摘要：4月14日晚间，北京银行（601169.SH）发布了2024年年报。2024年，北京银行总资产达到4.22万亿元，较年初增长12.61%；实现营业收入699.17亿元，同比增长4.81%；实现归母净利润258.31亿元，同比增长0.81%。北京银行营收增幅为4
综合运用多种处置方式清收化解不良贷款，不良率实现四连降的背后，北京银行关注类贷款余额及占比呈现逐渐上升的趋势
《中国科技投资》张婷 龙秋月
4月14日晚间，北京银行（601169.SH）发布了2024年年报。2024年，北京银行总资产达到4.22万亿元，较年初增长12.61%；实现营业收入699.17亿元，同比增长4.81%；实现归母净利润258.31亿元，同比增长0.81%。北京银行营收增幅为4.81%，亦是近五年来的最高增速，上一次实现两位数增长追溯至2019年。另外，归母净利润增速则不到1%，则是近四年的最低增速。
2024年末， 北京银行不良贷款率为1.31%，较年初下降0.01个百分点，拨备覆盖率为208.75%，较年初下降8.03个百分点。记者注意到，不良率实现四连降的背后，北京银行关注类贷款余额及占比呈现逐渐上升的趋势。2021-2024年，北京银行的关注类贷款余额分别为247.24亿元、289.7亿元、358.47亿元、396.36亿元，占比分别为1.48%、1.61%、1.78%、1.79%。
总资产突破4万亿元
2024年，北京银行总资产达到4.22万亿元，首次突破4万亿元，亦是唯一一家总资产突破4万亿元的城商行。贷款和垫款本金总额达2.21万亿元，同比增长9.65%；存款本金总额达2.45万亿元，同比增长18.34%。
经营业绩方面，2024年，北京银行实现营业收入699.17亿元，同比增长4.81%；实现归母净利润258.31亿元，同比增长0.81%；实现基本每股收益1.07元，同比增长0.94%。北京银行在年报中表示盈利能力保持稳健。
纵向对比来看，北京银行营收增幅为4.81%，亦是近五年来的最高增速，上一次实现两位数增长追溯至2019年。另外，归母净利润增速则不到1%，这是近四年的最低增速。2020-2023年，北京银行的营收增幅分别为1.85%、3.07%、0%、0.66%；归母净利润增速分别为0.2%、3.45%、11.4%、3.49%。
在城商行中横向对比来看，2024年，江苏银行（600919.SH）、上海银行（601229.SH）、宁波银行（002142.SZ）总资产分别为3.95万亿元、3.23万亿元、3.13万亿元，北京银行在总资产方面保持第一的位置，江苏银行紧跟其后，差距正在缩小。江苏银行表现亮眼，实现营业收入808.15亿元，同比增长8.78%；实现归母净利润318.43亿元，同比增长10.76%。上海银行营业收入为529.86亿元，同比增长4.79%，结束了前一年的营收下滑态势；归母净利润为235.6亿元，同比增长4.5%。宁波银行营业收入为666.31亿元，同比增长8.19%；归母净利润为271.27亿元，同比增长6.23%。
根据2024年度利润分配预案，北京银行以总股本211.43亿股为基数，向全体股东每10股派送2024年度末期现金股利2元人民币(含税，下同)，合计42.29亿元；叠加中期已派发的现金股利25.37亿元，2024年度每10股合计派送现金股利3.2元，本年度派发现金股利合计67.66亿元。总体上看，该行近三年现金分红比例均保持在30%。值得一提的是，2024年，该行首次实施中期分红。
2024年度，北京银行不实施资本公积金转增股本。监事会决议公告披露，上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本充足率的有关要求，留作补充资本，并留待以后年度进行利润分配。2024年末，该行核心一级资本充足率为8.95%、一级资本充足率为11.97%、资本充足率为13.06%，分别较上年末下降0.26、0.21、0.31个百分点。
截至4月22日收盘，北京银行总市值1307亿元，市盈率5.06倍，市净率0.49倍，收报6.18元/股。
关注类贷款余额抬头
2024年末， 北京银行不良贷款率为1.31%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率为208.75%，较年初下降8.03个百分点。对此，北京银行在年报中表示，坚持以现金清收为先，综合运用多种处置方式清收化解不良，一体推进 “控新增”与“降存量”。坚持稳健的拨备计提政策，及时合理计提拨备。
北京银行在日常经营过程中涉及若干法律诉讼，其中大部分是为收回不良贷款而主动提起的。2024年末，北京银行作为原告且争议标的本金额在1000万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共121宗，涉及金额约1,705,193.1万元。作为被告且争议标的在1000万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共14宗，涉及金额约657,757.16万元。北京银行在年报中表示，上述诉讼及仲裁不会对银行财务或经营结果构成重大不利影响。
记者注意到，2024年12月，房企荣盛发展（002146.SZ）发布一则《关于诉讼事项及债务事项的公告》（以下简称“《诉讼公告》”）。《诉讼公告》显示，近日收到了起诉状等材料。原告北京银行青岛分行于2020年7月与各相关方签订贷款合同，被告一青岛荣航置业有限公司、被告二荣盛发展、被告三青岛荣盛嘉业房地产开发有限公司、被告四德州荣耀房地产开发有限公司同时提供担保。当前，原告认为，被告一、被告二、被告三、被告四未能完全履行还本付息义务，请求被告一偿还借款本金3.48亿元，利息、罚息、复利等0.21亿元及其他费用，合计约为3.69亿元，并要求各被告承担相应的担保责任。2025年3月底，荣盛发展发布公告称，公司拟梳理并整合相关资产，制定债务重组计划，化解相关债务。
北京银行在年报中提及，加大房地产、融资平台、中小金融机构、产能过剩、互联网贷款等重点领域管控力度。2024年末，房地产业作为北京银行对公贷款第五大行业，贷款本金账面余额为1228.46亿元，占比为5.56%。2024年上半年，北京银行房地产业不良贷款率为2.14%，较年初下降1.46个百分点。从上半年数据来看，房地产业不良贷款率下降明显。年报中未披露2024年全年房地产行业不良贷款率数据。
不良率实现四连降的背后，北京银行关注类贷款余额及占比也呈现逐渐上升的趋势。2021-2024年，北京银行的关注类贷款余额分别为247.24亿元、289.7亿元、358.47亿元、396.36亿元，占比分别为1.48%、1.61%、1.78%、1.79%。随着关注类贷款的不断增长，值得关注的是，北京银行如何有效降低关注类贷款进一步转化为不良贷款的风险。
此外，2024年年报披露，董监高从北京银行领取的税前报酬总额为1706.42万元，同比减少20.64%。2024年至今，北京银行的管理层亦发生变动。如副行长韩旭于2024年5月因工作调动离职，王健则在12月因到龄退休辞去副行长职务，同年8月和10月，郭轶锋、徐毛毛分别获任副行长职务。 2025年1月，原副行长Johannes Hermanus de Wit因职务调整不再担任副行长；杨书剑于2月因工作调动辞职，后拟任职华夏银行董事长。今年2月底，霍学文连任该行董事长。3月，北京银行拟聘任戴炜担任新行长。随着董事长的连任以及新任行长的确定，北京银行将如何守住“城商行一哥”的位置仍值得期待。
针对北京银行业绩增长、资产质量等问题，记者致函北京银行，截至发稿，尚未获得回复。
来源：中科财经