摘要：出行是人们日常生活中不可缺少的一部分，蕴含庞大商机。中国作为全球第二大经济体，拥有全球第二多的人口，且人口稠密的城市众多，造就了现今最大的出行市场，2024年的市场规模达到人民币8.0万亿元。
出行是人们日常生活中不可缺少的一部分，蕴含庞大商机。中国作为全球第二大经济体，拥有全球第二多的人口，且人口稠密的城市众多，造就了现今最大的出行市场，2024年的市场规模达到人民币8.0万亿元。
中国的出行行业包括多种不同类型的交通工具，用于个人交通出行。公共交通（如公共汽车和轨道交通）便于群众多人乘坐，传统出租车便于自主单程出行，共享出行在无需拥有车辆的情况下提供便捷出行服务，私家车随时随地满足个人交通需求，也有其他不同价位的交通方式满足消费者各种出行需求（如两轮车）。
中国出行市场的规模由2018年的人民币6.9万亿元增长至2019年的人民币7.2万亿元。于2020年至2022年，由于COVID-19疫情，消费者的出行需求下降，从而对出行市场的增长造成影响。儘管COVID-19疫情带来负面影响，中国出行市场的规模仅由2019年的人民币7.2万亿元轻度下降至2022年的人民币6.9万亿元。
随著经济从COVID-19疫情影响中复甦，中国的出行市场迎来强势反弹，从2022年增长8.9%至2023年的人民币7.5万亿元。市场规模再进一步增长至2024年的人民币8.0万亿元。自2025年起，在下沉城市消费者对出行需求日益增加、消费者对纯电动汽车的偏好不断上升及商业活动复甦的推动下，预期中国的出行市场将由2025年的人民币8.6万亿元增加至2029年的人民币10.6万亿元，複合年增长率为5.4%。尤其是，于2025年至2029年，共享出行在不同出行方式中预期增长最快。
一、中国共享出行市场概览
市场规模庞大并具有高增长潜力。共享出行允许用户在不拥有车辆的情况下享受个性化出行服务，在拥有私家车与公共交通之间创造了一种混合模式。正因如此，与拥有私家车相比，共享出行可减轻城市交通拥堵，降低每公里出行成本，且与公共交通相比，共享出行便捷高效，能够提升出行体验。
中国的共享出行方式包括网约车和顺风车。网约车利用在线平台将平台用户的需求与平台上注册可提供服务的司机和车辆进行实时匹配。顺风车则指代私家车车主提前在线上分享他们即时的行程信息，让其他有相似行程的人加入，实现共享出行。
中国是一个极大受益于共享出行的独特市场。中国有大量人口稠密的城市，人口密度对现有出行基础设施构成挑战，催生出对出行解决方案进行升级的需求。例如，中国各地许多地方政府限制所拥有的车辆数量或限制车辆仅可在一週中某些日子驾驶，以改善交通状况及空气质量。许多城市出现停车位短缺的情况。
此外，随著持续城镇化加速及消费升级，中国消费者对出行体验的要求越来越高。另外，私家车在中国主要用于日常通勤，且经常长时间停放，2024年中国私家车的平均利用率低于30%，令资源严重浪费。因此，成本低及服务质量较高的共享出行在中国拥有巨大商机。共享出行行业的快速发展亦为传统出租车行业的数字化转型带来了各种政府优惠政策的支持。相关政策促进了出租车及网约车服务的共同发展，推动传统出租车与网约车模式的融合，减少出租车閒置时间、提高出租车经营效率并改善乘客体验。
领先的共享出行服务供应商正在将传统出租车接入其平台，并推广出租车网约解决方案，而传统出租车行业亦正寻求服务产品的升级。此外，作为传统出租车和网约车服务共同发展的一部分，出租车公司需要将车队现代化。这涉及购买配备智能化功能及旨在优化车辆TCO并增强乘客体验的定制车。出租车车队的更换过程为专门开发该等定制车的公司提供重大机遇。出租车服务升级及网约车服务创新的融合预计将进一步刺激中国共享出行行业的增长。
儘管中国的共享出行市场已具有庞大市场规模，但仍存在巨大的增长空间。2025年至2029年，在消费者对高性价比的出行选择需求不断增加以及共享出行在下沉城市日益普及的推动下，预期共享出行在出行行业中的渗透率（将共享出行的GTV除以特定期间的出行GTV计算）将由2024年的4.3%大幅增至2029年的7.6%。由于共享出行在整体出行行业中所佔的份额不断增加，预期中国共享出行市场的规模将由2025年大幅增长至2029年的人民币8,042亿元，複合年增长率为17.0%，与COVID-19疫情爆发前2016年至2019年21.1%的複合年增长率增长相当。
二、中国共享出行市场的发展趋势
1、流量分散化
经过多年发展，中国共享出行市场已从由单一参与者主导市场转变为用户流量分配更为分散的市场。八年前，近90%的网约车完成订单总数由中国最大的共享出行服务提供商产生。现时的用户流量则较为分散：最大共享出行服务提供商已完成订单佔总数的约70%。用户流量分散部分归因于聚合平台的兴起。聚合平台包括地图导航类应用程序及本地生活服务类应用程序，如高德、美团、腾讯出行及百度地图等，将用户流量整合及引导至出行服务提供商。
