盖2500万处房产。维珍媒体的网络覆盖了1600万处房产。维珍媒体计划到2026年为英国500万户家庭提供高速光纤到户连接，其服务包括最高速度达2Gbps的Gig2宽带服务。Cityfibre，在英国多个城市和地区开展宽带网络建设项目，致力于为企业和居民提供高速光纤宽带服务，已为超过100万处房产提供服务。

然而，在电视服务全部或部分切换到IP传输的情况下，最大的障碍将是（英国公民对）宽带服务的采用而不是宽带服务本身的推出。“如果不进行干预，很可能会有一批人不使用宽带，因为他们没有手段、技能或兴趣这样做，”Ofcom表示。“为了确保任何部分或全部管理切换尽可能具有包容性，政府、行业和Ofcom需要合作设计一个方案，为消费者提供重要支持。”

根据Barb的数据，2023年，1320万英国家庭将数字电视连接到主电视机。其中大多数人的智能电视或机顶盒已经接入了互联网。然而，330万英国家庭(510万个人)只有DTT来访问任何电视服务。随着时间的推移，这一数字逐渐下降，部分原因是越来越多的人使用宽带服务，部分原因是代际更替。“但是，如果目前的趋势没有任何变化，在未来许多年里，完全依赖数字电视的英国观众群将保持在数百万人左右。”

转向流媒体与电视界面困惑

该报告的背景是电视生态系统的变化，英国和其他地方的观众正在从线性服务转向互联网上的数字服务。

平均而言，与2018年相比，2023年个人每天观看广播电视的时间减少了25%。预测表明，通过DTT和卫星观看的预定电视频道将持续下降，从2022年的67%下降到2040年的27%。然而，完全依赖数字电视的家庭，通常是老年人、不太富裕的人或残疾人，仍然是重要的消费者。对于即将到来的全IP过渡，反复强调的口号是通过确保普遍接入来“不让任何人掉队”。

英国广播公司已经开始转向流媒体。BBC在3月份发布的年度报告中，对未来全流媒体的承诺加倍。付费电视的领导者天空集团（Sky）正在逐渐让用户放弃卫星传输。ITV支持在ITVX Kids中播放纯儿童内容。第四频道（Channel 4）最近也宣布了将重点从传统广播转向数字广播的计划，包括关闭小型线性频道(从2024年的机顶盒频道开始)的计划，并计划到2030年成为数字优先的公共服务流。最近，TalkTV宣布将在2024年夏天关闭其DTT频道，成为一个纯在线频道。“综合这些趋势，多家广播公司和频道表明，他们继续无限期地付费使用今天这么多的分发平台，在商业上不太可能持续，也不太可能物有所值。”

不过，可访问和可用的IPTV界面也是一个问题。任何向互联网的转换都会引起这些担心，就是基于IP的平台会使某些公众混淆。因为这些公众习惯于使用更简单的EPG，包括带有频道号按钮、音频描述（audio description）和频道列表指南（a channel list guide）的遥控器。“对于那些数字素养较低的人来说，基于IP的平台可能会令人困惑，并且在很大程度上从‘智能手机’风格的应用程序界面中获取设计灵感，”该报告称。

“随着内容消费转移到网上，一些人可能会因为适应更复杂、更多样化的用户界面而落伍。”然而，该报告指出，基于IP的界面也为可用性的“创造性和复杂的方法”提供了机会。

传统数字电视的未来：财务可行性难以持续

对于英国现有的DTT基础设施提供商Arqiva来说，这些都不是好消息，Arqiva由Digital 9 Infrastructure (48%)和澳大利亚麦格理银行(25%)领导的投资者财团所有。

当合同续签时，Arqiva和多路传输许可证持有者（multiplex license holders）将重新协商网络接入和传输管理服务的价格。Arqiva在提交给Ofcom的证据中表示，DTT网络是一个“具有成本效益且可靠的平台，能够实现免费电视的普遍交付”。它以最近在DTT上推出的频道Earth X和GB News为案例，作为对该平台容量的持续需求的证据，并预计广播公司对多路传输容量（multiplex capacity）的需求“将长期持续”。

然而，DTT的几个主要利益相关者持有不同的观点。例如，英国广播公司的证据表明，即使没有通货膨胀，2030年每个DTT观众小时的成本将比2023/24财年的预期成本高出约四倍。所有英国公共服务广播公司都预计，当成本超过数字电视的收益时，最终将达到一个临界点。商业广播公司表示担心，虽然数字地面电视和卫星在向商业广播公司输送大量观众方面仍然很重要，但随着观众转向IP平台，留在数字地面电视和卫星上的观众越来越老，越来越不富裕，这使得他们对广告商来说利润更低。

