摘要：数字化转型与SaaS（软件即服务）之间存在深度关联：SaaS是数字化转型的重要工具和载体，而数字化转型的需求又推动SaaS技术和模式持续升级。二者相互促进，共同助力企业实现业务流程、组织管理和商业模式的数字化重构。

数字化转型与SaaS（软件即服务）之间存在深度关联：SaaS是数字化转型的重要工具和载体，而数字化转型的需求又推动SaaS技术和模式持续升级。二者相互促进，共同助力企业实现业务流程、组织管理和商业模式的数字化重构。

一、SaaS是数字化转型的“轻量化入口”与“核心支撑工具”

对多数企业（尤其是中小企业）而言，数字化转型面临“成本高、技术门槛高、落地周期长”的难题，而SaaS的模式特性恰好解决了这些痛点，成为转型的“快速启动键”。具体支撑作用体现在以下4个层面：

1. 降低数字化转型的“启动门槛”，让中小企业“用得起”

- 成本层面：传统数字化工具（如本地部署的ERP、CRM）需一次性投入硬件采购、软件授权、机房建设等费用（动辄几十万到上百万），且需配备专门IT团队维护；而SaaS采用“订阅制付费”（如按用户数/月付费，每月几百到几千元），初期成本仅为传统模式的10%-20%，中小企业可轻松启动。

- 技术层面：SaaS软件由服务商负责部署、更新、运维和安全防护，企业无需招聘专业IT人员（如服务器管理员、数据库工程师），只需通过浏览器/客户端接入即可使用，大幅降低技术门槛。

2. 覆盖数字化转型核心场景，实现“业务全流程数字化”

SaaS产品已渗透企业运营的全场景，可直接支撑数字化转型的核心目标（如提升效率、优化客户体验、数据驱动决策）：

- 内部管理数字化：通过HRM SaaS（如北森）实现招聘、考勤、绩效全流程线上化；通过OA SaaS（如钉钉）实现审批、协作、文档管理数字化，减少线下流程耗时（据调研，使用OA SaaS的企业行政效率平均提升30%）。

- 客户关系数字化：通过CRM SaaS（如Salesforce、纷享销客）整合客户信息、跟进记录、交易数据，实现客户全生命周期管理（从线索获取到售后维护），避免客户信息分散在员工私人微信/Excel中，提升客户转化率（数据显示，使用CRM SaaS的企业客户留存率平均提升25%）。

- 业务运营数字化：通过垂直行业SaaS（如制造业的MES云、零售业的智能选品SaaS）实现核心业务流程数字化，例如零售企业用Shopify SaaS搭建线上商城，同时对接库存SaaS和支付SaaS，实现“下单-库存-结算”全链路自动化。

- 数据驱动数字化：主流SaaS产品内置数据分析功能（如CRM的客户画像分析、ERP的财务报表自动生成），企业无需自行搭建数据平台，即可通过数据洞察优化决策（如通过CRM数据发现高价值客户特征，调整销售策略）。

3. 支持“灵活迭代”，适配数字化转型的“动态需求”

数字化转型不是“一次性项目”，而是持续优化的过程（如业务扩张、模式调整需同步升级数字化工具）。SaaS的“云端部署”和“服务商持续迭代”特性，可快速响应企业动态需求：

- 功能快速升级：SaaS服务商会定期更新功能（如集成AI工具、优化界面），企业无需额外付费即可使用（例如Salesforce每年推出3次大版本更新，自动为客户升级），避免传统软件“升级需重新采购、周期长达数月”的问题。

- 规模灵活调整：企业业务扩张时，可直接在SaaS平台增加用户数、开通新模块（如从“基础CRM”升级到“含营销自动化的CRM”）；业务收缩时，可减少订阅量，避免资源浪费（传统本地软件一旦采购，无法按需缩减成本）。

4. 推动“组织协同数字化”，打破转型的“部门壁垒”