2019年至2024年，通过聚合平台完成的网约车订单比例由7.0%上升至31.0%，预期于2029年将进一步上升至53.9%。聚合平台的兴起为处于发展初期的出行服务提供商带来了增长空间，因为即使不具备最大参与者所享有的规模和网络效应，他们亦能够以高质量服务吸引和留住用户。
2、监管完善
近年来，中国共享出行市场迅速发展，监管要求日益严格。出行服务提供商及聚合平台在提供共享出行服务的司机、车辆和在线平台等方面须遵守多层合规要求。目前，由于取得所需许可证及牌照存在诸多实际困难，故并无主要共享出行服务提供商达到100%合规率。随著时间推移，共享出行市场的竞争态势已从争夺需求端用户流量转变为争夺供给端合规车辆及司机。
缺乏合规司机及车辆是导致共享出行市场在2019年至2024年增长放缓的部分原因，原因是鉴于监管要求日益严格，出行服务提供商承担的合规成本不断增加。随著市场开始获得更多合规司机及车辆，共享出行市场有望进一步扩大。此外，主要由于不合规及安全问题以及COVID-19的影响，近年来顺风车市场的增长空间有限。网约车已成为整个共享出行市场增长的主要驱动力。
三、中国共享出行市场的挑战
1、用户端－面对价格与体验的两难选择
目前，中国共享出行市场的两种主要服务类型为快车和专车，而用户往往面对价格与体验的两难选择。缺乏高性价比且始终如一的高质量的智能乘车体验仍然是用户的主要痛点。
儘管专车服务通常提供卓越的用户体验，但其高收费令其于共享出行市场的渗透率较低。另一方面，快车出行服务目前拥有众多质量不一的车型。目前，单是中国最大共享出行服务提供商便已使用超过200种不同的快车车型来提供快车出行服务。由于车型繁多，可能无法保证用户每次均能获得一致的网约车体验。
2、司机端－高昂的车辆TCO及欠缺对司机的关注
平均来看，车辆TCO佔司机总收入约55%。高昂的车辆TCO阻碍了司机增加淨收入。这情况往往导致共享出行服务提供商的司机留存率较低，为行业带来巨大挑战。按月摊销的购买成本或每月租赁成本是车辆TCO的最大组成部分。
司机通常没有渠道选择拥有相当低TCO的出行运营车型，从而限制了他们实现成本效益的能力。无论司机驾驶燃油车或纯电动汽车，司机的能源补给成本相当高，长时间运行的两种出行运营车辆通常需要每天补能1.1次。该等补给需求导致传统燃油车的汽油成本高昂。同时，与只需要添加汽油的燃油车相比，纯电动汽车需要更长的时间才能充满电。充电时间亦意味着为低经营效率。此外，儘管部分纯电动汽车的能源补给成本较燃油车低，但纯电动汽车的耐用性通常大幅较低，这是司机在选择车辆时最关注的。
车辆TCO的另一个主要组成部分是车服成本，包括保险及维护保养成本。司机的保险成本指保险公司收取的保险费用，并取决于该汽车司机就相关损害承担法律责任的车辆事故频率及事故严重程度。此外，汽车维护保养服务通常需要大量的停机时间，而这并非司机所能控制。汽车维修店亦通常缺乏定价透明度及服务质量保证。该等因素显著提高司机的运营成本。
于2024年，中国共享出行司机平均每个工作日在车内工作时间约10小时。传统车辆通常缺乏对司机健康和便利性关注，例如司机座椅通风、可调节护腰、主驾休息模式及热力图以支持接单等定制化功能。
3、对共享出行服务提供商而言－高昂的合规成本及合规司机和车辆短缺
共享出行服务提供商亦面对合规成本高昂及合规司机和车辆短缺的问题，原因是对行业的监管审查日益严格。2024年，整个行业的平均订单合规率约为69%。
第一章 共享出行行业界定
1.1 共享出行行业界定
1.1.1 共享出行的界定
1.1.2 共享出行相关概念辨析
1.2 共享出行行业分类
1.3 共享出行行业专业术语介绍
1.4 共享出行所归属国民经济行业分类
第二章 中国共享出行行业宏观环境分析（pest）
2.1 中国共享出行行业政策（policy）环境分析
2.1.1 共享出行行业监管体系及机构介绍
（1）共享出行行业主管部门
（2）共享出行行业自律组织
2.1.2 共享出行行业标准体系建设现状
（1）共享出行标准体系建设
（2）共享出行现行标准汇总
（3）共享出行即将实施标准
（4）共享出行重点标准解读
2.1.3 共享出行行业发展相关政策规划汇总及解读
（1）共享出行行业发展相关政策汇总
（2）共享出行行业发展相关规划汇总
2.1.4 国家“十四五”规划对共享出行行业发展的影响分析
2.1.5 “碳中和、碳达峰”愿景对共享出行行业的影响分析
