摘要：中信建投(国际)金融控股有限公司(China Securities (International) Finance Holding Company Limited，简称“中信建投国际”，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、2年期、以人民

久期财经讯，中信建投(国际)金融控股有限公司(China Securities (International) Finance Holding Company Limited，简称“中信建投国际”，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Hong Kong Limited

担保人：中信建投(国际)金融控股有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人：中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.)

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：27亿人民币

期限：2年期

初始指导价：2.95%区域

最终指导价：2.48%

息票率：2.48%

收益率：2.48%

发行价格：100

交割日：2025年4月25日

到期日：2027年4月25日

资金用途：用于集团的营运资金和一般公司用途，或为集团现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际(B&D)、汇丰银行、工银亚洲、中国银行、建银亚洲、交通银行、渣打银行、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、农业银行香港分行、中国银行(香港)、信银资本、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、申万宏源香港、广发证券、南洋商业银行、海通国际、日兴证券、民银资本、建银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经