数字化转型需跨部门协作（如销售、市场、售后共享客户数据），而SaaS的“多终端访问”和“数据实时同步”特性，可打破物理和组织壁垒：

- 跨地域协同：团队成员通过手机、电脑、平板等终端接入SaaS平台，实时查看数据（如销售在客户现场通过手机CRM查看客户历史订单，售后通过电脑查看同一客户的服务记录），避免信息滞后。

- 跨部门数据打通：部分SaaS平台支持开放API（如钉钉开放平台可对接CRM、ERP等SaaS工具），实现数据互通（如HRM SaaS的员工数据同步到OA SaaS，避免重复录入），解决传统“数据孤岛”问题。

二、数字化转型的深化，推动SaaS向“智能化、垂直化、生态化”升级

随着企业数字化转型从“基础信息化”向“深度业务重构”推进，对SaaS的需求也从“单一工具”转向“综合解决方案”，倒逼SaaS技术和模式进化：

1. 需求从“标准化功能”转向“个性化场景适配”，推动SaaS“垂直化深化”

初期数字化转型中，企业更关注“基础功能覆盖”（如用通用CRM管理客户）；但当转型进入深水区（如制造业需数字化改造生产流程、金融企业需合规化管理客户数据），通用SaaS已无法满足细分场景需求，推动“垂直行业SaaS”快速发展：

- 制造业SaaS：针对“生产排程、设备运维、质量检测”等场景，推出MES云（制造执行系统SaaS）、设备管理SaaS（如树根互联），实现生产数据实时采集、设备故障预警（例如某汽车零部件厂用MES云后，生产效率提升15%）。

- 金融SaaS：针对“合规风控、客户画像”需求，推出反欺诈SaaS、智能投顾SaaS（如微众银行的SaaS平台），满足金融行业对数据安全和监管合规的高要求。

- 医疗SaaS：针对“患者管理、电子病历、医保对接”场景，推出HIS云（医院信息系统SaaS）、互联网医院SaaS（如春雨医生企业版），适配医疗行业的隐私保护和流程规范。

2. 需求从“流程数字化”转向“智能决策”，推动SaaS“AI深度集成”

数字化转型的核心目标之一是“数据驱动决策”，而单纯的“数据记录”已无法满足需求，企业需要SaaS具备“智能分析、自动化执行”能力，推动SaaS与AI技术深度融合：

- 智能预测：CRM SaaS通过AI分析客户历史行为（如浏览记录、成交频率），自动预测客户流失风险（如某客户近3个月未下单，AI标记为“高流失风险”并推送挽留建议）。

- 自动化流程：营销SaaS通过AI自动完成“线索筛选-邮件群发-效果追踪”全流程（如HubSpot的AI营销工具，可自动识别高意向线索并分配给销售）。

- 智能客服：SaaS集成AI客服（如企业微信SCRM对接智能机器人），自动解答客户常见问题（如“订单查询”“退款流程”），降低人工客服成本（据统计，AI客服可处理70%以上的常规咨询）。

3. 需求从“单一系统”转向“全链路协同”，推动SaaS“生态化整合”

当企业数字化转型覆盖多个场景（如同时使用CRM、ERP、HRM），需解决“系统间数据不通、操作繁琐”的问题，推动SaaS服务商从“单一产品”转向“生态平台”：

- 开放平台对接：头部SaaS服务商推出开放平台（如钉钉开放平台、企业微信API），允许第三方SaaS工具接入（如CRM对接ERP，实现“销售订单自动同步到库存系统”）。

- 一站式解决方案：部分服务商整合多场景SaaS功能，形成“一体化平台”（如用友的“YonBIP”整合了财务SaaS、供应链SaaS、HR SaaS，满足企业全流程需求）。

- 跨领域生态合作：SaaS服务商与IaaS/PaaS服务商合作（如Salesforce与AWS合作，将数据存储在AWS云平台），或与垂直行业服务商合作（如电商SaaS Shopify与物流服务商合作，提供“开店+物流”一体化服务），提升解决方案的完整性。