2.1.6 政策环境对共享出行行业发展的影响分析
2.2 中国共享出行行业经济（economy）环境分析
2.2.1 中国宏观经济发展现状
2.2.2 中国宏观经济发展展望
2.2.3 中国共享出行行业发展与宏观经济相关性分析
2.3 中国共享出行行业社会（society）环境分析
2.4 中国共享出行行业技术（technology）环境分析
2.4.1 共享出行行业技术工艺流程
2.4.2 共享出行行业核心关键技术分析
（1）云计算
（2）工业互联网
（3）人工智能
（4）5g
2.4.3 共享出行行业研发创新现状
2.4.4 共享出行行业专利申请及公开情况
（1）共享出行专利申请
（2）共享出行专利公开
（3）共享出行热门申请人
（4）共享出行热门技术
2.4.5 技术环境对共享出行行业发展的影响分析
第三章 全球共享出行行业发展现状及趋势前景预判
3.1 全球共享出行行业发展历程
3.2 全球共享出行行业发展宏观环境背景
3.2.1 全球共享出行行业经济环境概况
3.2.2 全球共享出行行业政治法律环境概况
3.2.3 全球共享出行行业技术环境概况
3.3 全球共享出行行业发展状况
3.4 全球代表性经济体共享出行行业发展状况
3.4.1 美国共享出行行业发展状况
3.4.2 欧盟共享出行行业发展状况
3.4.3 日本共享出行行业发展状况
3.5 全球共享出行行业市场竞争格局及企业案例分析
3.5.1 全球共享出行行业市场竞争格局
3.5.2 全球共享出行企业兼并重组状况
3.5.3 全球共享出行行业代表性企业布局案例
3.6 全球共享出行行业发展趋势及市场前景预测
3.6.1 全球共享出行行业发展趋势预判
3.6.2 全球共享出行行业市场前景预测
第四章 中国共享出行行业发展现状与市场规模测算
4.1 中国共享出行行业发展历程
4.2 中国共享出行行业参与者类型及规模
4.2.1 中国共享出行行业参与者类型及入场方式
4.2.2 中国共享出行行业企业数量规模
4.3 中国共享出行行业发展模式分析
4.4 中国共享出行行业细分市场分析
4.4.1 中国传统租车市场分析
4.4.2 中国p2p共享租车市场分析
4.4.3 中国分时租赁/共享汽车市场分析
4.4.4 中国网约车市场分析
4.5 中国共享出行市场交易规模变化趋势
4.6 中国共享出行发展速度变化趋势
4.7 中国共享出行市场交易额占共享经济的比重变化
第五章 中国共享出行行业市场竞争状况分析
5.1 中国共享出行行业波特五力模型分析
5.1.1 共享出行行业现有竞争者之间的竞争
5.1.2 共享出行行业关键要素的供应商议价能力分析
5.1.3 共享出行行业消费者议价能力分析
5.1.4 共享出行行业潜在进入者分析
5.1.5 共享出行行业替代品风险分析
5.1.6 共享出行行业竞争情况总结
5.2 中国共享出行行业投融资、兼并与重组状况
5.2.1 中国共享出行行业投融资发展状况
（1）共享出行行业资金来源
（2）共享出行投融资主体
（3）共享出行投融资方式
（4）共享出行投融资事件汇总
（5）共享出行投融资信息汇总
（6）共享出行投融资趋势预测
5.2.2 中国共享出行行业兼并与重组状况
（1）共享出行兼并与重组事件汇总
（2）共享出行兼并与重组动因分析
（3）共享出行兼并与重组案例分析
（4）共享出行兼并与重组趋势预判
5.3 中国共享出行行业市场竞争格局分析
5.4 中国共享出行行业市场集中度分析
5.5 中国共享出行行业国际竞争力分析
5.6 中国共享出行行业海外布局状况
第六章 中国共享出行行业产业集群发展及重点区域市场分析
6.1 中国共享出行产业区域布局状况
6.1.1 中国共享出行产业资源区域分布状况
6.1.2 中国共享出行行业企业数量区域分布
6.1.3 中国共享出行行业区域市场发展格局
6.2 中国共享出行产业集群发展状况
6.2.1 中国共享出行产业园区发展现状
6.2.2 中国共享出行产业集群发展现状
6.3 中国共享出行产业重点区域市场分析
6.3.1 广东省共享出行行业发展状况
（1）共享出行行业发展环境
（2）共享出行行业发展现状
（3）共享出行行业市场竞争
（4）共享出行行业发展趋势
6.3.2 江苏省共享出行行业发展状况
（1）共享出行行业发展环境
（2）共享出行行业发展现状
（3）共享出行行业市场竞争
（4）共享出行行业发展趋势
6.3.3 浙江省共享出行行业发展状况
（1）共享出行行业发展环境
（2）共享出行行业发展现状
（3）共享出行行业市场竞争
（4）共享出行行业发展趋势
6.3.4 山东省共享出行行业发展状况
（1）共享出行行业发展环境