Ofcom表示:“总的来说，相当多的广播公司在证据中表达了他们的担忧，即在21世纪30年代中期之后，维持现有的数字电视基础设施不太可能具有商业吸引力。他们表示，数字地面电视平台可能越来越体现出较差的性价比，甚至在财务上变得不可持续。”

类似的，向流媒体的转变对卫星设备提供商来说也不是什么好事，他们可能会失去曾经占主导地位的电视分销业务的更多份额。Sky和Freesat目前使用的卫星群很可能在这个十年结束时达到其寿命，Sky正在改变其策略，通过IP而不是卫星来提供电视内容。这些发展变化将推动卫星网络基础设施的利益相关者实行一系列投资决策，包括是否投资新的卫星群，以及如果Sky退出卫星，保持Freesat所需的投资是否可行。

BBC在其证据中表示，预计将在2025年开始与SES讨论未来的容量。英国广播公司的证据表明，即使没有通货膨胀，2030年每个DSat观众小时的成本将比2023/24财年的预期成本高出约五倍。根据Ofcom的说法，这些成本结果将继续减少广播公司留在（卫星网络）平台上的动机。

改善宽带覆盖的商业投资与“混合”电视

英国的每个家庭和企业都有权要求一个“体面的（decent）”负担得起的连接。一个体面的的连接被法律定义为实现至少10兆比特/秒的下载速度和至少1兆比特/秒的上传速度——目前99.8%的房屋可以实现这一速度。

Ofcom表示，一个像样的连接速度对于标清和单个高清视频流来说已经足够了，“但实际上，一个家庭中的多个用户可能会很快感受压力”。基于当前不断增长的数据消费模式，在任何大规模放弃数字电视的时间框架内，上述速度标准不太可能足以在多用户家庭中提供可靠的IPTV观看体验。超高速宽带速度(30 Mbit/s)更有可能提供可靠的观看体验。Ofcom指出，10Mbps的连接不太可能继续满足现代家庭的需求。

报告认为，英国大多数数字电视观众将继续是“混合型（hybrid）”的，就是同时应用传统线性观看和互联网连接观看。拥有任何互联网连接电视的家庭数量已从2018年的约600万户上升至2023年的1200万户。此外，一些广播公司预计，未来大多数“混合型”英国家庭将更频繁地使用IP技术来访问他们的内容。

Ofcom表示，其报告对电视传输选项保持中立，强调广播行业、宽带行业和政府之间的合作，以建立一个提供普遍电视服务（universal TV service）的统一愿景。这一转变预计需要8-10年，强调了及时为21世纪30年代初的（电视）行业变革做准备的重要性。

畅语快评：

按照工信部截至2025年一季度的统计数据，中国目前100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6.44亿户，占总用户数的95%。基于此，中国互联网电视（包括IPTV和OTT）用户已经有4亿户——并且这些IPTV用户都是高清用户。而英国“体面的”链接速度被法律定义为10Mbps的下载速度和至少1Mbps的上传速度。对比中英两国现状，充分展示了中国宽带基础网络对数字经济等方面的强大支撑力度。

在中国的“宽带中国”政策已经实施N年、中国的5G已经领先全球并迈向6G、“数字经济”发展规划已经提出3年之久，而英国还在为宽带的采用（而非宽带的推出）而苦恼；其中对比之大显而易见（这里笔者就不评述英国宽带基础网络政策了）。中国的宽带基础网络建设显然处于世界前列，并为“数字经济”的深度发展做好了基础铺垫。从这个角度来看，当“宽带中国”政策进入实施阶段时，包括IPTV、短视频在内的流媒体化应用在中国的普及已是必然！！而其后的“媒体融合”政策其实是必然之举！

但即使这样，英国还是充分考虑到数百万相对弱势群体的基本电视服务需求，并将保留地面电视举措作为基本公共媒体与数字包容的关键工作，乃至在媒体领域引发重大讨论（参考《地面电视之于“社会弹性”&被遗忘的地面电视》与《英Freely的融媒风吹到了什么程度？》）。这也表明，在数字经济日益广泛深入而政治稳定成为国家发展最重要根本的过程中，缩小数字鸿沟、认真对待信息无障碍/数字包容性仍然是个必须重视的议题。

当然，更应该重视还是英国及欧盟一些国家在向下一代电视过渡中对HbbTV/Freely及DVB-I的应用与推进情况（请参考《海外观察|欧洲下一代电视何在？》），两者都证实：在媒体环境快速改变的媒体环境中，联网电视上的广播和宽带服务之间的平衡仍然是创新和合作的焦点。这或许是目前中国广播业者可以及学习借鉴的地方。

来源：流媒体网