摘要：5月15日，恒瑞医药公告，公司拟全球发售约2.245亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1234.86万股，国际发售股份约2.12亿股；2025年5月15日至5月20日招股，预期定价日为5月21日；发售价每股发售股份41.45

【大河财立方消息】5月15日，恒瑞医药公告，公司拟全球发售约2.245亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1234.86万股，国际发售股份约2.12亿股；2025年5月15日至5月20日招股，预期定价日为5月21日；发售价每股发售股份41.45港元~44.05港元，每手买卖单位为200股，摩根士丹利、花旗及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年5月23日开始在联交所买卖。

就全球发售而言，公司预期将向整体协调人授出发售量调整权，可由整体协调人于上市日期前第二个营业日或之前全权酌情行使并将于紧随其后失效，要求公司按国际发售项下的每股发售股份相同价格配发及发行最多合共3367.78万股额外H股(相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目约15%)，以补足国际发售的任何超额需求。

恒瑞医药已与GIC、Invesco Advisers、UBS AM Singapore等基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)，总金额为5.33亿美元(假设发售价为每股发售股份42.75港元(即发售价范围的中位数)。

恒瑞医药估计，经扣除承销佣金及其他集团就全球发售应付的估计费用后，集团将自全球发售获得募集资金净额约94.58亿港元(假设发售价为每股H股42.75港元，即本招股章程所述发售价范围的中位数，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使)或125.28亿港元(倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使)。

恒瑞医药拟将全球发售募集资金净额用于以下用途：约75%将用于集团的研发计划；约15%将用于在中国和海外市场建设新的生产和研发设施；余下约10%将用作集团的营运资金及其他一般企业用途。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:古筝

来源：大河财立方一点号