（2）共享出行行业发展现状
（3）共享出行行业市场竞争
（4）共享出行行业发展趋势
6.3.5 湖北省共享出行行业发展状况
（1）共享出行行业发展环境
（2）共享出行行业发展现状
（3）共享出行行业市场竞争
（4）共享出行行业发展趋势
第七章 中国共享出行行业市场痛点及产业升级发展布局动向
7.1 中国共享出行行业经营效益分析
7.1.1 中国共享出行行业营收状况
7.1.2 中国共享出行行业利润水平
7.1.3 中国共享出行行业成本管控
7.2 中国共享出行行业商业模式分析
7.3 中国共享出行行业市场痛点分析
7.4 中国共享出行产业结构优化与升级发展路径
7.5 中国共享出行产业结构优化与升级布局动向
第八章 中国共享出行行业代表性企业案例研究
8.1 中国共享出行行业代表性企业发展布局对比
8.2 中国共享出行行业代表性企业发展布局案例
8.2.1 北京小桔科技有限公司-滴滴出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行业务布局优劣势分析
8.2.2 杭州优行科技有限公司-曹操出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.3 南京领行科技股份有限公司-t3出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.4 华夏出行有限公司-华夏出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.5 首约科技（北京）有限公司-首汽约车
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.6 北京畅行信息技术有限公司-嘀嗒出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.7 一汽出行科技有限公司-一汽出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.8 东风畅行科技股份有限公司-东风出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.9 蔚星科技有限公司-耀出行starrides
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
8.2.10 广州祺宸科技有限公司-如祺出行
（1）企业发展历程及基本信息
（2）企业发展状况
（3）企业共享出行业务布局现状及产品详情
（4）企业共享出行产业链上下游布局状况
（5）企业共享出行业务布局规划及最新动态
（6）企业共享出行布局优劣势分析
第九章 中国共享出行行业市场前景预测及投资策略建议
9.1 中国共享出行行业swot分析
9.2 中国共享出行行业发展潜力评估
9.3 中国共享出行行业发展前景预测
9.4 中国共享出行行业发展趋势预判
9.5 中国共享出行行业进入与退出壁垒
9.6 中国共享出行行业投资风险预警
9.7 中国共享出行行业投资价值评估
9.8 中国共享出行行业投资机会分析
9.9 中国共享出行行业投资策略与建议
9.10 中国共享出行行业可持续发展建议
图表：《国民经济行业分类（gb/t 4754-2017）》中共享出行行业所归属类别
图表：本报告研究范围界定
图表：本报告的主要数据来源及统计标准说明
图表：共享出行行业主管部门
图表：共享出行行业自律组织
图表：截至2024年第三季度共享出行行业标准汇总
图表：截至2024年第三季度共享出行行业发展政策汇总
图表：截至2024年第三季度共享出行行业发展规划汇总
图表：全球共享出行行业发展趋势预判
图表：2025-2030年共享出行行业市场前景预测
图表：共享出行行业现有企业的竞争分析表
图表：共享出行行业对上游议价能力分析表
图表：共享出行行业对下游议价能力分析表
图表：共享出行行业潜在进入者威胁分析表
图表：中国共享出行行业五力竞争综合分析
图表：中国共享出行产业资源区域分布状况
图表：中国共享出行行业企业数量区域分布
图表：中国共享出行行业市场发展痛点分析
图表：中国共享出行产业链代表性企业发展布局对比
图表：中国共享出行行业发展潜力评估
图表：2025-2030年中国共享出行行业市场前景预测
图表：2025-2030年中国共享出行行业市场容量/市场增长空间预测
图表：中国共享出行行业发展趋势预测
图表：中国共享出行行业市场进入与退出壁垒分析
图表：中国共享出行行业投资风险预警
图表：中国共享出行行业市场投资价值评估
来源：思瀚研究院
