摘要：港股5月开门红：恒生科技指数涨3.08%，科技全线大涨。小米集团涨超6%，阿里巴巴涨3.8%。

五一假期，关税、机器人、AI、算力、AI应用、鸿蒙PC相关信息：

1、市场信息

港股5月开门红：恒生科技指数涨3.08%，科技全线大涨。小米集团涨超6%，阿里巴巴涨3.8%。

假期外围股市集体反弹：美股方面，得益于贸易战缓和迹象和强劲非农就业报告，标普500指数创下自2004年以来最长连涨走势。

2、关税信息

1）美方主动向中方传递信息希望谈起来，中方回应：正在评估。

2）特朗普：将对所有在国外制作的电影征收100%的进口关税。

3）美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税。

墨西哥关税豁免：祥鑫科技、五洲新春、拓普集团、凯众股份、浙江荣泰、美湖股份

3、外骨骼机器人

五一期间，泰山、黄山等景区部署外骨骼机器人，可自动调节爬山助力强度，减轻双腿负担，用户可以在租赁处支付80元体验3小时“租腿”登山。

外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备，将人和机械动力装置整合在一起，增强人的运动能力。

外骨骼机器人：探路者、光大同创、振江股份、中超控股、金明精机、精工科技

4、英伟达链/海外AI链

1）5月4日，消息称英伟达正设计新款“符合美国出口规定的 AI 芯片”，以继续保住其在中国内地的市场份额。

2）Meta大幅上调了今年的资本支出指引，从先前的600亿至650亿美元，提升至640亿至720 亿美元。

3）微软首席财务官Hood表示，在7月开始的新财年，资本支出将继续增长，尽管增速有所放缓。

海外AI链：博创科技、新易盛、仕佳光子、太辰光、胜宏科技、生益电子、天孚通信、中际旭创等。

5、国产算力

1）根据市场信息，华为91OC最快5月大规模出货。

2）“东数西算”枢纽节点智算规模占比超八成

91OC：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、伟测科技、中芯国际、兴森科技、光迅科技、川环科技

华为算力：拓维信息、四川长虹、神州数码、软通动力、恒润股份、超讯通信

算力租赁：宏景科技、海南华铁、并行科技、铜牛信息、超讯通信、迈信林、平治信息等。

数据中心：泰豪科技、科泰电源、潍柴重机、科华数据、润泽科技、英维克、高澜股份等。

国产算力：光迅科技、浪潮信息、锐捷网络、华工科技、海光信息、寒武纪

6、AI应用/DeepSeek/AI智能体

1）DeepSeek发布Prover-V2模型，参数量达6710亿。

2）小米集团宣布开源推理模型Xiaomi MiMo。

3）Meta推出独立的AI应用，对标ChatGPT。

4）4月29日，马斯克称下周推出Grok 3.5。

DeepSeek概念：东珠生态、每日互动、拓维信息、云赛智联、海南华铁、杭钢股份、航锦科技、青云科技、优刻得、并行科技等

MCP/AI智能体：东方材料、恒锋信息、汉得信息、鼎捷数智、合合信息、石基信息、卓易信息、泛微网络、福昕软件、金山办公、新致软件、中科创达、税友股份

7、鸿蒙PC

根据之前的信息，华为5月将发布鸿蒙电脑与自研PC处理器，全场景生态链覆盖手机、平板、智能家电，实现自研系统+芯片闭环。

鸿蒙PC：常山北明、软通动力、润和软件、诚迈科技、芯海科技、东方中科、拓维信息、华勤技术等。

8、其他信息

1）淘宝闪购全量上线48小时，饿了么全国物流订单量激增（三江购物、丽人丽妆、凯淳股份）

2）5月2日消息，宇树王兴兴：2025 年底，相对比较通用的人形机器人，AI 模型真的有可能诞生。

3）海力士DRAM颗粒价格上调超10%。

声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

来源：晋小乐