三、企业数字化转型中“SaaS落地”的关键策略（6个核心步骤）

要让SaaS真正支撑数字化转型，需避免“盲目采购、只用不深”的问题，需结合企业实际需求制定落地策略：

1. 明确转型目标，锚定SaaS选型方向

- 先梳理数字化转型的核心痛点（如“客户信息分散，转化率低”“跨部门协作效率低”），再确定需覆盖的场景（如“客户管理”“协同办公”），避免为“数字化而数字化”采购不必要的SaaS工具。

- 例：某B2B企业转型目标是“提升客户复购率”，则优先选型具备“客户分层、售后跟进自动化”功能的CRM SaaS，而非盲目采购全模块SaaS。

2. 评估自身IT基础，选择“轻量化启动”或“深度定制”

- 中小企业（IT团队薄弱、预算有限）：优先选择“标准化SaaS+基础配置”（如用钉钉CRM的默认字段，仅修改客户分级规则），快速上线并验证效果。

- 大型企业（有个性化流程、数据量大）：选择支持“API对接+二次开发”的SaaS（如Salesforce），通过自定义字段、流程引擎适配企业需求（如对接内部自研的生产系统，实现数据互通）。

3. 重视数据安全与合规，筛选靠谱服务商

- 核查服务商的安全资质（如ISO27001、等保三级、GDPR合规），尤其涉及敏感数据（如金融客户信息、医疗病历）的场景，需签订数据安全协议（明确数据所有权、备份机制、泄露赔偿条款）。

- 避免选择“小作坊式服务商”（可能存在服务器不稳定、数据泄露风险），优先选择行业头部或有知名投资方的SaaS品牌（如钉钉、纷享销客）。

4. 制定员工培训计划，确保“用起来、用得好”

- SaaS工具的价值需通过员工实际使用实现，部分企业采购后因员工“不习惯、不会用”导致闲置（据调研，约30%的企业SaaS工具使用率不足50%）。

- 建议：上线前开展分层培训（如销售团队培训CRM的客户跟进功能，管理层培训数据分析功能）；设置“内部推广大使”（熟悉工具的员工协助同事解决问题）；定期统计使用率（如通过SaaS后台查看活跃用户数），对使用率低的部门针对性优化。

5. 分阶段迭代，从“单点突破”到“全流程打通”

- 避免“一次性上线多个SaaS系统”（员工适应成本高、数据对接复杂），建议分阶段推进：

- 第一阶段（1-3个月）：上线1-2个核心场景SaaS（如先上线CRM管理客户，再上线OA管理协作），验证效果并优化使用习惯；

- 第二阶段（3-6个月）：通过API对接已上线的SaaS系统（如CRM对接OA，实现“客户订单审批流程自动化”）；

- 第三阶段（6个月以上）：根据业务需求扩展SaaS模块（如上线营销自动化SaaS，与CRM联动实现“线索-客户-成交”全链路数字化）。

6. 建立效果评估体系，持续优化SaaS应用

- 设定量化指标评估SaaS对转型的支撑效果（如“使用CRM后，客户跟进效率提升多少”“使用OA后，审批周期缩短多少”），定期复盘（如每月分析数据）：

- 若效果未达预期（如CRM使用率低），需排查原因（如功能不符合需求、培训不到位），及时调整（如更换SaaS服务商、优化使用流程）；

- 若效果良好，可考虑深化应用（如开通SaaS的AI功能，进一步提升效率）。

总结

数字化转型需要“工具支撑”，而SaaS以“低成本、低门槛、高灵活”的特性，成为企业（尤其是中小企业）启动转型的最优选择；同时，数字化转型的深化需求（如个性化场景、智能决策、全链路协同）又推动SaaS向“垂直化、智能化、生态化”升级。二者形成“需求-供给-再需求”的正向循环，最终助力企业实现从“传统运营”到“数字化运营”的跨越。

在实践中，企业需避免“重采购、轻落地”，通过“明确目标、分阶段推进、重视培训、持续评估”，让SaaS真正成为数字化转型的“助推器”。

来源：产业互联网研习社一点号