摘要：核心业务：高纯晶硅、太阳能电池研发生产，全球最大电池片生产商。

光伏设备板块近期因硅料价格企稳、关税政策缓和等因素出现异动

一、头部硅料及一体化龙头企业

1. 通威科技

- 核心业务：高纯晶硅、太阳能电池研发生产，全球最大电池片生产商。

- 亮点：8万吨高纯晶硅产能，HJT/钙钛矿叠层技术领先，硅料现金成本2.7万元/吨。

2. 隆基绿能

- 核心业务：单晶硅棒、硅片及组件全产业链布局。

- 亮点：全球最大单晶硅片制造商，BC电池量产效率达27.3%，组件功率790.8W。

3. 协鑫集成

- 核心业务：高效组件、BC电池及储能系统。

- 亮点：全球TOP 10组件厂商，BC电池量产效率27.5%，非硅成本行业领先。

二、N型技术及设备供应商

4. TCL中环

- 核心业务：光伏硅片、电池及组件。

- 亮点：N型硅片技术领先，适配TOPCon/HJT电池需求。

5. 钧达股份

- 核心业务：光伏电池片制造（控股子公司捷泰科技）。

- 亮点：单晶PERC电池良率99.85%，转换效率25.4%，适配N型技术升级。

6. 中来股份

- 核心业务：N型TOPCon电池、BIPV系统。

- 亮点：全球首家量产N型双面组件，TOPCon电池效率26.99%，碳足迹低21.3%。

三、辅材及设备细分龙头

7. 欧晶科技

- 核心业务：石英坩埚、硅材料清洗服务。

- 亮点：太阳能级石英坩埚市占率超30%，硅料清洗技术行业领先。

8. 大全能源

- 核心业务：高纯多晶硅生产。

- 亮点：电子级硅料纯度达99.999999999%，单吨成本4.8万元，支撑N型电池技术。

9. 海优新材

- 核心业务：光伏胶膜（POE/EPE）。

- 亮点：胶膜市占率全球第四，适配N型组件，转光胶膜提升功率1.5%。

四、技术突破与新兴布局企业

10. 东方日升

- 核心业务：HJT/PERC电池组件、储能系统。

- 亮点：HJT量产效率突破25.5%，布局钙钛矿叠层技术。

11. 晶盛机电

- 核心业务：光伏单晶炉、半导体设备。

- 亮点：大尺寸硅片设备市占率超80%，技术壁垒高。

12. 双良节能

- 核心业务：光伏多晶硅还原炉、硅片。

- 亮点：还原炉市占率超60%，硅片产能快速扩张。

五、驱动因素

- 关税缓和：中美光伏关税调整后，中国组件对美综合税率降至24.25%，直接出口利好具备成本优势的企业。

- 技术迭代：N型电池（TOPCon/HJT）及钙钛矿技术成为行业焦点，设备厂商订单有望放量。

- 周期见底：板块经历深度回调后，硅料价格企稳、库存消化加速，部分机构认为底部区间已现。

来源：A股概念通一点号